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Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Thema

„Vergleichende Analyse zweier Luftfrachthubs am Beispiel Hong Kong International Airport und Guangzhou Baiyun International Airport“

selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten Schriften entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung noch nicht vorgelegt worden.

07.07.2009

Patrick Fekete

Der Textteil der vorliegenden Arbeit - beginnend mit der Einleitung bis ausschließlich Quellenverzeichnis - umfasst 11.655 Wörter.

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Kurzfassung

Gegenwärtig wird der Einfluss Chinas auf die globalen Märkte immer größer und seit ca. zwei Jahrzehnten verzeichnet die Volksrepublik Wachstumszahlen, die jene der europäischen Konkurrenz um ein Vielfaches übersteigen.

Große Anteile am Wachstum und am Output Chinas haben die Wirtschaftszentren des im Süden des Landes gelegenen Pearl-River-Deltas. Das so betitelte „Power House“ der Volksrepublik erwirtschaftet in Spitzenzeiten bis zu 20% des gesamtchinesischen BIPs. Der Produktcharakter der hier hergestellten Güter, deren Bestimmung überwiegend der Export in die Märkte USA, Europa und Japan ist, ist durch einen kurzen Produkt-Lebenszyklus und ein ungleiches Verhältnis zwischen Wert und Volumen gekennzeichnet, worin dessen Affinität zu Luftfrachttransporten begründet ist. Mit fünf Flughäfen - in Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen, Macau und Zhuhai - innerhalb eines Radius von 120 km, verfügt das Pearl-River-Delta über eine der höchsten Flughafendichten der Welt. Während Hong Kong eines der führenden bzw. das führende Luftfrachthub für global aufgestellte Supply-Chains weltweit ist, verfügt der Flughafen in Guangzhou neben nur 30 internationalen Strecken überwiegend über ein gut ausgebautes nationales Streckennetz. Die Flughäfen in Shenzhen, Macau und Zhuhai spielen sowohl auf nationaler, vor allem aber auf internationaler Ebene nur eine untergeordnete Rolle, weshalb lediglich der Hong Kong International Airport und der Guangzhou International Airport im Fokus dieser Arbeit liegen.

Aus dieser von hoher Konkurrenz geprägten Gegebenheit ergibt sich für international tätige Luftfrachtagenten die Frage, welches der im Pearl-River-Delta operierenden Luftfrachthubs für die Bedienung dieses Marktes die größten Vorteile bietet. Um die Vor- und Nachteile der beiden betrachteten Luftfrachthubs aufzuzeigen, zu analysieren und zu bewerten, wurden in einer ersten Analyse die für Luftfrachtagenten für die Strategiebildung ausschlaggebenden Kriterien wie z.B. das vorhandene Streckennetz, die anfallenden Kosten, die Zollabwicklung an den Hubs etc. ermittelt und dargestellt. Diese wurden anschließend mittels einer Nutzwertanalyse untersucht und bewertet. Das Ergebnis der Nutzwertanalyse liefert für den Hong Kong International Airport die im Vergleich mit dem GBIA besseren Werte.

Die Vorteile des GBIA sind vor allem durch seine Lage im Pearl-River-Delta sowie die Zukunftsprognose, die den weiteren Abbau von Handelshemmnissen und den Ausbau des Streckennetzes beinhaltet, begründet, weshalb die Entwicklung des GBIA langfristig zu beobachten und zu berücksichtigen bleibt.

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Derzeit jedoch bietet der HKIA gerade im Hinblick auf Kosten u.a. durch sein von mehreren Airlines gestütztes Streckennetz sowie den kaum vorhandenen Zöllen und Steuern erhebliche Vorteile. Durch die geringen Auflagen bezüglich Zollein- und -ausfuhr, dem einfachen und unkomplizierten Verfahren und dem gut ausgebildeten Personal können hier vor allem Zeit und weitere Kosten eingespart werden.

Das Ergebnis dieser Arbeit untermauert Hong Kongs starke internationale Position als Hub sowohl für O-/D- als auch für reine Hub-Verkehre und somit auch dessen Vorzug für international tätige Luftfrachtagenten.

