Inhaltsverzeichnis

1  Einführung in die Thematik und Aufbau der Arbeit  8

2  Entwicklungen, Struktur und Veränderungen im  

Lebensmitteleinzelhandel  in Deutschland  11

2.1  Entwicklung des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland  11

2.2  Struktur des Deutschen Lebensmitteleinzelhandels.  12

2.2.1  Betriebstypen des Lebensmitteleinzelhandels  13

2.2.2  Entwicklungen der Betriebstypen.  15

2.2.3  Entwicklung der Verkaufsflächen  16

2.2.4  Konzentration.  17

2.2.5  Entwicklung der umsatzstärksten Handelsgruppen  19

2.2.5.1  EDEKA/AVA-Gruppe  20

2.2.5.2  ALDI - Gruppe.  21

2.2.5.3  REWE - Gruppe.  21

2.2.5.4  METRO Group.  22

2.2.5.5  LIDL Schwarz Gruppe  24

2.2.5.6  Tengelmann Unternehmensgruppe  24

2.2.5.7  SPAR Handels - AG.  25

2.2.5.8  Sonstige Handelsunternehmen.  26

2.3  Veränderungen und Trends in der Einzelhandelslandschaft.  27

2.3.1  Veränderungen auf der Anbieterseite  27

2.3.2  Veränderungen auf der Nachfrageseite  28

2.3.3  Entwicklungstendenzen  28

2.3.4  Auswirkungen auf das Standortverhalten und die  

Kommunalentwicklung   30

3  Standortpolitik im Lebensmitteleinzelhandel  31

3.1  Der Begriff Standort  31

3.2  Prinzipien des Standortmarketings.  31

3.3  Bestimmungsfaktoren für die Bewertung eines Standortes.  33

3.3.1  Standortfaktoren im LEH.  33

3.3.1.1  Kaufkraft- und Kundenstruktur im relevanten Marktgebiet  34

2

3.3.1.2  Einzugsgebiet  34

3.3.1.3  Aspekte des Kaufverhaltens  38

3.3.1.4  Örtliche Konkurrenzverhältnisse  41

3.3.1.5  Passantenfrequenz und Imageträchtigkeit eines Ortes  42

3.3.1.6  Infrastruktur und Verkehrsverhältnisse  42

3.3.1.7  Kapitalverfügbarkeit  43

3.3.1.8  Rechtliche Rahmenbedingungen.  43

3.3.1.9  Stadtmarketing.  44

3.3.2  Standortanforderungen  45

3.3.3  Erklärungsmodelle der Standortwahl.  48

4  Standortprofil München - Analyse und Bewertung der  

Rahmenbedingungen   49

4.1  Geografische Lage und Einordnung in die Landesplanung.  49

4.2  Städtebauliche und versorgungsstrukturelle Versorgung.  50

4.3  Ziele des Stadtmarketing  51

4.4  Kaufkraft- und Kundenstruktur in München.  54

4.4.1  Bevölkerungsstruktur und Einwohnerdichte.  54

4.4.2  Haushaltsgrößenverteilung  55

4.4.3  Altersstruktur.  56

4.4.4  Beschäftigte und Pendler  57

4.4.5  Arbeitslosenquote und Armutsdichte  57

4.4.6  Pro-Kopf-Ausgaben, Kaufkraftkoeffizient  58

4.4.7  Einzelhandelsrelevante Kaufkraft.  59

4.4.8  Bindungsquote  61

4.4.9  Konsumgewohnheiten  61

5  Strukturuntersuchung des Lebensmitteleinzelhandels in  

M  ünchen  63

5.1  Methodische Anlage der Untersuchung  63

5.2  Filialistenstruktur der Gesamtstadt.  68

5.2.1  Regionale Shopping - Center.  71

5.3  Segmentelle Beurteilung  72

5.3.1  Münchner Norden  73

3

5.3.1.1  Merkmale des Segments  73

5.3.1.2  Unternehmenszugehörigkeit und Betriebstypen  74

5.3.1.3  Bewertung nach Kennziffern.  74

5.3.1.4  Bewertung der Standortlagen  75

5.3.2  Münchner Osten  78

5.3.2.1  Merkmale des Segments  78

5.3.2.2  Unternehmenszugehörigkeit und Betriebstypen  79

5.3.2.3  Bewertung nach Kennziffern.  80

5.3.2.4  Bewertung der Standortlagen  80

5.3.3  Münchner Süden.  83

5.3.3.1  Merkmale des Segments  83

5.3.3.2  Unternehmenszugehörigkeit und Betriebstypen  84

5.3.3.3  Bewertung nach Kennziffern.  84

5.3.3.4  Bewertung der Standortlagen  85

5.3.4  Münchner Westen.  87

5.3.4.1  Merkmale des Segments  87

5.3.4.2  Unternehmenszugehörigkeit und Betriebstypen  88

5.3.4.3  Bewertung nach Kennziffern.  88

5.3.4.4  Bewertung der Standortlagen  89

5.3.5  Münchner Innenstadt  92

5.3.5.1  Merkmale des Segments  92

5.3.5.2  Unternehmenszugehörigkeit und Betriebstypen  92

5.3.5.3  Bewertung nach Kennziffern.  93

5.3.5.4  Bewertung der Standortlagen  93

6  Fazit  96

7  Schlussbemerkung  99

4

Abbildungsverzeichnis   

Abbildung  1: Umsätze der TOP 10 im Deutschen LEH  

Abbildung  2: Region München.  

