Personenschifffahrt im Aufwind - Eine Marktanalyse für den deutschen Markt

INHALTSVERZEICHNIS

  Abkürzungsverzeichnis  IV

  Darstellungsverzeichnis  V

1  Einleitung  1

2  Grundlagen zur Personenschifffahrt  3

2.1  Definition  3

2.1.1  Personenschifffahrt  3

2.1.2  Reeder  3

2.1.3  Reederei  3

2.2  Typologie der Schiffstouristik  4

2.2.1  Bedarfsschiffsverkehr  4

2.2.2  Angebotsträger der Kreuzfahrt  5

2.2.2.1  Die Kreuzfahrtreederei  5

2.2.2.2  Touristikkonzerne  5

3  Analyse der Seetouristikangebote in Deutschland  7

3.1  Marktentwicklung bis 2003  7

3.1.1  Passagieraufkommen  8

3.1.2  Umsätze  8

3.1.3  Durchschnittlicher Reisepreis  9

3.1.4  Durchschnittliche Tagesrate  9

3.1.5  Durchschnittliche Reisedauer  9

3.2  Schiffe  9

3.2.1  Angebot  9

3.2.2  Typologisierung  10

3.3  Seehäfen  12

3.4  Veranstalter  14

3.5  Destinationen  17

3.6  Zielgruppe  19

4  Positive Trends  21

4.1  Wachstumsmarkt Kreuzfahrt  21

4.2  AIDA Cruises eine Erfolgsstory  25

4.3  Bedrohung Low Cost Cruise  28

III

4.4  Deutsche Seehäfen Innovative Cruise Center  30

4.5  Touristikkonzerne im Chartergeschäft  32

4.6  Qualitätssicherung und Sicherheit  35

4.7  Der eigene Nachwuchs  37

5  Schlussbetrachtung  39

Anhangsverzeichnis   40

  Literatur und Quellenverzeichnis  47

IV

  ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS  

  BRZ Bruttoraumzahl  

  DRV Deutscher Reisebüro- und  

  Reiseveranstalterverband  

  FVW Fremdenverkehrswirtschaft (Zeitung)  

  GSA General Sales Agent  

  HELCOM Helsinki-Kommission  

  HGB Handelsgesetzbuch  

  ICE Inter-City Express  

  ISPS International Ship & Port Facility Security Code  

  ISSC International Ship Security Certificate  

  MS Motor-Schiff  

  MSC Mediterranean Shipping Company  

  NSA Norwegische Schifffahrtsagentur  

  PN Passagiernächte  

  TUI Touristikunion International  

  ZEvA Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur  

  Hannover  

V

DARSTELLUNGSVERZEICHNIS

5

Darst. 1 Typologisierung der Schiffstouristik

7

Darst. 2 Die Verteilung der Vertriebskanäle 2003

8

Darst. 3 Entwicklung deutscher Markt Hochsee-Kreuzfahrten

9

Darst. 4 Acht-Jahres-Entwicklung des Hochsee-Umsatzes

11

Darst. 5 Das nationale Hochseekreuzfahrten-Angebot 2003

12

Darst. 6 Passagierzahlen nach Kategorien 2003

13

Darst. 7 Größenklassen von Kreuzfahrtschiffen

Darst. 8 Ein- und ausgestiegene Fahrgäste nach

15

Fahrtgebieten

16

Darst. 9 Führende Hochsee-Veranstalter im deutschen Markt

Darst. 10 Passagiere nationaler/internationaler Hochsee-

17

Anbieter 2003

Darst. 11 Passagieraufteilung nach Hochsee-Destinationen

18

2002/2003

Darst. 12 Altersgruppen der Kreuzfahrtgäste (Hochsee) 20

Darst. 13 Marktdurchdringung 2003 23

Darst. 14 Distributionskanäle für Kreuzfahrten 2003 24

Darst. 15 AIDA Cruises 28

1

1 EINLEITUNG

„Leinen los für die Kreuzfahrer“, „An Bord klingeln die Kassen“ 1 , „Trotz

Gegenwind gut behauptet“ 2 , … so und ähnlich lauten derzeit die Schlagzeilen,

wenn über aktuelle Zuwächse in der deutschen Personenschifffahrt berichtet

wird.

