Inhaltsverzeichnis

Abk  ürzungsverzeichnis  

Abbildungsverzeichnis   

1.  Einleitung  

2.  Technische Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für  Digital-TV

2.1  Grundlagen der digitalen Übertragungstechnik  

2.2  Distributionswege  

2.2.1  Terrestrik (DVB-T)  

2.2.2  Breitbandkabelnetze (DVB-)C  

2.2.3  Satellitensysteme (DVB-S)  

2.2.4  Telefonnetze  

2.3  Endgeräte und Empfangsvoraussetzungen  

3.  Markt- und Wettbewerbssituation in Deutschland  

3.1  Der Fernsehmarkt Deutschland im Hinblick auf die Senderebene  

3.2  Der Fernsehmarkt Deutschland im Hinblick auf die Infrastruktur-Anbieter  

3.3  Die wichtigsten Sendeformate im Überblick  

4.  Neue Wertschöpfungspotentiale - Finanzierung und Mehrwert  

4.1  Die erweiterte Wertschöpfungskette  

4.2  Finanzierungsmodelle der beteiligten Anbieter  

4.2.1  Finanzierung allgemein und neue Geschäftsmodelle  

4.2.2  Öffentlich-rechtliche Finanzierung  

4.2.3  Privat-rechtliche Finanzierung  

4.2.4  Die Finanzierung der Kabelnetze  

4.3  Das Pilotprojekt „Digitaler Newsdesk“ - Mehrwert für die Sendeanstalten  

4.4  Der Mehrwert aus Sicht der Distributionsebene  

4.5  Bedeutung des Digitalfernsehens für die Rezipienten  

5.  Ein Blick über die Ländergrenzen hinaus  

6.  Fazit und Ausblick  

Quellenverzeichnis   

Eidesstattliche  Erklärung  

Digitales Fernsehen in Deutschland

1 Einleitung

Schaut man auf den britischen Fernsehmarkt, kann man feststellen, daß die Zahl der mit digitalem Fernsehen ausgestatteten Haushalte innerhalb von fünf Jahren von null auf fast vierzig Prozent angestiegen ist. 1

Ob sich der Markt in Deutschland ähnlich Erfolg versprechend entwickelt und welche ökonomischen Hintergründe dabei entscheidend sind, soll aus verschiedenen Sichtfeldern betrachtet werden. Da sind zum einen die Konsumenten, für die das digitale Fernsehen erst einmal eine Ersatzinvestition bedeutet. Auf der anderen Seite gibt es die Ebene der Sendeanstalten und die verschiedenen Infrastrukturanbieter. Für alle Beteiligten müssen wesentliche Voraussetzungen erfüllt sein, damit sich das „neue Fernsehen“ etablieren kann. In vielen Bereichen der Telekommunikations- und Informationstechnik hat sich die Digitalisierung schon als ökonomisch überzeugender Weg zu einer effizienteren Nutzung von Ressourcen erwiesen.

Für die Verwirklichung einer modernen Informationsgesellschaft wird die schnelle und umfassende Digitalisierung des Massenmarktes Fernsehen von zentraler Bedeutung sein. So stand das DTV, das mehr als eine bessere Ton- und Bildqualität zu bieten hat, auch im Mittelpunkt der CEBIT ² 2004. Besondere Bedeutung kommt interaktiven Fernsehformaten zu. Auch die Möglichkeit, sich das eigene Programm zusammenstellen zu können, gewinnt zunehmend an Attraktivität. Erweiterte Informationsangebote oder beispielsweise Home Banking sind bereits heute über den Fernseher möglich.

Es stellt sich die Frage, was die digitale Zukunft neben den technischen für ökonomische Veränderungen sowohl für die Anbieter als auch die Rezipienten mit sich bringt. Bei der Diskussion um das Digitalfernsehen ist es zunächst wichtig, festzustellen, daß mit diesem Begriff nicht zwingend Pay-TV gemeint ist, auch wenn diese beiden Begriffe häufig verwechselt und miteinander assoziiert werden.

Zu Beginn werden die Rahmenbedingungen und technischen Voraussetzungen erklärt, um im Anschluß daran die gegenwärtige Fernsehmarktsituation in Deutschland zu analysieren. In einem weiteren Kapitel wird detailliert auf die wirtschaftlichen Konsequenzen Bezug genommen, welche mit der Digitalisierung einhergehen. So sind die entstehenden Kosten, die mit der flächendeckende Einführung digitalen Fernsehens entstehen, von den Anbietern abzudecken. Die Rolle künftige E-Commerce-Angebote, aber auch veränderte Wertketten und neue Wertschöpfungsmodelle sind hierbei von großer Bedeutung.