Abbildung  3: Stadtteil - und Quartierszentren der Stadt München  

Abbildung  4: Die Einwohnerdichte in den Stadtbezirken am 31.12.2002  

Abbildung  5: Haushaltsgrößenverteilung der Privathaushalte am  

Abbildung  6: Altersstruktur der Stadt München im regionalen Vergleich  

  (in )  

Abbildung  7: Armutsdichte in den Stadtbezirken  

Abbildung  8: Kaufkraftindex in Bayern  

Abbildung  9: Gesamtanzahl der Filialen je Unternehmensgruppe  

Abbildung  10:Verteilung der Betriebstypen in den Unternehmensgruppen.  

Abbildung  11: Stadtsegmente.  

Abbildung  12: Filialstandorte im Norden  

Abbildung  13: Filialstandorte im Osten.  

Abbildung  14:Filialstandorte im Süden  

Abbildung  15: Filialstandorte im Westen  

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Tabellenverzeichnis   

Tabelle 1:  Entwicklung verschiedener Betriebstypen im LEH  16

Tabelle 2:  Entwicklung der durchschnittlichen Verkaufsfläche in  

Deutschland.   17

Tabelle 3:  LEH - Betriebstypen und Vertriebsgebiete der REWE - Gruppe  22

Tabelle 4:  LEH - Betriebstypen der METRO - Group  23

Tabelle 5:  Betriebstypen der LIDL Schwarz Gruppe.  24

Tabelle 6:  LEH - Betriebstypen der Tengelmann Unternehmensgruppe  25

Tabelle 7:  Betriebstypen des SPAR - LEH.  26

Tabelle 8:  Familienzykluskonzept und bevorzugte Betriebstypen  41

Tabelle 9:  Standortlagen der Betriebstypen  42

Tabelle 10:  Standortanforderungen der wichtigsten LEH - Handelsunter-  

nehmen   46

Tabelle 11:  Betriebstypendefinition der Filialisten.  64

Tabelle 12:  LEH - Besatz im Norden  74

Tabelle 13:  LEH - Besatz im Osten.  79

Tabelle 14:  LEH - Besatz im Süden.  84

Tabelle 15:  LEH - Besatz im Westen  88

Tabelle 16:  LEH - Besatz der Innenstadt  92

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Abkürzungsverzeichnis

Abb. Abbildung B-L Barthel & Langess - Gruppe ca. Circa d. h. das heisst etc et cetera EG Erdgeschoss GfK Gesellschaft für Konsumforschung und Absatzforschung AG Ha Hektar Hrsg. Herausgeber i. d. R. in der Regel Kap. Kapitel LEH Lebensmitteleinzelhandel Mio. Millionen Mrd. Milliarden Nr. Nummer OEZ Olympia Einkaufszentrum o. g. oben genannt(es,r) o. V. ohne Verfasser PEP Perlacher Einkaufspassagen SB - W Selbstbedienungswarenhaus SB Selbstbedienung S. Seite Sog. sogenannte (n) Tab. Tabelle u. a. unter anderem Vgl. Vergleich Vkf Verkaufsfläche VM Verbrauchermarkt z. B. zum Beispiel

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1 Einführung in die Thematik und Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit befasst sich mit dem Lebensmitteleinzelhandel (LEH) in München. Ausgangslage ist der harte Konkurrenzdruck und die daraus resultierenden Fusionen. Für die großen der Branche, welche überleben, bleibt nur die Möglichkeit der Expansion. Dies geschieht zum einen durch das Eindringen in den internationalen Markt zum anderen durch einen Verdrängungswettbewerb in Deutschland.

Der Marktanteil hängt sehr stark von der Verkaufsfläche ab. So versuchen die größten Handelsunternehmen nicht nur ihr Filialnetz ständig zu erweitern, sondern versuchen auch die Verkaufsflächen zu vergrößern, indem alte Standorte durch neue ersetzt werden oder Filialen vergrößert werden. Auf der anderen Seite stehen die Städte bzw. Gemeinden. Diese sind bestrebt, den Bürgern eine Nahversorgung und attraktive Einkaufszonen zu bieten, und dennoch einen ausgewogenen Branchenmix aufrecht zu erhalten, und Überkapazitäten an Verkaufsflächen zu verhindern. Die Standortpolitik ist ein sehr komplexes absatzpolitisches Instrument, welches in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewann. Deshalb beschäftigen sich heute viele Softwarehersteller und Marktforschungsunternehmen mit diesem Thema. So gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Programmen und Datenbanken zur Standortplanung und -analyse, mit denen Standorte bezüglich Konkurrenzverhältnissen, demografischen Daten, etc. analisiert werden können. Dies ist jedoch mit erheblichen Kosten verbunden, und somit nur für große Unternehmen möglich. So wurde es zur Zielsetzung dieser Arbeit, inwiefern eine Standortanalyse und -bewertung durch reine Sekundärrecherche machbar ist, ohne dabei auf kostenpflichtige Daten oder Programme zurückzugreifen. Als Untersuchungsraum wurde die Stadt München gewählt. Das wichtigste Rechercheobjekt stellte das Internet dar, wo die wichtigsten Unternehmensdaten und Filialstandorte recherchiert werden konnten. Des weiteren sei hier ein Dank an die Stadt München, insbesondere Frau Beckmann-Scheld vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung ausgesprochen, welche die Einsicht in die Nahversorgungsanalyse der Stadt München ermöglichte sowie Bewertungskennziffern der Stadtteile zur Verfügung stellte.

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Aufgrund der recherchierten Daten konnten folgende Untersuchungsschwerpunkte gewählt werden:

- Darstellung der Filialstruktur der größten Handelsunternehmen in der Stadt München.