Kein touristisches Marktsegment wächst so stark und beständig wie der Urlaub

auf dem Wasser. Und das nicht erst seit kurzem: innerhalb der letzten zehn

Jahre hat ein enormer Strukturwandel in der deutschen Personenschifffahrt

stattgefunden, der stetig von sich selbst übertreffenden Zuwachszahlen

begleitet war und dessen Ende noch nicht in Sicht ist. Äußerst optimistisch

geben sich Branchenexperten und Marktteilnehmer für zukünftige

Entwicklungen und wagen positive Wachstumsprognosen um jährlich zehn

Prozent bis 2010. Grundlage dafür bilden die überdurchschnittlich guten

Ergebnisse der letzten Jahre sowie eine stetig zunehmende Nachfrage auf dem

deutschen Markt.

Rückschläge, die die Touristikbranche erschütterten und viele Unternehmen

ums Überleben kämpfen ließen gab es zahlreich: die Lungenkrankheit SARS,

weltweite Terrorakte, kriegerische Auseinandersetzungen in Nahost,

stagnierende Entwicklung der Wirtschaft und hohe Arbeitslosigkeit,

Umweltkatastrophen in Südostasien und unpopuläre Reformpläne der

deutschen Regierung. Während an sich starke Segmente wie das der

Pauschalreise in tiefe Krisen gestürzt wurden und erhebliche Verluste

hinnehmen mussten, wuchs die Kreuzfahrtindustrie trotz heftigen Gegenwindes

stetig über sich selbst hinaus. Veranstalter vergrößerten das Angebotsvolumen

und erstaunten mit teilweise gar zweistelligen Zuwachsraten – zeitweise sogar

gegen den Trend.

Als stabiler Wachstumsmarkt mit dem Ruf als „Markt der Zukunft“ äußerst

attraktiv, zieht die Personenschifffahrt nun neben klassischen Anbietern von

Hochsee-, Fluss- und Fährschifffahrt auch ursprünglich branchenfremde

Unternehmen an (Frachtschifffahrt) Deutsche wie auch internationale Anbieter

1 vgl. Hildebrandt, K.: An Bord klingeln die Kassen, in: FVW 31/04, S.10

2 vgl. DRV: Trotz Gegenwind gut behauptet. http://www.drv.de/kreuzfahrten2004.html, [7.12.2004]

2

eröffnen neue Teilmärkte und Zielgruppen mittels innovativer Konzepte und

neuer Destinationen oder etablieren sich erfolgreich mit Nischenprodukten im

deutschen Markt. Besonders hervorgehoben sei hier die auf dem US-Markt

entstandene Idee des „Freestyle- und Fun- Cruising“. Ihr deutsches Pendant

bildet das Angebot von AIDA Cruises, welches nun als Marktführer nicht mehr

wegzudenken ist. Durch das Erschließen eines neuen, jüngeren Kundenkreises

wurde in den Köpfen der Kunden ein Imagewechsel der Branche in Gang

gesetzt und ein kapazitätsgetriebenes Marktwachstum ausgelöst.

Marktanteile wurden allerdings nicht ausschließlich mit Innovationsstrategien

gewonnen, sondern auch große Übernahmen und interne Umstrukturierungen

einzelner Anbieter sorgten für Marktverschiebungen und Umverteilungen. Nur

wenige Anbieter mussten aufgrund des wachsenden Konkurrenzdruckes und

des sich neu definierenden Preisgefüges das Feld gänzlich räumen. Zukünftige

Entwicklungen dahingehend sind zu beobachten.

Weiteres Indiz zunehmender Bedeutung des Schifffahrtsmarktes ist die

Etablierung branchenspezifischer Messen und Kongresse mit einem

wachsenden Angebot an Ausstellern, Seminaren und Vorträgen sowie die

Gründung eines neuen Studienganges „Cruise Industry Management“ an der

Hochschule Bremerhaven. Deutsche Seehäfen melden Rekordzahlen

anlegender Kreuzfahrtschiffe und Passagierzahlen und rüsten ihre Terminals

nach neuesten Technik- und Sicherheitsstandards auf.

