Inhaltsverzeichnis II

Inhaltsverzeichnis   

Abbildungsverzeichnis   VI

Abk  ürzungsverzeichnis  VII

1  Einleitung  1

1.1  Aufgabenstellung und Zielsetzung  1

1.2  Vorgehensweise.  2

2  Der Versicherungsmarkt im Überblick  3

2.1  Die Anbieter  3

2.1.1  Private Versicherungsunternehmen  4

2.1.1.1  Versicherungs-Aktiengesellschaften  5

2.1.1.2  Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit.  5

2.1.2  Öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen  5

2.1.2.1  Anstalten öffentlichen Rechts  6

2.1.2.2  Körperschaften öffentlichen Rechts  6

2.2  Die Nachfrager  6

2.2.1  Private Versicherungsnehmer  8

2.2.2  Gewerbliche Versicherungsnehmer  9

2.3  Das Angebot  9

2.3.1  Die Sozialversicherung  9

2.3.1.1  Krankenversicherung  9

2.3.1.2  Unfallversicherung  10

2.3.1.3  Rentenversicherung  10

2.3.1.4  Arbeitslosenversicherung.  11

2.3.1.5  Pflegeversicherung  12

2.3.2  Die Individualversicherung  12

2.3.2.1  Güterversicherungen  13

2.3.2.2  Personenversicherungen  13

2.4  Die Versicherungsaufsicht  14

2.4.1  Aufgaben und Ziele der Versicherungsaufsicht  14

2.4.2  Beaufsichtigte Unternehmen  14

2.4.3  Träger der Aufsicht  15

3  Vorstellung ausgewählter Analyseinstrumente  16

Inhaltsverzeichnis III

3.1  Portfolioanalyse  16

3.1.1  Portfolioansatz der Boston Consulting Group  17

3.1.2  Portfolioansatz von McKinsey Company  19

3.1.3  Sonstige Portfolioansätze  20

3.1.3.1  Portfolioansatz nach Arthur D. Little  20

3.1.3.2  Portfolioansatz nach Ansoff  20

3.2  SWOT-Analyse  21

3.2.1  Stärken-Schwächen-Analyse  21

3.2.2  Chancen-Risiken-Analyse  22

3.2.3  Ableitung strategischer Optionen  22

3.3  Branchenanalyse nach Michael E. Porter  22

3.3.1  Bedrohung durch neue Anbieter  23

3.3.2  Verhandlungsmacht der Lieferanten  24

3.3.3  Verhandlungsmacht der Abnehmer  24

3.3.4  Bedrohung durch Ersatz- oder Substitutionsprodukte  25

3.3.5  Rivalität unter den etablierten Wettbewerbern  25

3.3.6  Ableitung generischer Wettbewerbsstrategien  26

3.3.6.1  Kostenführerschaft  26

3.3.6.2  Differenzierung  26

3.3.6.3  Konzentration auf Schwerpunkte  27

3.4  Die Kundenstruktur  27

3.4.1  Äußere Merkmale von Kunden  27

3.4.1.1  Geographische Segmentierung  27

3.4.1.2  Soziodemographische Segmentierung  28

3.4.2  Innere Merkmale von Kunden  28

3.4.2.1  Segmentierung nach Einstellungen  28

3.4.2.2  Life-Style-Konzepte  28

4  Status Quo des Versicherungsmarktes  29

4.1  Portfolioanalyse  29

4.1.1  Portfolioansatz der Boston Consulting Group  29

4.1.2  Portfolioansatz von McKinsey Company  31

4.2  SWOT - Analyse.  32

4.2.1  Stärken-Schwächen-Analyse  32

4.2.2  Chancen-Risiken-Analyse  32

Inhaltsverzeichnis IV