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Inhalt

Ehrenw  örtliche Erklärung  2

Freigabevermerk   3

Kurzfassung   4

Abk  ürzungsverzeichnis  7

Tabellenverzeichnis   9

Abbildungsverzeichnis   10

1.  Bedeutung des Erweiterten Pearl-River-Deltas für die Luftfracht  11

1.1  Vorgehen  13

1.2  Ziel der Arbeit  14

2.  Rahmenbedingungen  15

2.1  Luftfrachtmarkt in China  15

2.1.1  Marktentwicklung  15

2.1.2  Administration  19

2.1.3  Luftfrachtrecht in China und Hong Kong  19

2.2  Erweitertes Pearl-River-Delta  21

2.2.1  Wirtschaftliche Situation des Erweiterten Pearl-River-Deltas  22

2.2.2  Logistikstruktur  24

2.2.3  Luftfracht im Erweiterten Pearl-River-Delta  25

3.  Vergleichende Analyse des Hong Kong International Airport und des Guangzhou  

Baiyun  International Airport  27

3.1  Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen  27

3.1.1  Geographische Lage und Einzugsgebiet  27

3.1.2  Luftfrachtpotential des Erweiterten Pearl-River-Deltas  30

3.1.3  Administration  32

3.1.4  Politische Faktoren  34

3.2  Infrastruktur  36

3.2.1  Logistikinfrastruktur  36

3.2.2  Streckennetze und Hauptcarrier  42

3.2.3  Intermodales Netzwerk  46

3.3  Kosten  47

3.4  Zollabwicklung  50

3.5  Nutzwertanalyse  52

3.5.1  Auswahl der Vergleichskriterien  52

3.5.2  Gewichtung der Vergleichskriterien  52

3.5.3  Zielerfüllungsgrad der Luftfrachthubs  54

3.5.4  Ergebnis der Nutzwertanalyse  56

4.  Fazit  58

4.1  Konkurrierende Flughäfen für O/D-Verkehre  58

4.2  Abschließende Betrachtung  62

Vergleichende  Analyse zweier Luftfrachthubs am Beispiel Hong Kong International Airport und  

Guangzhou  Baiyun International Airport  

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Anlagenverzeichnis ................................................................................................................. 64

Quellenverzeichnis ................................................................................................................. 74

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Abkürzungsverzeichnis

AAHK Airport Authority Hong Kong AAT Asia Airfreight Terminal A/C Air conditioning ACW Air Cargo World AEA Association of European Airlines Bio. Billionen BIP Bruttoinlandsprodukt Ca. circa CAAC General Administration of Civil Aviation of China CAT China Airline Travel CHN China Hospitality News DHL Dalsey, Hillblom, Lynn € EUR - Euro EPRD Erweitertes Pearl River Delta Fsc. Fuel Surcharge GB Großbritannien GBIA Guangzhou Baiyun International Airport Ggü. Gegenüber H Stunde HACTL Hong Kong Air Cargo Terminals Limited HACIS Hong Kong Air Cargo Industry Services Limited HK Hong Kong HKIA Hong Kong International Airport IT Informationstechnologie JIT just in time Jhd. Jahrhundert Km Kilometer MIA Macao International Airport

MOFCOM Ministry of Commerce of the People `s Republic of China MOFTEC Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation N.A. Not Available NCA Nippon Cargo Airlines

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O/D Verkehr Origin/Destination-Verkehre PRD Pearl-River-Delta RFID Radio Frequency Identification SARS Schweres akutes respiratorisches Syndrom Sc. Security Surcharge SIA Shenzhen International Airport SOE State Owned Enterprise SSC Sky Scraper City U.V. Unbekannter Verfasser Tab. Tabelle u.a. unter anderen USD US-Dollar USP Unique selling proposition VR China Volksrepublik China WTO World Trade Organization