Obwohl der ökonomische Wandlungs- und Wachstumsprozess ebenso positive

Effekte auf Fluss- und Binnenschifffahrt und Fährschifffahrt hat und dort enorme

Zuwächse innerhalb der letzten Jahre ermöglichte, soll auf den folgenden

Seiten dieser Marktanalyse insbesondere das Marktsegment der

Hochseekreuzfahrten betrachtet werden.

Miteinbezogen werden Auswirkungen und Konsequenzen des boomenden

Kreuzfahrtmarktes auf Infrastruktur, Nachfrage, Produktqualität, Beschäftigung

und Sicherheitsfragen vor dem Hintergrund zunehmender Internationalisierung

und weltweitem Kampf gegen Terrorismus.

Ein abschließender Ausblick betrachtet mögliche Marktentwicklungen.

3

2 GRUNDLAGEN ZUR PERSONENSCHIFFFAHRT

2.1 Definition

2.1.1 Personenschifffahrt

Die Personenschifffahrt ist dem Begriff der Schifffahrt untergeordnet.

„Schifffahrt ist das Befahren von Binnengewässern und Meeren mit Schiffen,

insbesondere als Handelsschifffahrt zur gewerbsmäßigen Beförderung von

Personen (Fahrgastschifffahrt oder Personenschifffahrt) oder Gütern

(Frachtschifffahrt);

Je nach dem Fahrtgebiet spricht man von Seeschifffahrt (Fahrten über die

Meere) und Binnenschifffahrt (Fahrten auf Flüssen, Seen und Kanälen).“ 3

2.1.2 Reeder

„(von „Reede“), Eigentümer eines ihm zum Erwerb durch Seefahrt dienenden

Schiffes (§484 HGB), früher meist eine Einzelperson, heute häufig eine

juristische Person oder eine Mehrheit von Personen (Reederei). Den Reeder

trifft in bezug auf die von seinen Schiffen ausgehenden Schäden eine

umfassende Haftung.“ 4

2.1.3 Reederei

„Gesellschaftsform des Seerechts; Vereinigung mehrerer Personen

(Mitreeder/Partnerreeder), die ein oder mehrere ihnen nach Bruchteilen

gehörende(s) Schiff(e) auf gemeinschaftliche Rechnung verwendet

(Schifffahrtsgesellschaft). Der Anteil eines Mitreeders sowohl am Schiff als auch

3 vgl. o.V. http://www.grosse-

seefahrt.de/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=2175, [27.02.2005.]

4 vgl. o.V. http://www.grosse- seefahrt.de/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=2041, [27.02.2005.]

4

am Reedereivermögen heißt Schiffspart. Reedereien gibt es auch in der

Binnenschifffahrt. Auch Partnerreedereien genannt.“ 5

2.2 Typologie der Schiffstouristik

Die Typologie der Schiffstouristik wird im unten abgebildeten Schema

dargestellt. Auf die Segmente ‚Boots-Charter’ und ‚Linienschiffsverkehr’ sowie

auf Fluss-Kreuzfahrten wird in folgenden Ausführungen nicht im Detail bzw. nur

am Rande eingegangen.

Darst. 1 Typologisierung der Schiffstouristik

Quelle: Schrand, A.:, Touristikmarketing, 4. Auflage, München 2003, S. 178

2.2.1 Bedarfsschiffsverkehr

Großsegler sind auch unter dem Namen „Windjammer“ bekannt und sind z.t.

Nachbauten von Segelschiffen aus dem 19. Jahrhundert. Der Kontakt zu Mit-

Passagieren und Besatzung ist hier besonders eng und die Atmosphäre an

Bord betont locker und frei von einer Kleiderordnung. In 2003 bedienten die 20

Großsegler ein Marktvolumen von ca. 50.000 Passagieren. Der Hauptantrieb

der Schiffe sind Dieselmotoren und nur auf kurzen Strecken wird mit Windkraft

gefahren.

5 vgl. o.V.: http://www.grosse-

seefahrt.de/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=2042, [27.02.2004.]