4.2.3  SWOT-Analyse des deutschen Versicherungsmarktes  33

4.2.4  Ableitung strategischer Optionen  33

4.3  Branchenanalyse nach Michael E. Porter  34

4.3.1  Bedrohung durch neue Anbieter  35

4.3.2  Verhandlungsmacht der Lieferanten  35

4.3.3  Verhandlungsmacht der Abnehmer  35

4.3.4  Bedrohung durch Ersatz- oder Substitutionsprodukte  35

4.3.5  Rivalität unter den etablierten Wettbewerbern  36

4.3.6  Ableitung generischer Strategien  36

4.3.6.1  Kostenführerschaft  36

4.3.6.2  Differenzierung  37

4.3.6.3  Konzentration auf Schwerpunkte  37

4.4  Die Kundenstruktur  38

4.4.1  Sozialversicherung  38

4.4.1.1  Krankenversicherung  38

4.4.1.2  Unfallversicherung  38

4.4.1.3  Rentenversicherung  38

4.4.1.4  Arbeitslosenversicherung.  39

4.4.1.5  Pflegeversicherung  39

4.4.2  Individualversicherung  39

4.4.2.1  Lebensversicherung  39

4.4.2.2  Private Krankenversicherung  40

4.4.2.3  Kraftfahrtversicherung  40

4.4.2.4  Allgemeine Haftpflichtversicherung  41

4.4.2.5  Private Unfallversicherung  41

4.4.2.6  Rechtschutzversicherung  41

5  Strategische Entwicklungslinien des Versicherungsmarktes  42

5.1  Die Anbieter  42

5.1.1  Private Versicherungsunternehmen  42

5.1.1.1  Aktiengesellschaften  42

5.1.1.2  Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit.  43

5.1.2  Öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen  43

5.2  Die Nachfrager  43

5.2.1  Private Kunden  43

Inhaltsverzeichnis V

5.2.2  Gewerbliche Kunden  44

5.3  Die Produkte  44

5.3.1  Die Sozialversicherung  45

5.3.1.1  Krankenversicherung  45

5.3.1.2  Unfallversicherung  45

5.3.1.3  Rentenversicherung  45

5.3.1.4  Arbeitslosenversicherung.  46

5.3.1.5  Pflegeversicherung  47

5.3.2  Die Individualversicherung  48

5.3.2.1  Lebensversicherung  48

5.3.2.2  Private Krankenversicherung  48

5.4  Die Versicherungsaufsicht  50

5.4.1  Solvency I  50

5.4.2  Solvency II  50

5.4.2.1  Phase I.  51

5.4.2.2  Phase II.  51

5.4.3  Das GDV-Modell  52

6  Fazit und Ausblick  53

Literaturverzeichnis   54

Abbildungsverzeichnis   

Abbildungsverzeichnis   

Abb.  1: Anzahl der Versicherungsunternehmen nach Rechtsformen  

Abb.  2: Beiträge nach Rechtsform  

Abb.  3: Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow  

Abb.  4: Beiträge Lebensversicherung nach Rechtsform  

Abb.  5: Portfolio nach Boston Consulting  

Abb.  6: Portfolio nach McKinsey  

Abb.  7: SWOT-Analyse-Matrix  

Abb.  8: Das Fünf-Kräfte-Modell nach Michael Porter  

Abb.  9: Marktanteile der Allianz Group 2003  

Abb.  10: Portfolio nach Boston Consulting für die Allianz  

Abb.  11: Portfolio nach McKinsey für den Versicherungsmarkt  

Abb.  12: SWOT-Matrix des deutschen Versicherungsmarktes.  

