In the past several years, the Chinese company Huawei has become one of the most important developers of new network architecture and its corresponding standard, namely the fifth-generation cellular network (5G) standard. However, despite the economic importance of an innovative network for the overall economy, companies directly involved in developing network standards and building up network infrastructure are reported to not making a significant or only short-term profit. Hence, the question remains why Huawei engages so vigorously in network development. The overriding opinion on Huawei’s intentions is focused on geopolitical considerations. The partly state-owned company might intentionally integrate vulnerabilities in its 5G architecture to use it for espionage. However, there is to date no clear evidence of severe technological vulnerabilities in Huawei equipment.
The following paper does not aim to defend Chinese companies or Chinese policy. Neither does it primarily examine whether fears over espionage are perceived or real. Reasons for concern will be addressed since the ongoing debate around Huawei and 5G is rapidly changing the business environment. However, the paper will mainly try to evaluate how Huawei is fostering its position as an indispensable player in network standard development. What is so special about Huawei’s 5G standard that other producers cannot provide? How will Huawei outweigh the risks associated with network development? Moreover, how is Huawei going to add value and monetize the “5G highway”?
Inhaltsverzeichnis
1. Introduction
2. Becoming a Network Standard Developer
2.1. The Shift of Network Standards into Chinese Hands
2.2. Huawei’s Business Scope
3. The Downsides of Being a Standard Developer
3.1. Costs and Short-Lived Impact
3.2. Chinese State Interference and International Security Concerns
4. The Long-Term Benefit of 5G Standard Development
4.1. The Value Propositions of 5G
4.2. Huawei’s Competitive Advantages
5. Huawei’s Monopolistic Strategy
5.1. The Characteristics of a Monopolist
5.2. The Creation of an Ecosystem
6. Conclusion
Zielsetzung & Themen der Arbeit
Die vorliegende Arbeit untersucht die strategischen Beweggründe von Huawei bei der Entwicklung und Bereitstellung des 5G-Mobilfunkstandards. Dabei wird analysiert, wie das Unternehmen seine Marktposition trotz geopolitischer Spannungen und Sicherheitsbedenken als unverzichtbarer Akteur festigt und durch ein umfassendes Ökosystem langfristige Wettbewerbsvorteile aufbaut.
- Wirtschaftliche Bedeutung und Entwicklung von Mobilfunkstandards
- Die Rolle Huaweis als treibender Akteur in der 5G-Infrastruktur
- Herausforderungen durch geopolitische Einflüsse und Sicherheitsbedenken
- Strategien zur Schaffung von Marktbarrieren und Abhängigkeiten
- Die Bedeutung von Netzwerkslicing und Partner-Ökosystemen
Auszug aus dem Buch
3.1. Costs and Short-Lived Impact
Former active players in the smartphone market like Nokia are concentrating on the development of network equipment too – as a consolation, one might argue. The business of network equipment developers has been compared to a massive ship swing: when a new generation is introduced, order books are full, but sooner or later, the market is saturated, and sales of network technology shrink rapidly. In contrast to Nokia, Huawei is still vigorously active in the consumer business. Hence, the question remains why Huawei has suddenly become so eager to develop and deploy new telecommunication standards worldwide.
Developing new standards and equipment is a costly affair. In 2018, Huawei spent 101,509 million CNY on overall R&D (as of January 2020, approximately 14.7 billion US dollars), making up for approximately 14.1% of its revenue. According to Huawei, from 2013 onwards, more than 600 million US dollars were invested in 5G technology research specifically. As a next step, in 2017 and 2018, Huawei invested almost 1.4 billion US dollars into 5G product development.
To define revenue streams directly stemming from Huawei’s 5G standard is the most challenging part of this analysis because most reports lack clear financial information about Huawei’s 5G activities. The Huawei Annual Report of 2018 states that the sales revenue of all four business groups in 2018 is rounded off at 721,202 million CNY (approximately 104 billion US dollars). With revenues of 348,852 million CNY in 2018 (approximately 50 billion US dollars), the consumer business was the most significant business group, followed by the carrier business with revenues of 294,012 million CNY (approximately 42.5 billion US dollars). A substantial part of revenues in the carrier business might be stemming from specialized 5G
Zusammenfassung der Kapitel
1. Introduction: Diese Einleitung führt in Huaweis Aufstieg zum globalen Telekommunikationsplayer ein und skizziert die Fragestellung nach den strategischen Motiven hinter der 5G-Standardentwicklung.