- Auswertung der Daten anhand der soziodemografischen Gegebenheiten und Überprüfung von Zusammenhängen zwischen Standorten und sozialen Unterschieden.

- Des weiteren wurde untersucht, in wiefern die Standortanforderungen der Handelsunternehmen an neue Standorte mit den vorhandenen Standorten in der Stadt München übereinstimmen, bzw. welche Bedeutung die Handelsunternehmen in der Stadt haben. Im Mittelpunkt stehen hierbei die Standortfaktoren der Standortwahl.

In Kapitel 2 wird zunächst die Struktur der LEH in Deutschland aufgezeigt. Dieses Kapitel bildet die Grundlage dieser Arbeit, da die Handelsunternehmen und deren Betriebstypen im Einzelnen erklärt werden und die wirtschaftliche Bedeutung des LEH erläutert wird. In Kapitel 2.1 wird zunächst die Entwicklung des LEH in Deutschland beschrieben. In Kapitel 2.2 wird die Struktur des LEH in Deutschland aufgezeigt. Hierbei wird auf die Entwicklung, die Veränderungen und insbesondere auf die Konzentration im LEH in Deutschland eingegangen. Es werden die größten Handelsgruppen mit ihren Betriebstypen und deren Marktanteile dargestellt. In Kapitel 2.3 werden die Trends und die Entwicklungen in der Einzelhandelslandschaft aufgezeigt.

Kapitel 3 steckt den theoretischen Rahmen für die Kapitel 4 und 5 ab. Hier werden die wichtigsten Faktoren der Standortpolitik im LEH beschrieben. Der Aufbau von Kapitel 3 ist dreigliedrig: Abschnitt 3.1 beschreibt den Standortbegriff im Allgemeinen, Abschnitt 3.2 die Standortbewertung im LEH und Abschnitt 3.3 beschreibt die Bestimmungsfaktoren für die Standortbewertung. Hierauf wurde das besondere Augenmerk gelegt, da die Standortfaktoren und die Standortanforderungen der Handelsunternehmen die wesentlichen Grundaspekte der Untersuchung darstellen.

In Kapitel 4 wird das Standortprofil der Stadt München vorgestellt. Dies geschieht auf Grundlage der in Kapitel 3 aufgezeigten Standortfaktoren. So werden in Abschnitt 4.1 und 4.2 zunächst die geografische Lage und städtebauliche

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Versorgung der Stadt München vorgestellt. In Kapitel 4.3 werden anschließend die Ziele des Stadtmarketings aufgeführt. In Kapitel 4.4 wird die Kaufkraft- und Kundenstruktur in der Stadt München aufgezeigt. In Kapitel 5 wird in Abschnitt 5.1 zunächst die methodische Anlage der Untersuchung erläutert. In Abschnitt 5.2 wird die LEH - Filialstruktur der gesamten Stadt dargestellt. Die Untersuchung der einzelnen Stadtsegmente wird in den Abschnitten 5.3 - 5.5 aufgezeigt. Hier werden zunächst die Merkmale jedes Stadtsegments erläutert und anschließend die Unternehmenszugehörigkeiten und die Betriebstypen des jeweiligen Segments dargestellt und bewertet. In Unterpunkt 3 werden die Segmente nach den branchenüblichen Kennziffern bewertet. In Unterpunkt 4 erfolgt eine Bewertung der Standortlagen und ein Vergleich mit den Standortanforderungen der Handelsunternehmen.

In Kapitel 6 werden die gewonnen Erkenntnisse zusammengefasst und in Kapitel 7 eine Schlussbemerkung gemacht.

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2 Entwicklungen, Struktur und Veränderungen im

Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland

Der LEH umfasst alle Geschäftstypen, die an den Endverbraucher verkaufen und deren Sortiment überwiegend aus Lebensmitteln und lebensmittelnahen Waren bestehen (Griepentrog 2003, S. 23). Auf die rund 82 Millionen Einwohner in Deutschland kommen rund 33,5 Millionen Haushalte (Statistisches Bundesamt 2004). Denen standen 2003 etwa 63.700 Geschäfte des LEH gegenüber (AC Nielsen 2004, S. 5). So steht etwa ein Händler des LEH 600 Haushalten gegenüber.

In diesem Kapitel wird zunächst der LEH in Deutschland dargestellt, um einen Überblick über die Branche zu geben und somit die Grundlagen dieser Arbeit darzustellen. Zunächst werden in Abschnitt 2.1 die Entwicklung des LEH in Deutschland dargestellt. Zusätzlich werden die Betriebstypen definiert und deren Entwicklung erläutert. In Abschnitt 2.2 wird die Struktur anhand der Unternehmenszugehörigkeiten beschrieben. In Abschnitt 2.3 werden die Veränderungen im LEH auf Händler- und Konsumentenseite betrachtet, sowie Prognosen für den LEH der Zukunft erläutert.

Die Darstellung des LEH in Deutschland erweist sich als problematisch, da die Daten von verschiedenen Marktforschungsinstituten, Forschungseinrichtungen und den statistischen Ämtern sehr stark differieren. Gründe dafür sind unter anderem unterschiedliche Definitionen der Vertriebswege sowie nicht berücksichtigte Vertriebswege bei den Erhebungen unterschiedlicher

Einrichtungen. So fällt beispielsweise ALDI, aufgrund ihrer Weigerung zur Kooperation, sehr oft aus den Statistiken kommerzieller Marktforschungsinstitute heraus. Besonders bei Vergleichen ist deshalb zu Berücksichtigen, dass die Daten aus unterschiedlichen Quellen stammen können (Menrad 2001, S. 603).