Abb.  13: Verwaltungskostenquote in der Sparte „Lebensversicherung“  

Abb.  14: Aufteilung Kraftfahrtversicherung nach Versicherungszweigen  

Abb.  15: Alterspyramide Deutschland  

Abb.  16: Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Deutschland  

Abb.  17: Bürgerversicherung versus Kopfpauschale  

Abb  18: Das neue Drei-Säulen-Modell der Aufsicht  

Abkürzungsverzeichnis VII

Abkürzungsverzeichnis

AG Aktiengesellschaft AltEinkG Alterseinkünftegesetz AöR. Anstalt öffentlichen Rechts AV Arbeitslosenversicherung BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BAKred Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen BAV Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen BAWe Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel BCG Boston Consulting Group BfA Bundesversicherungsanstalt für Angestellte GdV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswitschaft e.V. GKV Gesetzliche Krankenversicherung HVBG Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften KöR. Körperschaft öffentlichen Rechts KV Krankenversicherung LVA Landesversicherungsanstalt ö.r. öffentlich-rechtlich PflVG Pflichtversicherungsgesetz PKV Private Krankenversicherung PV Pflegeversicherung RV Rentenversicherung SGF Strategische(s) Geschäftsfeld(er) SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats VAG Versicherungsaufsichtsgesetz ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft VL Vermögenswirksame Leistungen VU Versicherungsunternehmen VVaG Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit VVG Versicherungsvertragsgesetz

Einleitung 1

1 Einleitung

Die Versicherungsbranche stellte 2003 in Deutschland mit 146,9 Milliarden Euro Umsatz, ¹ gemessen an den Prämieneinnahmen der Gesellschaften, 6,9 % des Bruttonationaleinkommens (früher: Bruttosozialprodukt) dar. ² Die Versicherungsdurchdringung ist kontinuierlich, seit 1980 um 1 % angestiegen. ³ Grund genug, den Versicherungsmarkt genauer unter die Lupe zu nehmen.

Seit 1993 gelten für deutsche Versicherungsunternehmen veränderte Rahmenbedingungen. Dies ist auf die Angleichung der Regelungen einzelner Mitgliedsländer innerhalb der Europäischen Union

zurückzuführen. Durch das „System der materiellen Aufsicht über das Versicherungswesen“ (BaFin) wurde die deutsche Versicherungsbranche bis dahin vor einem harten Wettbewerbsdruck bewahrt. ⁴ Doch den Versicherungsunternehmen der EU wird im Zuge der Liberalisierung der Märkte Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit gewährt. Neue Leistungsanbieter und neue Leistungsangebote sind die Folge, die zu einer bisher nicht bekannten Wandlungsdynamik des Versicherungsmarktes führen.

1.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung

Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist der

Versicherungsmarkt in Deutschland. Zu erstellen ist ein umfangreiches Bild der jetzigen Situation - des Status Quo - sowie eine Herausarbeitung der strategischen Entwicklungslinien, bis zum Jahre 2010.

Ziel dieser Diplomarbeit ist es, auf Basis des allgemeinen Überblicks über den Versicherungsmarkt sowie des Status Quo die Megatrends der nächsten fünf Jahre aufzuzeigen.

¹ Vgl. GdV (2003 a), S. 55.

² Vgl. Hartmann, N. (2004), S. 27.

³ Vgl. GdV (2004), S. 71.

⁴ Vgl. Görgen, F. (2002), S. 12f.

Einleitung 2

1.2 Vorgehensweise

Versicherungsprodukte gehören zu den immateriellen Gütern. Sie können nicht durch „sinnliche Wahrnehmung“ begriffen werden, sondern ausschließlich intellektuell durch Verstehen ihrer Entstehung und Verwendung. ⁵ Daher wird im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit zunächst ein allgemeiner Überblick über den Versicherungsmarkt gegeben, d.h. Anbieter, Nachfrager, Produkte und die

Versicherungsaufsicht werden im historischen Kontext untersucht. Das dritte Kapitel erläutert ausgewählte Analyseinstrumente, die im vierten Kapitel auf den Versicherungsmarkt angewendet werden, um dem Leser ein Bild des Status Quo zu verschaffen. In Kapitel fünf werden die Megatrends für die einzelnen Elemente des Versicherungsmarktes bis zum Jahre 2010 aufgezeigt.

Die Arbeit endet mit Fazit und Ausblick auf die voraussichtliche Weiterentwicklung des Versicherungsmarktes.

⁵ Vgl. Farny (1989), S. 299.