Ein interessantes Pilotprojekt des öffentlich-rechtlichen Fernsehens mit dem Namen „Digitaler Newsdesk“ soll die reale Umsetzung der Digitalisierung in der Testphase verdeutlichen. Welche Auswirkungen ein positiver Verlauf des Projektes für die Sendeanstalt haben könnte, wird in diesem Zusammenhang ebenfalls untersucht.

Nachdem auch die Sichtweise der Rezipienten dargestellt wird, deren Akzeptanz für die Zukunftsperspektiven des DTV sehr entscheidend ist, wird ein Blick über die Ländergrenzen

¹ Vgl. http://www-stud.uni-essen.de/~sq0877/pdf/media/2003_10_02.pdf, Zugriff am 21.03. 2004

² Weltgrößte Computermesse, die jedes Jahr in Hannover stattfindet

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Digitales Fernsehen in Deutschland

hinaus gewährt. Um das Entwicklungspotential für Deutschland im innereuropäischen Vergleich auszuloten, soll insbesondere der britische Fernsehmarkt dienen. Eine über die Skizzierung hinausgehende Betrachtung der Determinanten und Trends würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen. Vorrangig geht es darum, besonders gravierende Einflüsse auf den heutigen Markt, der sich in der Übergangsphase zwischen analogem und digitalem Zeitalter befindet, zum Ausdruck zu bringen. So wurde auch versucht, der Tatsache der ständigen technischen Weiterentwicklung und permanent verändernden Rahmenbedingungen auf diesem Gebiet gerecht zu werden. Trotz der komplexen und vielschichtigen Thematik sollen die Ergebnisse am Ende allgemein zusammengefasst und reflektiert werden, wohin das digitale Fernsehen sich entwickelt.

2 Technische Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für Digital-TV

Laut einem Regierungsbeschluß von 1998 wird bereits bis 2010 das Digital-TV weitestgehend in Deutschland eingeführt sein und alle analogen Programme abgeschaltet werden. ³ Das bringt einige Veränderungen in der Rundfunkgeschichte Deutschlands mit sich. Allgemeine Grundzüge der Digitalisierung und die verschiedenen technischen Übertragungswege werden nun zum weiteren Verständnis der Arbeit behandelt. Außerdem wird in diesem Zusammenhang auf die Endgeräte-Thematik eingegangen. Dies beinhaltet auch die Voraussetzungen, die nötig sind, um digital ausgestrahlte Programmangebote künftig in vollem Umfang nutzen zu können.

2.1 Grundlagen der digitalen Übertragungstechnik

„Die Digitalisierung weist einige Grundprinzipien auf, ganz gleich, auf welches Medium sie angewendet wird. Im Fall des Fernsehens wird das analoge Signal in einzelne Bits ⁴ aufgeteilt, die jeweils bestimmte Informationen über das Fernsehbild oder den Ton besitzen, d. h., dass aus dem analogen Signal ein digitaler Datenstrom entsteht.“ ⁵ Diese Technologie ermöglicht es, Daten der unterschiedlichsten Art, z. B. Texte, Graphiken, Töne und Bilder in diversen Kombinationen miteinander zu verknüpfen und zu speichern. Einfach ausgedrückt werden analoge in digitale Signale auf dem Übertragungsweg umgewandelt und später wieder entschlüsselt, um sie auf dem Bildschirm sichtbar zu machen. Während bei der analogen Übertragungstechnik das Fernsehbild „vollständig und wellenförmig mit 25 Einzelbildern pro Sekunde übertragen wird“ ⁶ , gelingt es mittels Digitaltechnik umfangreiche Datenpakete zu übermitteln.

³ Vgl. Zervos (2003) S. 17

⁴ Bits = binary digits (Binärziffern) entspricht Zahlenreihen, die aus Einsen und Nullen bestehen

⁵ Vgl. http://www2.digitalfernsehen.de/Home/1038308819/1041166479, Zugriff am 20.03. 2004

⁶ Vgl. Zervos (2003) S. 17

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Digitales Fernsehen in Deutschland

Ein großer Vorteil der Digitalisierung ist somit die verbesserte Bild- und Tonqualität, bedingt durch die Komprimierung. Entsprechende Daten werden auf das wesentliche reduziert, überflüssige Informationen aus dem Datenstrom entfernt und nur die Bildfragmente übertragen, die sich von Bild zu Bild ändern.

