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Inhaltsverzeichnis

Abk  ürzungsverzeichnis.  3

1  Vorwort.  4

2  Berufssituation der Steuerberater  5

3  Geschäftsfeld der Vermögensberatung  7

3.1  Definition und Abgrenzung  7

3.1.1  Definition.  7

3.1.2  Abgrenzung zur Vermögensverwaltung.  8

3.1.3  Abgrenzung zum Family Office.  9

3.2  Marktanalyse  9

3.3  Beratungsansatz  12

4  Berufsrechtliche Betrachtung  14

4.1  Leistungsspektrum  14

4.2  Vergütung.  15

4.2.1  Provision.  15

4.2.2  Honorar.  16

4.3  Haftung.  18

5  Betriebswirtschaftliche Betrachtung  21

5.1  Implementierung.  21

5.1.1  Fachliche Qualifizierung  21

5.1.2  Software  22

5.1.3  Marketing.  23

5.2  Kooperationen.  24

6  Schlusswort  26

Anhang 27   

Anlage  1: Mitgliederentwicklung der Bundessteuerberaterkammer  27

Anlage  2: Studie - Bevorzugter Ratgeber in Vermögensangelegenheiten  28

Anlage  3: Beispiel einer Steuerplanung  29

Anlage  4: Beispiel einer privaten Vermögensbilanz  30

Quellenverzeichnis   31