Der Versicherungsmarkt im Überblick 3

2 Der Versicherungsmarkt im Überblick

Um einen Überblick über den Versicherungsmarkt zu geben, muss zunächst definiert werden, was ein Markt ist. Volkswirtschaftlich gesehen ist ein Markt „der ökonomische Ort des Zusammentreffens von Angebot und Nachfrage, an dem sich Preisbildung und Tausch vollziehen.“ ⁶ Aus Sicht des Marketings und dessen Praktiker stellen ausschließlich die Käufer einen Markt dar. Die Gesamtheit der Verkäufer hingegen wird als Branche oder Industrie bezeichnet. ⁷ Kotler definiert: „Ein Markt besteht aus allen potentiellen Kunden mit einem bestimmten Bedürfnis, die willens und fähig sind, durch einen Austauschprozeß das Bedürfnis zu befriedigen.“ ⁸ Danach versteht sich der Versicherungsmarkt als der ökonomische Ort, an dem Versicherungsunternehmen (die Anbieter) und Versicherungsnehmer (die Nachfrager) die Versicherungsprodukte (das Angebot) gegen eine Versicherungsprämie austauschen. ⁹ Die Versicherungsaufsicht wird zusätzlich zu den drei vorgenannten Elementen im Folgenden beschrieben.

2.1 Die Anbieter

Versicherungsunternehmen gehören neben Banken zur Gruppe der Finanzintermediäre. Erstere sind dadurch charakterisiert, dass sie sich gegen Zahlung einer Prämie verpflichten, an den Versicherungsnehmer bei Eintritt eines Schadensfalles entsprechende Zahlungen zu leisten. Dazu stellt das Versicherungsunternehmen die Einzahlungen bestimmten Geldnehmern gegen das Versprechen späterer Rückzahlung zur Verfügung. ¹⁰ Sie können privater oder öffentlich-rechtlicher Natur sein. Da Versicherungsverträge auf Dauer angelegt sind und die Bereithaltung erheblicher Kapitalbeträge seitens der Versicherungsunternehmen erfordern, werden nur juristische Personen zum Betrieb von

⁶ Woll Wirtschaftslexikon (1996), Stichwort: Markt.

⁷ Vgl. Görgen, F. (2002), S. 22.

⁸ Kotler, P. / Bliemel, F. (1992), S. 12.

⁹ Vgl. Lach, H. (1995), S. 22.

¹⁰ Vgl. Bitz, M. (2002), S. 475.

Der Versicherungsmarkt im Überblick 4

Versicherungsgeschäften zugelassen. ¹¹ Die nachfolgende Abbildung zeigt die Unterteilung der Versicherungsunternehmen in Deutschland nach Rechtsformen (Stand: 2001).

Abb. 1: Anzahl der Versicherungsunternehmen nach Rechtsformen

Quelle: In Anlehnung an GdV (2003 b), S. 15.

Die Beitragseinnahmen entfallen wie folgt auf die einzelnen Rechtsformen (Stand: 2002):

Abb. 2: Beiträge nach Rechtsform

Quelle: In Anlehnung an GdV (2004), S. 7.

2.1.1 Private Versicherungsunternehmen

Private Versicherungen treten in Form von Versicherungs-Aktiengesellschaften (AG) oder Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit (VVaG) auf.

¹¹ Vgl. Koch, P. (1998), S. 87; VAG § 7 I.

Der Versicherungsmarkt im Überblick 5

2.1.1.1 Versicherungs-Aktiengesellschaften

Die Rechtsform der Versicherungs-Aktiengesellschaft stellt mit 337 Unternehmen (Stand: 2001) von 658 Unternehmen insgesamt den größten Teil der Versicherungsunternehmen in Deutschland dar. Sie gehört zu den Kapitalgesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit und einem gezeichneten Kapital, das in Aktien zerlegt sein kann. ¹² Größte Versicherungs-AG in Deutschland ist die Allianz mit rund 87.000 Mitarbeitern ¹³ (entspricht 28,73 % der Angestellten in der Versicherungsbranche insgesamt) und 15,77 % ¹⁴ der vereinnahmten Beiträge.