2.1 Entwicklung des Lebensmitteleinzelhandels in Deutschland

Nach dem zweiten Weltkrieg war das LEH - Netz in Deutschland vollständig zusammengebrochen. Es entstanden Einkaufsgenossenschaften und große Unternehmensgruppen. Einige davon wurden nach dem Krieg aus vorher bestehenden Unternehmen wieder aufgebaut, andere entstanden neu. In den

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Folgejahren konnte der LEH ein stetiges Umsatzwachstum erzielen. Dies setzte sich auch nach der Wiedervereinigung bis 1991 fort, sowohl absolut als auch relativ zum privaten Verbrauch insgesamt. Seitdem hat sich das Bild jedoch gewandelt: Der Anteil des Einzelhandels am privaten Verbrauch sinkt seit Anfang der 90er Jahre zugunsten des Konsums von Dienstleistungen und Gütern für Freizeit, Urlaub, Wohnen und Verkehr auf nur noch 34 % im Jahr 1997 gegenüber 40% im Jahr 1991 (Deutscher Fachverlag 2001, S. 553). Nach Angaben des Frankfurter Handelsforschungsinstituts M+M EURODATA erwirtschafteten die deutschen Lebensmitteleinzelhändler 2002 rund 201 Mrd. €. Der Umsatz mit Nahrungs- und Genussmitteln konnte 2002 um 3,7 % erhöht werden. So betrug dieser ohne ALDI rund 139 Mrd. € (M+M EURODATA 2003). Dennoch geht die Anzahl der Geschäfte im LEH stetig zurück. Diese hat sich nach Angaben der Information Resources GfK, Nürnberg zwischen 1991 und 2003 um 30 % auf 57.305 Geschäfte verringert (Information Resources GfK 2003). Dem entspricht die Entwicklung der Beschäftigten: Sie sank im gleichen Zeitabschnitt von 508.900 auf 378.800. Der Umsatz je Beschäftigten konnte jedoch um 73 % gesteigert werden (Deutscher Fachverlag 2001, S. 279).

2.2 Struktur des Deutschen Lebensmitteleinzelhandels

Die Umstrukturierung im LEH fand eine wesentliche Ursache in der Einführung der Selbstbedienung Mitte der 60er Jahre. Damit wurde weniger Personal benötigt, die Produktvielfalt nahm zu, und das vergrößerte Sortiment machte die Ausdehnung der Verkaufsfläche notwendig. Es entstanden neue Betriebstypen, die die Prinzipien der Selbstbedienung und Großflächigkeit mit einem konsequenten Niedrigpreismarketing verbanden. Vor allem der Betriebstyp des Lebensmittel -Discounters setzt sich durch. Der Marktanteil der Discounter konnte, bezogen auf die Verteilung der Betriebstypen, von 1 % (1975) auf 17 % (2001) erhöht werden (Deutscher Fachverlag 2001, S. 271). Der Begriff „Betriebstyp“ ist streng von der „Betriebsform“ zu unterscheiden. Die Betriebsform bezeichnet die Stellung in der Handelskette. So liefert der Großhandel beispielsweise an Wiederverkäufer, gewerbliche Verwender und Großverbraucher. Einzelhandelsbetriebe setzen Konsumwaren in haushaltsgerechten Kleinmengen an Letztverwender ab (Barth 1988, S. 58 f.).

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2.2.1 Betriebstypen des Lebensmitteleinzelhandels

Als Betriebstyp „bezeichnet man eine Kategorie von Handelsbetrieben mit gleichen oder ähnlichen Kombinationen von Merkmalen, die über einen längeren Zeitraum beibehalten werden. Durch die Wahl des Betriebstyps legt der Handelsbetrieb seine Struktur, sein Leistungsspektrum und seinen Marktauftritt fest“ (Leibmann 2001, S. 345). Der Betriebstyp ist somit das absatzpolitische Instrument des Handelbetriebs. Im folgenden werden die für diese Arbeit wichtigen Betriebstypen des LEH definiert.

SB-WARENHÄUSER sind „Einzelhandelsgeschäfte mit mindestens 5.000 m ² Verkaufsfläche, die ein breites, warenhausähnliches Sortiment des Lebensmittel-und Nichtlebensmittelbereichs in Selbstbedienung anbieten“ (AC Nielsen 2004, S. 13). Diese sind meistens in großen Städten an verkehrsgünstigen Stadtrandlagen angesiedelt und verfügen über ein Warensortiment von über 100.000 Artikeln (Kotler/Bliemel 2001, S. 1132). Die Prinzipien der SB-Warenhäuser sind durch geringe Personalkosten, durch wenig Beratung und durch das Anbieten von vornehmlich verpackter und problemloser Ware gekennzeichnet. Darüber hinaus wird durch die kostengünstigen Standorte aggressive Preispolitik betrieben (Blotevogel 2001, S. 4).