2. Becoming a Network Standard Developer: Das Kapitel beschreibt den historischen Wandel der Standardentwicklung hin zu chinesischen Unternehmen und definiert den breit gefächerten Geschäftsrahmen von Huawei.
3. The Downsides of Being a Standard Developer: Hier werden die hohen F&E-Kosten und die mit der Netzwerkinfrastruktur verbundenen Risiken sowie die internationalen Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit Huawei diskutiert.
4. The Long-Term Benefit of 5G Standard Development: Der Fokus liegt auf dem wirtschaftlichen Nutzen von 5G und den spezifischen Wettbewerbsvorteilen von Huawei, insbesondere durch die Netzwerkslicing-Technologie.
5. Huawei’s Monopolistic Strategy: In diesem Teil wird argumentiert, dass Huaweis Vorgehen typische Charakteristika eines Monopolisten aufweist, der durch ein offenes Ökosystem Abhängigkeiten schafft.
6. Conclusion: Das Fazit fasst zusammen, dass Huawei durch die Kontrolle der Wertschöpfungskette und den Aufbau eines starken Partner-Ökosystems eine strategische Führungsposition erreicht hat, die über reine Spionagevorwürfe hinausgeht.
Schlüsselwörter
Huawei, 5G, Mobilfunkstandard, Netzwerkslicing, Telekommunikation, F&E, Geopolitik, Cybersicherheit, Monopolstrategie, Ökosystem, Wertschöpfungskette, Infrastruktur, Innovation, Industriepolitik, Technologieführerschaft.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit grundsätzlich?
Die Arbeit analysiert die strategischen Ziele Huaweis bei der Entwicklung und Bereitstellung von 5G-Technologien und untersucht, wie das Unternehmen seine Marktposition trotz globaler Widerstände festigt.
Was sind die zentralen Themenfelder?
Die Schwerpunkte liegen auf der Entwicklung von Netzwerkstandards, den ökonomischen Herausforderungen im Carrier-Geschäft, technologischen Innovationen wie Network Slicing sowie der geopolitischen Debatte um Sicherheit und Marktbeherrschung.
Was ist das primäre Ziel der Untersuchung?
Das Ziel ist es zu bewerten, wie Huawei seine Rolle als unverzichtbarer Akteur in der Netzstandardentwicklung ausbaut und welche ökonomischen Langzeitvorteile das Unternehmen dabei verfolgt.
Welche wissenschaftliche Methode wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer Analyse von Wirtschaftsberichten, Branchenpublikationen, Patentstatistiken und einer kritischen Auswertung der öffentlichen und politischen Debatte rund um Huawei.
Was wird im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil beleuchtet die Kosten und Risiken der Standardentwicklung, die Rolle Huaweis innerhalb der chinesischen Industriepolitik sowie die spezifische Strategie der Schaffung eines technologischen Ökosystems.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Zu den prägenden Begriffen gehören insbesondere 5G-Technologie, Network Slicing, monopolistisches Verhalten, Technologieführerschaft und das globale Partner-Ökosystem von Huawei.
Wie bewertet die Arbeit die Spionagevorwürfe gegenüber Huawei?
Die Arbeit betrachtet die Diskussion um illegale Spionage als schwer beweisbare Taktik und plädiert dafür, den Fokus auf die tatsächliche technologische Überlegenheit und die strategische Kontrolle der globalen Wertschöpfungskette zu verschieben.
Warum ist das "Network Slicing" für Huawei so bedeutend?
Network Slicing gilt als Schlüsselressource, da es Huawei ermöglicht, spezialisierte und isolierte virtuelle Netzwerke anzubieten, wodurch das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für diverse Industrieanforderungen schafft und Kunden an sich bindet.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Huawei and 5G. The Strategic Goals behind Huawei's 5G Standard Development, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/899758