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Tabellenverzeichnis   

Tabelle 1:Hauptluftfrachtgüter  - internationale vs. nationale Routen  17

Tabelle 2:  Anteilseigner HACTL und AAT  33

Tabelle 3:  Kerndaten der verschiedenen Konstruktionsphasen des GBIA  37

Tabelle 4:  HKIA Kerndaten  38

Tabelle 5:  Anteil des Superteminal 1 (HACTL) am HKIA  40

Tabelle 6:  Top 24 Frachtairlines (HK)  43

Tabelle 7:  Airlines GBIA, nationale vs. internationale Strecken  44

Tabelle 8:  Flughafengebühren Stand 10.06.2009  47

Tabelle 9:  Vergleich der Flughafengebühren HKIA und GBIA  48

Tabelle 10:  Frachtraten HKIA und GBIA inkl. Fsc. und Sc.  49

Tabelle 11:  Politische Einflussfaktoren auf HKIA und GBIA  34

Tabelle 12:  Gewichtung der Vergleichskriterien  53

Tabelle 13:  Zielerfüllungsgrad der Vergleichskriterien für HKIA und GBIA  55

Tabelle 14:  Ergebnis der Nutzwertanalyse für GBIA und HKIA  57

Tabelle 15:  Rating der Flughäfen Nord-Ost Asien  61

Vergleichende  Analyse zweier Luftfrachthubs am Beispiel Hong Kong International Airport und  

Guangzhou  Baiyun International Airport  

Patrick  Fekete  

Abbildungsverzeichnis   

Abbildung  1:Wachstum der chinesischen Binnenluftfracht 2008 - 2017  

Abbildung  2:World Freight Trends 2008  

Abbildung  3:Regionale Distribution des Luftfrachtaufkommens  

Abbildung  4: Karte der Provinz Guangdong  

Abbildung  5: Lagekarte Hong Kong und Guangzhou  

Abbildung  6: Cargo Depot Netzwerk im PRD  

Abbildung  7: Hong Kong International Airport  

Abbildung  8: Potentielle Erweiterung des HKIA  

Abbildung  9: Lage konkurrierender Umladeflughäfen  

Abbildung  10: Top 10 Flughafen 2007 (internationale Verkehre)  

Vergleichende  Analyse zweier Luftfrachthubs am Beispiel Hong Kong International Airport und  

Guangzhou  Baiyun International Airport  

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1. Bedeutung des Erweiterten Pearl-River-Deltas für die Luftfracht

„Wenn China erwacht, wird die Welt erzittern“, prognostizierte Napoleon ¹ bereits vor fast 200 Jahren.

Und tatsächlich wird der Einfluss Chinas auf die globalen Märkte immer größer. Seit ca. zwei Jahrzehnten verzeichnet die Volksrepublik China Wachstumszahlen, die dem dreifachen der europäischen Konkurrenz entsprechen. 2

Dieses Wachstum in den Bereichen Industrie, Handel und Produktion, die damit größer werdenden Güterströme entlang der Supply-Chain und die starke Exportorientierung Chinas erhöhen die Nachfrage nach einer effizienten Transportinfrastruktur, die den Kostenvorteil der Niedriglohngebiete untermauert. ³ In der von starker Konkurrenz und der globalen Wirtschaftskrise beeinflussten Wirtschaft, tendieren die Unternehmen immer mehr zu kurzen Lagerdurchlaufzeiten und Bestellrhythmen, Kostenminimierung, Just-in-Time und Just-in-Sequence Lieferungen, für die hohe Servicestandards von grundlegender Bedeutung sind. Auf Grund des geringeren Zeitbedarfs und der vergleichsweise hohen Transportsicherheit und -flexibilität werden Lufttransporte zunehmend wichtiger, wenn es darum geht globale und nationale Märkte effizient zu bedienen. Während Lufttransporte im Verlauf der Geschichte in westlichen Ländern mit der Weiterentwicklung der Flugzeuge immer mehr an Bedeutung gewannen, wurde das Transportmittel Flugzeug in China lange Zeit rein militärisch zur Truppenversorgung eingesetzt. Mit der zunehmenden wirtschaftlichen Modernisierung, die mit der Öffnung Chinas 1978 begann, gewann auch die zivile Luftfahrt an Bedeutung. ⁴ Dieser Wandel, gestützt von der Umstellung der chinesischen Wirtschaft auf die Produktion hochwertiger Güter ⁵ , hat den Luftfrachtmarkt zu einem der am stärksten wachsenden Märkte in China gemacht. 6