VERBRAUCHERMÄRKTE sind „GROßE EINZELHANDELSGESCHÄFTE mit einer Verkaufsfläche zwischen 1.500 und 4.999 m². Sie besitzen ein breites, warenhausähnliches Sortiment des Lebensmittel- und Nichtlebensmittelbereiches, die in Selbstbedienung angeboten werden“ (AC Nielsen 2004, S. 13). Der Schwerpunkt liegt jedoch im Lebensmittelbereich. Die Betriebspolitik ist der des SB-Warenhauses identisch. Im Mittelpunkt steht die Standortnähe zum Verbrauchers, in Wohngebietslagen von größeren Städten und in Geschäftszentren. Der Standort ist meist autoorientiert, in Alleinlage oder innerhalb von Einzelhandelszentren (Arend-Fuchs 1995, S. 39 f.). KLEINE VERBRAUCHERMÄRKTE haben eine Verkaufsfläche zwischen 800 und 1.499 m² (AC Nielsen 2004, S. 13). Je nach Standort und Größe verfügen sie über eigene Parkplätze. Im Gegensatz zu großen Verbrauchermärkten sind diese meist wohnortnah zum Konsument positioniert (Blotevogel 2001, S. 4). SUPERMÄRKTE sind Lebensmittel-Einzelhandelsgeschäfte mit einer Verkaufsfläche zwischen 400 und 799 m² (AC Nielsen 2004, S. 13). Das Sortiment besteht häuptsächlich aus Lebensmitteln. Teilweise wird auch ein Nonfood -

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Randsortiment geführt. Die Waren werden preisaktiv und in Selbstbedienung angeboten (Blotevogel 2001, S. 5). Die Standorte sind meist in Mittel- und Grundzentren gelegen, oft am Rand der gewachsenen Zentren, da meist ein Kompromiss zwischen Zentren- und Autoorientierung gefunden werden muss. Darüber hinaus können neue Standorte oft nur in Zentrenrandlage erschlossen werden. Tendenziell breiten sich Supermärkte auf Kosten kleinerer SB - Läden als Folge betrieblicher Konzentrationsprozesse aus; andererseits stehen sie in Konkurrenz zu Verbrauchermärkten (Arend-Fuchs 1995, S. 42 f.). LEBENSMITTEL-SB-MÄRKTE haben eine Verkaufsfläche von 200 bis 400 m². Das Warensortiment umfasst Lebensmittel einschließlich Frischwaren und integrierte Nonfood Artikel in Selbstbedienung (Deutscher Fachverlag 2001, S. 447). LEBENSMITTEL-SB-LÄDEN sind Selbstbedienungsgeschäfte mit einer

Verkaufsfläche unter 200 m². Diese werden auch als Nachbarschaftsgeschäfte bezeichnet (Deutscher Fachverlag 2001, S. 447).

DISCOUNTER sind Lebensmittel - Einzelhandelsgeschäfte, für deren Absatzpolitik das Discount- Prinzip (Niedrigpreise, begrenztes Sortiment) maßgebend ist, unabhängig von der Größe der Verkaufsfläche (AC Nielsen 2003, S. 13). Die Kosten werden durch wenig Personal und einfache Ladenausstattung niedrig gehalten. Die Standorte der Discountmärkte sind meist in Konsumentennähe, in Stadtteilzentren, Mittel- oder Grundzentren (Blotevogel 2001, S. 5). Bei Discount -Geschäften unterscheidet man zwischen Hard- und Soft - Discountern. Hard -Discounter (z. B. ALDI, LIDL, Penny) legen ihren Schwerpunkt auf Eigenmarken und Schnelldreher. Das Sortiment ist stark eingeschränkt auf 400 - 1.000 Artikel. Der Anteil an Markenartikel ist sehr gering. Bei Soft - Discounter hingegen (z. B. Netto, Plus), welche durch die Handelsunternehmen oft als „Marken-Discounter“ beworben werden, liegt der Schwerpunkt auf Markenartikeln. Gegenüber Hard -Discountern weisen Soft - Discounter mit 2.000 - 2.500 Artikeln erweiterte Sortimente auf. Sie sind teilweise um Bäckereien und Metzgereien ergänzt (Pfeiffer 2003).

SHOPPING-CENTER sind Einkaufszentren, über deren Zugehörigkeit zum Einzelhandel sich streiten lässt. Nach Beck kann man Shopping - Center als Sonderform eines Betriebstyps bezeichnen. Meist errichtet ein Unternehmen die Gebäude und vermietet die Räume dann an unabhängige Einzelhändler oder Ketten (Beck 2003, S. 132 f.). Shopping - Center sind in Nachbarschaftszentren

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(Neighbourhood Center), Gemeinde- bzw. Stadtteilzentren (Community Center) oder Regionale Shopping-Center (Regional Center/Superregional Center) zu untergliedern.

In Nachbarschaftszentren dient ein Supermarkt als Anziehungspunkt. Zusätzlich gibt es 15 bis 20 weitere Geschäfte, die zwischen 10.000 und 15.000 Einwohner mit Waren des täglichen Bedarfs und Dienstleistungen versorgen. Das Gemeinde- bzw. Stadtteilzentrum erfordert zusätzlich zum Supermarkt noch einen weiteren Kundenmagneten wie z. B. ein SB - Warenhaus. Je nach Größe können 40.000 bis 150.000 Einwohner versorgt werden. Die Regionalen Shopping - Center sind oft an wichtigen Verkehrspunkten positioniert. Hierdurch können sie ein größeres Einzugsgebiet versorgen. Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomiebetriebe sind hier unter einem Dach vereint. Zusätzlich zu Warenhäusern, Kaufhäusern und SB - Warenhäusern dienen in regionalen Shopping - Centern auch Fachmärkte als Konsummagneten. Der Konsument kann fast alle Güter des kurz-, mittel- und langfristigen Bedarfs erwerben. Hierfür stehen eine ausreichende Anzahl an Parkplätzen zum problemlosen Abtransport zur Verfügung.