5

Für Expeditionskreuzfahrten muss ein spezifischer Schiffstyp eingesetzt

werden. Diese Schiffe für 100 – 200 Passagiere haben einen gegen Eis

verstärkten Schiffskörper, so dass sie bis zu 80 cm dicke Eisschollen

durchpflügen können. Weitere spezifische Merkmale sind eine hohe

Manövrierfähigkeit, geringer Tiefgang und sog. Zodiacs (motorbetriebene

Schlauchboote für Anlandungen der Landausflüge). Klassische Fahrtgebiete für

diese Schiffe sind z.b. Antarktis, Alaska oder Sibirien. Typischerweise finden

aufgrund der langen Anreise zum Expeditionsgebiet wissenschaftliche

Vorprogramme an Bord statt. 6

Eine Hochseekreuzfahrt kann definiert werden als eine „mehrtägige

Urlaubsreise mit dem Schiff auf offener See, bei der mehrere Häfen angelaufen

werden; das Arrangement schließt Beförderung, Unterkunfts- und

Verpflegungsleistungen sowie Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten ein.“ 7

2.2.2 Angebotsträger der Kreuzfahrt

2.2.2.1 Die Kreuzfahrtreederei

Als Eigner des Schiffes bzw. der Flotte gestaltet die Reederei das Produkt

Kreuzfahrt selbst (Eigenveranstaltung) und vertreibt es direkt über Call Center,

Internet oder eigene Agenturen. In Deutschland wird der indirekte Vertrieb über

Reiseveranstalter und Reisebüros bevorzugt und macht ca. 90 Prozent aus. 8

Erklärbar ist dies durch die hohe Beratungsintensität des Produktes.

Ausländische Reedereien sind in Deutschland durch sog. General Sales Agents

(GSA) auf dem Markt vertreten, die den Buchungsprozess abwickeln und dafür

eine Provision erhalten.

2.2.2.2 Touristikkonzerne

Wie in anderen Märkten (Hotel, Airline) weit verbreitet, besteht im Segment der

Kreuzfahrt ebenso die Möglichkeit, bestimmte Schiffskapazitäten zu verchartern

oder die Auslastung einzelner Schiffe komplett einem Charterer zu überlassen.

6 vgl. Schrand, A.: Touristikmarketing, 4. Auflage, München 2003, S. 181

7 vgl. Pompl, W.: Touristikmanagement, 1.Beschaffungsmanagement, 2. Auflage, Berlin 1997, S.259

8 vgl. Schrand, A.: Touristikmarketing, 4. Auflage, München 2003, S. 196

6

Somit geht das Absatzrisiko auf den Charterer über, welches üblicherweise

Reiseveranstalter oder Reisebüro-Ketten sind. Diese Art der Risikominimierung

auf Reedereiseite erlaubt gleichzeitig eine frühe Kapazitätensteuerung.

Der Vorteil für den Charterer liegt in attraktiven Preisen bei hoher

Kontingentabnahme und in der Möglichkeit Produktgestaltung und Absatzpreise

aktiv mitzugestalten. Außerdem hofft er mit dem Exklusiv-Angebot bei den

Nachfragern zu punkten. Wird ein ganzer Kreuzer unter Vollchartervertrag

genommen, müssen jedoch alle Details des hohen finanziellen Risikos bedacht

werden, da bei dem Geschäft auf hoher See Millionenbeträge auf dem Spiel

stehen. Hinzu kommt neben Garantien in Form von Bürgschaften, dass immer

mehr Schiffseigentümer finanzielle Beteiligungen verlangen, z.b. an

regelmäßigen Renovierungsarbeiten der Schiffe.

Teilcharterverträge bilden eine Alternative und schließen das hohe

Auslastungsrisiko der schwachen Wintermonate November, Dezember und

Februar aus. Somit schmelzen Erträge der gut gebuchten Sommermonate nicht

in der zweiten Saisonhälfte dahin. Nachteilig bei Teilchartern ist, dass seitens

des Veranstalters kein Einfluss auf die Produkt- und Preisgestaltung genommen

werden kann.

Deutsche Reiseveranstalter bieten in ihren Länderprogrammen

Hochseekreuzfahrten größtenteils als Fremdleistung (Vermittlungsleistung) an

und begnügen sich mit dem Verdienst einer Provision.

Darst. 2 Die Verteilung der Vertriebskanäle 2003

Quelle: In Anlehnung an: Pollak, A.: „Der Kreuzfahrtenmarkt Deutschland 2003“, DRV-Studien,

Frankfurt 2003, S. 6