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Betrachtung des Luftfrachtmarktes und konzentriert sich regional auf einen der wirtschaftlichen Ballungsräume Chinas; das Erweiterte-Pearl-River-Delta. Dieses sich in der südlichen Provinz Guangdong befindliche Gebiet hat den höchsten Pro-Kopf-Output in ganz China und produziert in Etwa ein Drittel aller Exporte. ⁷ Das Erweiterte-Pearl-River-Delta umfasst die Städte des Pearl-River-Delta `s an sich, so wie die beiden Sonderverwaltungszonen Hong Kong und Macau.

¹ Napoleon Bonaparte, französischer Feldherr und Kaiser im 19. Jhd.

² Vgl. ABN AMRO ( 2008), S.1f

³ Der geschätzte Effizienzverlust durch die chinesische Infrastruktur liegt bei 20-40%. Vgl. Reisach/ Tauber/

Yuan (2003), S.87

⁴ Vgl. Dougan, M. (2002), S.152

⁵ Wandel von der Textil- zur High-Tech- und Elektronikproduktion

⁶ Vgl. National Bureau of Statistics of China (2007), S. 619ff

⁷ Vgl. National Bureau of Statistics of China (2007), S. 740f

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In vielerlei Hinsicht ist dieses Wirtschaftsgebiet eines der interessantesten der Welt. Sowohl Wirtschaft als auch Infrastruktur befinden sich im Vergleich zum restlichen China auf einem hohen Niveau, weisen aber immer noch Ineffizienzen auf. Darüber hinaus sind mehrere Extreme gegeben:

- große wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

- hohes Wirtschaftswachstum

- hohe Bevölkerungsdichte

- Flughafenstruktur.

Das EPRD hat mit fünf international operierenden Flughäfen (Hong Kong, Guangzhou, Shenzhen, Macau und Zhuhai) in einem Radius von 100 Kilometern eine der höchsten Flughafendichten der Welt. ⁸ Drei dieser Airports gehören zu den fünf größten Flughäfen Chinas. Vor dem Guangzhou Baiyun International Airport weist der Hong Kong International Airport die größten Anteile am Frachtmarkt auf.

Hong Kong hat sich auf Grund seiner geographischen Lage und besonderen Stellung als ehemalige britische Kronkolonie und Sonderverwaltungszone als internationales Luftfrachthub etabliert. Das Wachstum des HKIA stützt sich auf Warenströme von und aus dem PRD und dient darüber hinaus als Drehscheibe für globale Netzwerke. Durch die Liberalisierung der Luftfahrt und die Einräumung zahlreicher Rechte für die Mainland-Flughäfen wie beispielsweise GBIA, wurden diese auf internationaler Ebene von der chinesischen Zentralregierung gestärkt und konkurrenzfähig gemacht. Darüber hinaus investiert die chinesische Zentralregierung vermehrt in die Mainlandflughäfen. ⁹ So befindet sich nur ca. 120 km nordwestlich von Hong Kong der GBIA. Der seit 2004 betriebene Flughafen verfügt über eine der größten und modernsten Anlagen in China und soll, nach offiziellen Angaben und von zentraler Ebene gefördert, vermehrt Aufkommen aus Hong Kong abziehen. ¹⁰ Getrieben durch diese Entwicklung könnte der GBIA für global agierende Luftfrachtagenten eine Alternative zur Nutzung des HKIA darstellen.

⁸ Vgl. Anlage 2 : Flughafendichte im PRD

⁹ Vgl. National Bureau of Statistics of China (2007), S. 199

¹⁰ Vgl. Spaeth, A.(2006)

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1.1 Vorgehen

Die Struktur dieser Arbeit orientiert sich an einer rein pragmatischen Vorgehensweise, die nach der Stoffsammlung von Zahlen und Fakten für den chinesischen Markt im Allgemeinen, eine auf die beiden Luftfrachthubs fokussierte Suche nach sich zog. Gemäß der vorangegangenen Sammlung von Informationen schildert diese Arbeit zunächst in Kapitel 2 die aktuellen Entwicklungen bezüglich des Wachstums des Marktes, der Art der beförderten Güter und der aktuellen Trends.