2.2.2 Entwicklungen der Betriebstypen

Seit dem zweiten Weltkrieg haben sich die einzelnen Betriebstypen nach und nach entwickelt. Gab es am Anfang ausschließlich „Tante - Emma - Läden“, haben sich bis heute eine Vielzahl von Betriebstypen etabliert. Dabei waren die Einflussfaktoren „Fläche“ und „Personal“ von besonderer Bedeutung. Hinsichtlich der Flächen ist seit längerer Zeit ein langfristiger Trend zur Abnahme der Flächenproduktivität (Umsatz pro m² Verkaufsfläche) festzustellen. Die Flächenproduktivität ging insbesondere während der Rezessionen 1981 - 1984 und 1992 - 1996 zurück, seitdem blieb sie auf niedrigem Niveau ungefähr konstant. Dabei ist besonders interessant, dass kleine SB - Läden eine höhere Flächenproduktivität als große SB - Läden und Discounter aufweisen. So lag die Flächenproduktivität bei Geschäften bis 399 m² im Jahr 1999 bei 10.145 DM/m², bei größeren Supermärken bei 8.787 DM/m² und bei Soft-Discountern sogar nur bei 8.644 DM/m² (Deutscher Fachverlag 2001, S. 453). Bei großen Verbrauchermärkten mit einer Verkaufsfläche von über 5.000 m² lag die Flächenproduktivität 1999 bei nur 6.865 DM/m² (Deutscher Fachverlag 2001, S. 462). Wenn man die Discounter ausschließt, ist festzustellen, dass bei

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steigender Verkaufsfläche die Produktivität abnimmt. Dennoch geht der Trend eindeutig zu größeren Verkaufsflächen. Wie sich die Anzahl der Betriebstypen entwickelt hat, ist in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Entwicklung verschiedener Betriebstypen im LEH

Seit 1985 expandieren Verbrauchermärkte sehr stark. Nahmen sie 1985 noch 3 % der Zahl der LEH - Geschäfte ein, konnten sie bis 2001 ihren Anteil auf 12,6 % steigern. Ein möglicher Erfolgsfaktor hierfür könnte sein, dass immer mehr Konsumenten ihren Wocheneinkauf mit dem Auto im Verbrauchermarkt erledigen. Der Vertriebsweg des Discounts hat sich in den 1960er Jahren entwickelt. Seither ist stetiges Wachstum zu beobachten. Der Marktanteil lag 2001 bei 17 % ohne ALDI. Der Lebensmittel - Discount ist der einzige Bereich, der weiterhin Zuwachsraten verzeichnen kann. 2003 konnten die Discounter ohne ALDI nach Angaben von Trade Dimensions bereits 29 % des Deutschen LEH einnehmen. Mit ALDI betrug der Discountanteil in Deutschland 2003 sogar 41 % (Trade Dimensions 2003, S.17 ff.).

Der traditionelle LEH ist der Verlierer unter den Betriebstypen. Der Marktanteil ist von fast 100 % im Jahr 1975 auf fast 70 % in 2001 gefallen, wobei dieser vermutlich noch weiter absinken wird.

Dem traditionellen LEH gehören die Supermärkte, SB - Märkte und SB - Läden an. Das Wachstum der Supermärkte ging in den 1970er und 1980er Jahren sehr dynamisch voran. Doch dann setzte ein Abwärtstrend ein. Der Marktanteil der Supermärkte liegt heute bei etwa 13 % (Deutscher Fachverlag 2001, S. 274). SB - Märkte und SB - Läden waren in den 1960er und 1970 Jahren der dominierende Betriebstyp des LEH. Heute liegt, durch die starke Konkurrenz der Verbrauchermärkte, der Marktanteil nur noch bei ca. 30 % (Blotevogel 2001, S. 5).

2.2.3 Entwicklung der Verkaufsflächen

Analysiert man die Verkaufsflächenentwicklung im LEH in Deutschland, so ist eine Entwicklung analog zu Kapitel 2.2.2 zu erkennen. Während in den 90er Jahre ein

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enormer Rückgang der LEH - Geschäfte bis 400 m² zu erkennen ist, gewinnen LEH - Geschäfte mit Verkaufsflächen von über 1.000 m² deutlich an Bedeutung. Andererseits verloren in den 90er Jahren die großen Verbrauchermärkte und Einkaufscenter über 10.000 m² an Wichtigkeit. Die besten Zukunftsaussichten haben nach einer Umfrage große Supermärkte mit Verkaufsflächen über 1.500 m² (Menrad 2001, S. 605 f.). Die Entwicklung der durchschnittlichen Verkaufsfläche im LEH in Deutschland ist in folgender Tabelle dargestellt:

Tabelle 2: Entwicklung der durchschnittlichen Verkaufsfläche in Deutschland

Betrachtet man die in Tabelle 2 abgebildeten durchschnittlichen Verkaufsflächen, so ist festzustellen, dass sich seit 1971 ein klarer Trend zur größeren Verkaufsfläche entwickelt hat, die Gesamtanzahl der Geschäfte jedoch parallel sinkt. So betrug die durchschnittliche Verkaufsfläche im Jahr 1971 noch 1.323 m² pro Geschäft, während diese im Jahr 2000 bereits bei 402m² pro Geschäft lag. Dieser Trend wird sich laut Tietz auch weiterhin fortsetzen (Tietz 1992).