Diese Form der Datenreduktion schafft Einsparungen bei der Bandbreite. Während beim analogen TV eine Frequenz = ein Programm ermöglicht, kann man mittels der neuen Technik auf eine Frequenz = 4 - 10 Programme übertragen. Durch mehr verfügbarer Bandbreite bzw. dem dadurch entstandenen Einsparpotential können zusätzliche Daten, z.B. für eine elektronische Programmzeitschrift - kurz EPG ⁷ - eingespeist werden. 8

Eine Interaktion zwischen Zuschauer und Fernseher wird in einem weiteren Schritt möglich. Voraussetzung dafür ist die Rückkanalfähigkeit, was eine Übertragung in umgekehrte Richtung bedeutet. Diese Rückkoppelung vom Zuschauer zum Sender ist heute noch nicht bei allen Übertragungsvarianten möglich. (s. Abschn. 2.2).

Ein Ausbau der Interaktionsmöglichkeit dürfte jedoch richtungsweisend für interessante E-Commerce-Angebote sein.

Zusammenfassend lassen sich digitale Fernsehangebote als

Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Übertragungsmöglichkeiten digitalen Fernsehens dargestellt.

2.2 Distributionswege

Bislang sind für die 33 Mio. Fernsehhaushalte oder knapp 80 Mio. potentieller Fernsehzuschauer Deutschlands folgende Übertragungswege denkbar:

⁷ EPG - Abk. für engl. Electronic Program Guide

⁸ http://www2.digitalfernsehen.de/Home/1038308819/1041166479, Zugriff am 20.03. 2004 ⁹ Vgl. Schenk (2002), S. 29

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Digitales Fernsehen in Deutschland

Zurzeit steht die Digitalisierung insbesondere mit den erstgenannten drei Möglichkeiten im Zusammenhang. Bis auf das Telefonnetz werden alle Varianten schon für die analoge Fernsehübertragung genutzt. Die unterschiedlichen Übertragungswege werden nun im Hinblick auf potentielle Realisierbarkeit und Reichweite untersucht.

2.2.1 Terrestrik (DVB-T)

Die Terrestrik beinhaltet die Übertragung über den Ultra - Kurzwellen Bereich und stellt die älteste Form der technischen Realisierbarkeit dar.

Gewöhnliche Haus-, bzw. Zimmerantennen, die schon dem analogen Empfang dienten, transferieren in der Regel problemlos auch digitale Signale auf den Fernseher. Über die Landesmedienanstalten ist die Frequenzvergabe organisiert und festgelegt. Nachteilig sind die begrenzten Kapazitäten. Maximal 5 oder 6 analoge Fernsehprogramme sind bisher zu empfangen. Haupthindernis ist die Frequenzknappheit, da es hierzulande kaum noch freie Ressourcen gibt. ¹⁰ Gerade jetzt mit der Einführung des digitalen Fernsehen ist die Terrestrik, die fast schon in Vergessenheit geraten ist, wieder attraktiv geworden.

Erstmalig wird dadurch der Empfang mittels Mobilgeräten möglich. Digitale Fernsehbilder und andere Datenapplikationen sind in begrenztem Maße, z. B. im Auto oder im Bus per Mobiltelefon oder Organizer abzurufen. Technisch wird dies durch die Nutzung einer relativ kleinen Stabantenne möglich werden. Außerdem sind statt der ehemals 6 analogen Programme nun bis zu 24 digitale empfangbar, da sich aufgrund der Datenreduktion die Kapazitäten vervierfachen. (siehe auch 2.1.)

Das freie Aufstellen von Endgeräten bzw. der störungsfreie Empfang soll nahezu im gesamten Wohnbereich möglich werden.