Die darauf folgenden Darstellungen der Administration sowie des Luftfrachtrechtes in China zielen darauf ab, die Basis für die in Kapitel 3 analysierten Vergleichskriterien für HKIA und GBIA zu schaffen.

Um die Bedeutung des PRD für den Luftfrachtmarkt erfassen zu können zeigt 2.2, wie sich die den Luftfrachtmarkt betreffenden Rahmenbedingungen hinsichtlich wirtschaftlicher Situation, Logistikinfrastruktur etc. innerhalb des PRD gestalten.

Die zentrale Aussage dieser Arbeit befindet sich in Kapitel 3. Die beiden untersuchten Hubs, Hong Kong International Airport und Guangzhou International Airport, werden hier unter der Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, infrastrukturellen Gegebenheiten, Kosten und Zollabwicklung bezüglich ihrer Bedeutung für die Region, besonders aber ihrer operativen Nutzbarkeit für international operierende Luftfrachtagenten beschrieben, verglichen und analysiert.

Den Abschluss des Kapitels 3 bildet eine für beide Hubs durchgeführte Nutzwertanalyse. Durch die Bestimmung der Vergleichskriterien, deren Gewichtung und deren Zielerfüllungsgrad für die über diese Hubs operierenden Agenten ergibt sich eine eindeutige Aussage für die Strategiebildung eines Unternehmens bezüglich der Vor- und Nachteile bei einer möglichen Nutzung der beiden Hubs.

Die in Kapitel 3 herausgearbeiteten Ergebnisse werden in Kapitel 4 in den Kontext eines erweiterten Rahmens gestellt. Hier werden die beiden untersuchten Hubs in den Zusammenhang weiterer konkurrierender Luftfrachthubs des nordostasiatischen Raumes gestellt, da diese Arbeit als Basis und Vergleichsstab zur Analyse weiterer Hubs des betrachteten Wirtschaftsraumes dienen soll.

Unter 4.2 werden die Ergebnisse dieser Arbeit abschließend zusammengefasst und deren Bedeutung für die Strategiebildung eines Unternehmens erläutert.

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1.2 Ziel der Arbeit

Da die Strategieplanung eines Unternehmens nicht ohne eine angemessene Analyse und Bewertung der Gegebenheiten erfolgen kann, ist das Ziel dieser Arbeit, die verschiedenen Wettbewerbspositionen der beiden Flughäfen hinsichtlich ihrer individuellen Strukturen und Konstellationen zu beschreiben und zu analysieren, wobei diese Arbeit ausschließlich den Frachtbereich betrachtet und Personenverkehre und damit verbundene Aufkommen ausgrenzt. Im Hinblick auf Kennzahlen wie zum Beispiel das Luftfrachtaufkommen, der generierte Throughput oder die Tonnagen werden Größen wie Reisegepäck etc., die dem Personenverkehr zugerechnet werden müssen, nicht miteinbezogen, sondern nur reine Warenströme erfasst. Auf dieser Basis soll eine Aussage über die Bedeutung beider Standorte für China und den internationalen Luftfrachtmarkt entstehen. Auf Grund der besonderen Stellung Hong Kongs als eine der Sonderverwaltungszonen Chinas berücksichtigt diese Arbeit die besonderen Gegebenheiten und Regularien sowohl für den Standort Hong Kong als auch den Standort Guangzhou.

Das Potential des GBIA in den kommenden Jahren mit dem HKIA als internationales Cargo-Hub gleich zu ziehen, bringt auf makroökonomischer Ebene wichtige Veränderungen mit sich, die in dieser Arbeit an geeigneter Stelle mit einfließen sollen. Der Fokus hierbei soll jedoch auf der mikroökonomischen Betrachtung der jeweiligen Wettbewerbsvor- undnachteile, sowie der Marktpositionen der beiden Luftfracht-Hubs liegen. Durch die Durchführung einer Nutzwertanalyse soll diese Arbeit ein fundiertes Instrument zur Entscheidungsfindung für international tätige Luftfrachtagenten darstellen. Das Ziel ist es herauszustellen, inwiefern sich die beiden Luftfrachthubs durch ihre individuellen Charakteristika voneinander unterscheiden und für die Nutzung als internationales Hub zur Bedienung des PRD sowohl mit Ex- als auch Importen eignen.