2.2.4 Konzentration

Infolge des Preis-und Verdrängungswettbewerbs nimmt die

Unternehmenskonzentration im LEH in Deutschland fortlaufend zu. Im Jahr 2002 vereinnahmten die zehn größten Handelsunternehmen im deutschen LEH bereits 84 % des Lebensmittelumsatzes (M+M EURODATA 2003, S. 1). Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Konzentration im LEH künftig zwar verlangsamen, jedoch fortsetzen wird (Wigger 1998, S. 147). Prognosen zufolge werden die fünf führenden Unternehmen ihren Marktanteil bis 2010 auf 80 % steigern können (M+M EURODATA 2002). Die durch Firmenübernahmen verstärkte Konzentration hat dazu geführt, dass mittlerweile eine kleine Anzahl führender Großunternehmer des Handels mehrere Vertriebslinien, vom Supermarkt

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bis zum Fachmarkt, unter einem Dach vereinen. Abbildung 1 zeigt die Verteilung der Umsätze der größten Unternehmen im LEH in Deutschland 2002:

Abbildung 1: Umsätze der TOP 10 im Deutschen LEH

Quelle:M+M EURODATA 2003a

Betrachtet man Abbildung 1 so fällt auf, dass die METRO Group zwar mit einem Gesamtumsatz von 32 Mrd. € im Jahr 2002 den Platz eins im Deutschen LEH einnimmt, der Nonfood - Anteil jedoch mit 55 % höher als der Food - Anteil war. Den höchsten Food - Umsatz konnte 2003 die EDEKA - Gruppe mit 20,9 Mrd. € erzielen. Die weitaus niedrigsten Nonfood - Anteile haben LEKKERLAND -TABACCOLAND, die SPAR AG und Schlecker. Dies ist dadurch begründet, dass sich die Food - Umsatzangaben auf die im LEH üblicherweise definierten FMCG (Fast Moving Consumer Goods) beziehen. Hierzu zählen, zusätzlich zu Lebensmitteln und Getränken, im weiteren Sinne, alle Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, Tiernahrung sowie alle

Genussmittel (Griepentrog 2003, S. 64).

Ursachen für die hohe Konzentration sind beispielsweise die Kostenvorteile (economies of scale), die Großunternehmen durch rationelleren Arbeitseinsatz, ein geringeren Fixkostenanteil, Kostenvorteilen bei der Warenbeschaffung und einen effizienteren Werbemitteleinsatz realisieren. Darüber hinaus entfalten großbetriebliche Formen eine größere Attraktivität für die Konsumenten, da sie Preisvorteile sowie breitere bzw. tiefere Sortimente bieten (Blotevogel 2001, S. 17). Als Motor für die Unternehmenskonzentration wirkt die Aussicht auf eine größere Marktmacht durch Preisvorteile beim Einkauf, ein effizienteres

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Management sowie effizienterer Einsatz von Mitteln zur Absatzförderung. Dies ist notwendig, da sich die Handelsspannen im LEH immer mehr verringern. Den Lebensmittelproduzenten, die sich noch überwiegend aus kleinen und mittelständischen Unternehmen zusammensetzen, stehen mittlerweile nur noch wenige große Handelspartner gegenüber, so dass die Produzenten stark von deren Vorgaben abhängen (DG Bank Branchenzentrum 2000, S. 11). Die Bestrebungen des Einzelhandels, die Zahl seiner Zulieferer zu reduzieren sowie die wachsenden Anforderungen an die Lieferanten im Hinblick auf Preis, Lieferfähigkeit und technische Ausstattung führen aber dazu, dass der Konzentrationsgrad auch auf der Produzentenseite zunimmt. Schätzungen zufolge wird sich die Zahl der unabhängigen Lieferanten bis zum Jahr 2005 um zwei Drittel verringern, indem viele kleinere und mittlere Firmen von großen Konzernen übernommen werden bzw. ganz aus dem Markt ausscheiden (M+M EURODATA 2000).

Die Konzentration auf wenige große Handelsunternehmen ist auch in den europäischen Nachbarländern zu beobachten. So vereinen z. B. in Großbritannien die fünf größten Handelsunternehmen gut 70 % des nationalen LEH - Marktes auf sich (Dawson 2001, S. 46). Trotz des bereits erreichten hohen

Konsolidierungsniveaus ist in den Ländern der Europäischen Union mit einer weiteren Konzentration im LEH zu rechnen. Der Großteil der Branchenkonsolidierung ist in den kommenden Jahren jedoch im mittelosteuropäischen Raum zu erwarten, wobei dort der Strukturwandel durch die Expansion westeuropäischer Lebensmitteleinzelhändler vorangetrieben wird (DG Bank Branchenzentrum 2000, S. 57).

2.2.5 Entwicklung der umsatzstärksten Handelsgruppen

Die Konzerne haben sich meist aus kleinen Unternehmen gebildet. Entweder entstanden aus kleinen Einkaufsgenossenschaften durch Zusammenschlüsse große, oder die Unternehmen wurden von Einzelpersonen in jahrelanger Arbeit aufgebaut. Alle Gemeinsam kämpfen im heutigen Preis-und Verdrängungswettbewerb gegeneinander. Im folgenden werden die

umsatzstärksten Unternehmensgruppen, absteigend sortiert nach dem Food -Umsatz, genauer beschrieben. Anzumerken ist hierbei, dass Drogeriemärkte und ähnliche Vertriebsschienen nicht detailliert dargestellt werden, da diese im weiteren Verlauf der Arbeit nicht von Bedeutung sind.

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2.2.5.1 EDEKA/AVA-Gruppe

Die EKEKA/AVA - Gruppe steht mit dem Food - Umsatz an der Spitze der Unternehmen des Deutschen LEH. Der Food - Anteil der Gruppe beträgt 84,5 % bei einem Gesamtumsatz von 25,2 Mrd. € in 2002. „Die EDEKA - Gruppe ist ein freiwilliger Zusammenschluss von etwa 4.400 selbstständigen

Einzelhandelskaufleuten des Lebensmittelhandels und eine der größten Kooperationsgruppen des Handels in Europa“ (EDEKA 2004a). Die Geschichte der Gruppe geht bis Ende des 19. Jahrhundert zurück. 1898 wurde in Berlin die "Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Halleschen Torbezirk zu Berlin" gegründet. Diese ist heute die EDEKA Berlin-Brandenburg. 1907 schloss sich dann der „Verband deutscher kaufmännischer Genossenschaften“ zusammen. Dieser Bestand zu der Zeit aus 23 Einkaufsvereinen des deutschen Reiches. In diesem Jahr wurde auch die erste EDEKA - Zentrale gegründet.