Erstes DVB-T - Testgebiet ist die Region Berlin Potsdam. Hier wurde bereits „am 1. November 2002 damit begonnen, die terrestrische analoge Übertragung des Fernsehens sukzessive in eine digitale zu überführen. ¹¹ Für Mai 2004 ist der digitale Antennenstart in NRW und Niedersachsen vorgesehen. ¹² Schritt für Schritt ist die deutschlandweite Einführung bis 2010 geplant, was als eine so genannte duale Phase beschrieben werden kann. Übergangsweise wird sowohl analog als auch digital gesendet. Obwohl DVB-T nach digitaler Umstellung eine wesentlich höhere Effizienz der Frequenzausnutzung darstellt, werden die Frequenzen trotzdem weiterhin begrenzt sein. 2003 betrug die technische Reichweite für den terrestrischen Empfang rund 7 %. 13

¹⁰ Vgl. Schenk (2002), S. 29

¹¹ Vgl. http://www.rundfunk-institut.uni-koeln.de, Zugriff am 15.03. 2004

¹² Vgl. http://www.digitalfernsehen.de/news/news_9749.html, Zugriff am 30.04.2004

¹³ Vgl. http://www.agf.de/daten/tvmarkt/empfangsebenen/01/2004, Zugriff am 30.04. 2004

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Digitales Fernsehen in Deutschland

2.2.2 Breitbandkabelnetze (DVB-C)

Das erste Kabelpilotprojekt startete 1984 in Ludwigshafen. Im Vergleich zu der seit 1940 vorhandenen Terrestrik brachte dieses Übertragungsverfahren damals eine größere Reichweite und umfangreichere Programmvielfalt mit sich: „Europaweit wurde Deutschland zu dem Land mit den meisten frei empfangbaren Fernsehkanälen“ ¹⁴ , was eine nicht unerhebliche Rolle dabei spielen dürfte, daß Pay-TV-Sender wie PREMIERE sich am deutschen Markt bisher nicht etablieren konnten.

Momentan sind vom Nutzer auf dem Breitbandkabelweg ca. 30 Programme analog zu empfangen. Ab 2010 sind mit der geplanten Abschaltung der analogen Übertragungsfrequenzen weitere Programme auf digitalem Wege möglich. Vorrausetzung dafür ist die vollständige Digitalisierung der Kabelnetze.

Bis auf wenige Ausnahmen ist hier noch keine Rückkanalfähigkeit gegeben, ließe sich aber im Vergleich zur nachfolgend beschriebenen Satellitentechnik eher und mit geringerem Aufwand über das gleiche Netz und den vorhandenen Frequenzen realisieren. Die technische Reichweite für den Kabel-Fernsehempfang betrug 2003 immerhin 56,5 % ¹⁵ und ist vor allem in Ballungsgebieten weit verbreitet.

Dem Breitbandkabel ist aus technischer Sicht die vorangegangene Terrestrik inzwischen fast ebenbürtig.

2.2.3 Satellitensysteme (DVB-S)

Erst seit 1995 gibt es den digitalen Übertragungsweg per Satellit. ¹⁶ Er ist am weitesten entwickelt und es sind bereits mehr als 300 Programme digital zu empfangen. Damit sind hier derzeit die höchsten Kapazitäten vorhanden. Die hohe Bandbreite und einfache Realisation haben diesem Distributionskanal zu einer beachtlichen Verbreitung innerhalb kürzester Zeit verholfen. 2003 nutzten schon fast 37 % der Haushalte diese Möglichkeit der Übertragung. 17

Nachteilig ist die fehlende Rückkanalfähigkeit. Eine Nutzung für interaktive Zwecke ist derzeit ausgeschlossen. Eine Nachrüstung ist bei Bedarf machbar, wäre aber mit sehr hohem Aufwand verbunden. ¹⁸ Trotzdem ist davon auszugehen, daß sich das digitale Fernsehen per Satellit schon aufgrund des hohen Programmangebots bzw. Frequenzpotentials behaupten wird.

Die folgende Graphik verdeutlicht noch einmal die Verbreitung der verschiedenen Distributionskanäle. Als Basis dienten die Erhebungsdaten der AGF ¹⁹ .

¹⁴ Vgl. Zervos (2003) S.40

¹⁵ http://www.agf.de/daten/tvmarkt/empfangsebenen/01/2004, Zugriff am 07.05. 2004

¹⁶ Vgl. Schenk (2002), S. 30

¹⁷ http://www.agf.de/daten/tvmarkt/empfangsebenen/01/2004, Zugriff am 07.05. 2004

¹⁸ Vgl. Schenk (2002), S. 30

¹⁹ AGF - Zusammenschluss der Sender ARD, ProSiebenSat.1 Media AG, RTL und ZDF zur gemeinsamen Durchführung und Weiterentwicklung der kontinuierlichen quantitativen Fernsehzuschauerforschung in Dt.

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