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2. Rahmenbedingungen

Der Einordnung der durchgeführten Analyse in den Rahmen der vorherrschenden Bedingungen und somit einer umfassenden Betrachtung der Zusammenhänge, dient das nun folgende Kapitel dieser Arbeit. Kapitel 2.1 zeigt zunächst knapp den generellen Aufbau des Luftfrachtmarktes in China, d.h. die aktuelle Marktentwicklung, die vorliegende Administration durch das zentrale Ministerium sowie das gegenwärtig geltende Luftfrachtrecht.

Die sich daraus entwickelnde Wirtschaft und die vorliegenden Logistik- und Luftfrachtstrukturen im Erweiterten-Pearl-River-Delta werden anschließend in 2.2 erläutert.

2.1 Luftfrachtmarkt in China

Ein Land - zwei Systeme. Dieses Konzept existiert seit der Rückübereignung der beiden ehemaligen Kolonien Hong Kong und Macau an China ¹¹ und gibt Auskunft darüber, dass in dem 1997 wiedervereinigten Land verschiedene Systeme gemäß dem Artikel 31 der Verfassung der Volksrepublik China bestehen. Während für die VR China für die Ein- und Ausfuhr von Waren strenge Regularien, Zoll- und Abwicklungsbestimmungen bestehen, stellt Hong Kong die „freieste Wirtschaft“ der Welt dar. ¹² Durch die autonome Stellung Hong Kongs mit einer eigenen, lokalen und auf Wirtschaftlichkeit ausgerichteten Regierung ergeben sich gerade für international agierende Unternehmen wesentliche Vorteile hinsichtlich Administration und Rechtslage. Auf Grundlage der in China vorherrschenden Administration und des Luftfrachtrechts (siehe 2.1.2 und 2.1.3) ergibt sich die in 2.1.1. dargestellte Entwicklung des chinesischen Luftfrachtmarktes.

2.1.1 Marktentwicklung

Im Gegensatz zu den meisten Ländern stellen die nationalen Lufttransporte in China einen großen Teil des gesamten Lufttransportaufkommens dar, was sowohl durch die geographische Erstreckung des Landes, als auch die anhaltenden Ineffizienzen anderer Verkehrsträger begünstigt wird. ¹³ Abbildung 1 zeigt das jährliche Wachstum der Binnenluftfracht in China. Seit 1990 lag dieses jährlich bei ca. 20 % und soll bis 2017 um weitere 7.1 % pro Jahr wachsen. 14

¹¹ 1999 Rückübereignung Macau von Portugal, 1997 Rückübereignung HK von GB

¹² Vgl. Chan, Y. (2005), S.8f

¹³ Vgl. Reisach/ Tauber/ Yuan (2003), S.87

¹⁴ Vgl. Putzger, I. (2008)

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Abbildung 1:Wachstum der chinesischen Binnenluftfracht 2008 - 2017, Quelle: eigene Darstellung unter Verwendung von Putzger, Ian (2008)

Auf internationaler Ebene sind Chinas Haupthandelspartner die Europäische Union, die USA und Japan. Diese Handelsbeziehungen beruhen überwiegend auf chinesischen Exporten und erzeugen somit eine große, positive Überschussbilanz. ¹⁵ Dabei wurde dem Luftfrachtverkehr zwischen China und Europa ein Wachstum von 9,3% für die nächsten 20 Jahre und zwischen China und den USA von 9,6% pro Jahr prognostiziert. 16

Auf Grund der anhaltenden Finanzkrise jedoch relativieren sich die Wachstumszahlen und es muss national wie auch international mit einem starken Rückgang des gehandelten Luftfrachtaufkommens gerechnet werden (siehe Abbildung 2).

¹⁵ Vgl. MOFCOM (2008)

¹⁶ Vgl. Schloemer, B. (2006), S. 12