Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Deckblatt
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Ziel der Ausarbeitung
1.2. Aufbau der Arbeit
2. Private Banking und Wealth Management
2.1. Definition
2.2. Entwicklung
2.3. Rechtliche Anforderungen
3. Beratungsprozess
3.1. Beratungsansatz
3.2. Bedürfnisanalyse
3.3. Individuelle Vermögensstrategie
3.3.1. Rendite
3.3.2. Risiko
3.3.3. Liquidität
3.4. Anlagevorschlag
3.5. Reporting
4. Portfoliomanagement und Vermögensstrukturierung
4.1. Definition
4.2. Anlageklassen
4.2.1. Geld und Währungen
4.2.2. Renten und Rentenfonds
4.2.3. Aktien und Aktienfonds
4.2.4. Alternative Investments
4.3. Asset Allocation
4.4. Moderne Portfoliotheorie
4.5. Kapitalmarktlinie
4.6. Tobin-Seperation und Marktportfolio
4.7. Capital Asset Pricing Model
5. Anlagestrategie
5.1. Passives Management
5.2. Aktives Management
5.2.1. Timing
5.2.2. Stock-Picking
5.2.3. Zyklisches Investment
6. Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
- Arbeit zitieren
- Oliver Franz (Autor:in), 2014, Portfoliomanagement im Private Banking, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275614
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