„Im Jahre 1911 überliessen die inzwischen als "Einkaufszentrale der Kolonialwarenhändler, Berlin" firmierende Ursprungsorganisation dem Verband und der Zentrale zugunsten der Gesamtorganisation die Rechte an dem von ihr geprägten Wort- und Bildzeichen (EdK). So entstand aus den drei Anfangsbuchstaben der Firmenbezeichnung einer Berliner Genossenschaft der Begriff EDeKa. Damit ist die äußere Voraussetzung für die Verwendung eines einheitlichen Werbe- und Warenzeichens geschaffen.“ Nach der Wiederaufbauzeit nach dem Krieg, eröffnete EDEKA 1960 ihren ersten SB - Laden. In den 70er Jahren wurde EDEKA in eine AG umgewandelt. Doch der Grundsatz der genossenschaftlichen Selbständigkeit wurde aufrecht erhalten. Die EDEKA besteht heute aus 14 regionalen Genossenschaften und 7 Großhandelsbetrieben. Diese führen etwa 2.400 LEH - Filialen in Eigenregie unter den Namen „E neukauf“, „E Friedrichsen“ „E aktiv markt“ und „E center“. 4.400 Geschäfte werden durch selbständige Einzelhändler geführt (EDEKA 2004b). Seit 1999 hat EDEKA die Mehrheitsanteile an der AVA-Gruppe und ist somit Beteiligungsgesellschaft (EDEKA 2004a).

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Der EDEKA/AVA Gruppe gehören die 3 Regionalgesellschaften Nord, Süd und West an. Ihnen sind die 12 EDEKA - Großhandlungen, die AVA - Gruppe mit deren Tochterunternehmen, die Reichelt Filialisten und die BVA (Bayrische Warenhandelsgesellschaft) in Nürnberg zugeordnet.

Die AVA - Gruppe ist im LEH, bezogen auf die Anzahl der Verkaufsstätten relativ schwach vertreten. Sie erwirtschaftete im Jahr 2000 mit ihren 166 Marktkauf und Dixi Filialen 4,18 Mrd. € brutto. Das sind etwa 20 % des EDEKA - Food -Umsatzes (AVA 2004).

2.2.5.2 ALDI - Gruppe

Die ALDI Gruppe, welche sich in die Unternehmensgruppen ALDI SÜD und ALDI NORD aufteilt, besitzt deutschlandweit rund 3.400 Discountgeschäfte (Deutscher Fachverlag 2001, S. 423). Bereits 1913 wurde die erste Filialunternehmung in Essen durch die Gebrüder Albrecht gegründet. 1960 erfolgte dann die Aufteilung in die zwei eigenständigen Unternehmensgruppen ALDI SÜD und ALDI NORD (ALDI 2004), woraufhin 1962 die erste ALDI Filiale nach strengem Discountprinzip eröffnet wurde (EHI 2001, S. 198). Die einzelnen Unternehmensgruppen unterteilen sich wiederum in Gesellschaften, die selbständig handeln. Allein ALDI SÜD vereint 27 Gesellschaften (ALDI 2004).

2.2.5.3 REWE - Gruppe

Die REWE ist durch ihre selbständigen Einzelhändler eine genossenschaftliche Handelsgruppe. Gegründet wurde die damalige Einkaufsgenossenschaft im Jahr 1920. Im Jahr 1935 wurde die Genossenschaft in „Rewe-Zentrale Deutscher Lebensmittel - Großhändler Genossenschaften e.G.m.b.H.“ umbenannt. Anfang der 70iger Jahre folgte dann die Umwandlung in „Rewe- Zentral -Aktiengesellschaft Köln“.

In den Folgejahren wurden die Mehrheitsanteile an der Leibbrand-Gruppe, mit den Filialunternehmen HL, miniMAL, toom und Penny, sowie von Stüssgen erworben. Später gingen diese ganz in den Besitz der Gruppe über. Der REWE - Gruppe gehören heute insgesamt 20 Beteiligungsunternehmen an, 11 davon sind Groß- und Einzelhändler im Food Bereich (Deutscher Fachverlag

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2001, S. 409 ff.). Weitere Geschäftsfelder sind der Nonfood - Einzelhandel, der Großhandel und das Geschäftsfeld Rewe-Touristik, welches ein starker Wachstumsträger der Handelsgruppe ist (REWE 2004). In Abbildung 2 werden die Betriebstypen, die jeweiligen Märkte sowie das Vertriebsgebiet des jeweiligen Betriebstypen im Deutschen LEH dargestellt.

Tabelle 3: LEH - Betriebstypen und Vertriebsgebiete der REWE - Gruppe

Penny ist mit 2.400 Discount - Filialen der stärkste Filialist der REWE. Mit diesem Betriebstyp wird etwa ein Viertel des Food - Umsatzes erwirtschaftet. Von den 1.500 REWE Nahkauf Filialen und REWE Centern werden 40 % durch selbständige Einzelhändler geführt, bei allen anderen Betriebstypen handelt es sich um Filialen der Gruppe.

2.2.5.4 METRO Group

Die METRO Group ist 1996 durch Verschmelzung mehrerer Handelsunternehmen entstanden (METRO 2004a). Sie ist mit über 32 Milliarden Gesamtumsatz das

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