2.1.1.2 Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit

In Deutschland existierten 299 Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit im Jahre 2001. ¹⁵ Die Rechtsform der VVaG stellt damit die zweitgrößte Gruppe neben den Versicherungs-AG’s dar. Die Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit sind die älteste Form von Versicherungen in Deutschland. Das Prinzip der gegenseitigen Unterstützung bei Schadenfällen lässt sich schon bei den frühmittelalterlichen Zünften und Gilden nachweisen. ¹⁶ Die Versicherungsnehmer eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit sind zugleich Vereinsmitglieder, „wobei für sie das Interesse am Versicherungsschutz eindeutig vorrangig ist. Es besteht aber auch die Möglichkeit, Nichtmitglieder gegen feste Prämien zu versichern, falls es die Satzung gestattet. In diesem Fall spricht man von einem „gemischten“ Verein im Gegensatz zum „reinen“ Verein, der nur Mitglieder versichert.“ 17

2.1.2 Öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen

Öffentlich-rechtliche Versicherungen sind als Anstalten oder

Körperschaften öffentlichen Rechts zum Versicherungsbetrieb zugelassen. Insgesamt gibt es 22 öffentlich-rechtliche

¹² Vgl. Grote, W. / Köster, P. (1996), S. 29.

¹³ Vgl. Allianz Group (2003 a), S. 20.

¹⁴ Vgl. Allianz Versicherungs-AG (2003); Allianz Lebensversicherungs-AG (2003);

Allianz Private-Krankenversicherungs-AG (2003); GdV (2003 a).

¹⁵ Vgl. GdV (2003 b), S. 15.

¹⁶ Vgl. Koch, P. (1998), S. 69f.

¹⁷ ebenda, S. 99.

Der Versicherungsmarkt im Überblick 6

Versicherungsunternehmen in Deutschland (Stand: 2001). Damit stellt diese Rechtsform von der Anzahl aus betrachtet eine Minderheit dar. Öffentlich-rechtliche Versicherungen sind aufgrund von landesherrlicher Fürsorge entstanden. Die staatliche Initiative begann mit der 1676 gegründeten Hamburger Feuerkasse und weitete sich von der Gebäude-Feuerversicherung im 18. Jahrhundert - von Reichskanzler Otto von Bismarck (1815-1898) Ende des 19. Jahrhunderts ins Leben gerufen - bis zur Sozialversicherung aus, welche bis heute in veränderter Form Bestand hat. 18

2.1.2.1 Anstalten öffentlichen Rechts Die Anstalten öffentlichen Rechts sind öffentlich-rechtliche Verwaltungseinrichtungen, die auf Dauer einem bestimmten

Nutzungszweck dienen und nicht mitgliedschaftlich organisiert sind, d.h. ihre Benutzer sind nicht Mitglied der Anstalt. 19

2.1.2.2 Körperschaften öffentlichen Rechts

Körperschaften öffentlichen Rechts sind Verbände des öffentlichen Rechts, die außerhalb der durch Behörden dargestellten unmittelbaren Staatsverwaltung öffentliche Aufgaben unter staatlicher Aufsicht und ggf. unter Einsatz hoheitlicher Mittel wahrnehmen. Im Gegensatz zu Anstalten des öffentlichen Rechts sind Körperschaften öffentlichen Rechts mitgliedschaftlich organisiert. ²⁰ Beispiele für solche Körperschaften sind die Bundesagentur für Arbeit, die Bundesknappschaft und die Landesversicherungsanstalten für Arbeiter (LVA) sowie die

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA).

2.2 Die Nachfrager

Abraham Maslow teilte die menschlichen Bedürfnisse in Motivklassen ein und ordnete sie hierarchisch an. Wenn die physiologischen Bedürfnisse hinreichend befriedigt worden sind, tritt der Wunsch nach Sicherheit als Motor menschlichen Handelns in den Vordergrund. Die

¹⁸ Vgl. Koch, P. (1998), S. 71 f.

¹⁹ Gabler Wirtschaftslexikon (1993), Schlagwort: Anstalt.

²⁰ ebenda, Schlagwort: Körperschaft des öffentlichen Rechts.