Analyse des PMA-Teile-Marktes von Flugzeugtriebwerken

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Durch hohen Kostendruck in der Luftfahrtindustrie wird von den beteiligten Unternehmen jede Möglichkeit der Kostensenkung wahrgenommen. Etwa zwei Drittel der Triebwerkswartungskosten fallen für Ersatzteile an. Da PMA-Teile durchschnittlich etwa 30% günstiger sind als Originalersatzteile, nehmen diese einen steigenden Anteil am Ersatzteilmarkt ein.

Neben wenigen Beispielen von Kooperationen zwischen PMA-Teile -Herstellern und OEMs überwiegen jedoch die konträren Interessen beider Gruppen. So haben OEMs in den letzten Jahren verschiedene Methoden gezeigt, wie sie der raschen Entwicklung des PMA -Teile -Marktes entgegentreten können: manche OEMs verweigern Garantien bei Verwendung von PMA-Teilen, andere schließen gleichzeitig mit dem Verkauf der Triebwerke langfristige Wartungsverträge mit den Airlines ab und sichern sich so ihre zukünftigen Absatzwege.

Dennoch werden die Marktkräfte die Entwicklung des PMA-Geschäfts weiter vorantreiben, wie die im Rahmen dieser Studie durchgeführte Expertenumfrage ergab. Die meisten Befragten zählen das Thema PMA-Teile zu einem der wichtigsten zehn Themen der Luftfahrtindustrie. Die Teilnehmer glauben, dass PMA-Teile kein besonderes Risiko für die Sicherheit der Luftfahrt darstellen. Von Triebwerks-PMA-Teilen wird eine Wachstumsrate von 10% pro Jahr erwartet, bis im Jahr 2015 ein Marktanteil von 21% erreicht sein wird. PMA-Teile bieten durchschnittlich ein geschätztes Einsparpotenzial von 31% gegenüber Originalteilen. Die Hauptgründe für den Bezug von PMA-Teilen sind Preis und Lieferzeit.

Der PMA -Teile -Markt wird weiter wachsen und eine negative Auswirkung auf die finanzielle Situation der OEMs haben. Diese werden Gewinneinbußen von etwa 10% hinnehmen müssen.

Schlagwörter:

PMA, PMA-Teile

High cost pressure in aerospace industry forces enterprises to drop costs wherever possible. About two thirds of engine maintenance costs are for spare parts. Since PMA-parts averagely cost about 30% less than OEM-parts, they take away more and more share of the spare parts business from the OEMs.

There are few examples of cooperation between PMA -parts-manufacturers and OEMs, but mostly contrary interests of both groups prevail. In recent years OEMs showed different methods how to tackle the development of the PMA -parts-business. Some OEMs refused warranties when the use of PMA-parts was discovered, others concluded long-term agreements with airlines when engines were sold, so that their future revenues are secure.

But market-forces will further push the development of PMA-business, according to the survey conducted for this study. PMA parts are generally considered a top aerospace industry issue. Survey participants believe they do not represent a specific risk to aviation safety. Engine PMA parts’ market growth will range around 10% p.a. until a market share of 21% is reached. PMA parts offer a 31% cost saving compared to OEM spares. Price is the number one reason to procure PMA parts followed by parts availability.

The PMA -parts-market will grow further and will have an impact on the financial situation of the OEMs. This growth will cause a loss of profit of about 10%.

Key Words

PMA, PMA-parts

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Inhaltsverzeichnis

  Aufgabenstellung  iv

  Kurzreferat  v

  Abstract  vi

Inhaltsverzeichnis   vii

  Abbildungsverzeichnis  viii

  Abkürzungsverzeichnis  ix

  Einleitung  1

  Teil 1 Der PMA-Teile Markt  3

1.  Grundlagen und Definitionen  4

2.  Das Umfeld - Der MRO Markt  5

2.1  Triebwerks-Überholung  6

2.2  Markttrends  8

3.  Die Akteure des PMA-Markts  13

3.1  PMA-Teile -Hersteller  13

3.2  OEMs  15

3.3  Airlines  18

4.  Rechtliche Bestimmungen über PMA-Teile  20

4.1  US-Vorschriften  20

4.2  Internationale Vorschriften  23

4.3  Gewährleistung  26

5.  Marktentwicklung  29

5.1  Marktbeschreibung  29

5.2  Einsatzgebiet von PMA-Teilen  29

5.3  Wirtschaftliche Auswirkungen auf die OEMs  31

  Teil 2 Expertenbefragung zum Thema PMA-Teile  35

1.  Zweck  36

2.  Entwicklung und Durchführung  37

2.1  Online-Marktforschung  37

2.2  Teilnehmer  40

2.3  Informationskanäle  42

2.4  Aufbau des Fragebogens  42

3.  Auswertung und Ergebnisse  43

3.1  Auswertungsprogramme  43

3.2  Vorbereitung der Daten  43

3.3  Ergebnisse der einzelnen Fragen  44

4.  Diskussion und Zusammenfassung  57

4.1  Erkenntnisse  57

4.2  Schlussfolgerungen für die Akteure  57

  Lite ratur- und Quellenverzeichnis  60

Anhang   65

viii

  Abbildungsverzeichnis  

  Abb. 1 : Volumen des MRO-Marktes und seinen Segmenten mit Vorhersage für 2006 und  

2011  in Milliarden US-Dollar  6

  Abb. 2 : Aufteilung der Kosten der Triebwerksinstandhaltung  7

  Abb. 3 : Die fünf größten Anbieter von MRO-Dienstleistungen und ihre Umsätze  9

  Abb. 4 : Anteil der OEMs am MRO-Markt  11

  Abb. 5 : Maximale Haftungssummen gemäß dem Warschauer Abkommen  27

  Abb. 6 : Weltweit am häufigsten eingesetzte zivile Flugzeugtriebwerke (Stand: Ende 2001 )  30

  Abb. 7 : Aufteilung des Ersatzteilmarktes für Flugzeugtriebwerke unter den OEMs und  

  PMA-Teile Herstellern  33

  Abb. 8 : Fiktive Aufteilung des Ersatzteilmarktes für Flugzeugtriebwerke unter den OEMs  

  und PMA-Teile Herstellern  33

  Abb. 9 : Fiktive Aufteilung des Ersatzteilmarktes für Flugzeugtriebwerke unter den OEMs  

  und PMA-Teile Herstellern bei einem PMA-Teile Marktanteil von 21  34

  Abb. 10 : Zusammenfassung der Verluste der OEMs durch einen Marktanteil von PMA  

  Teilen von 21 am Ersatzteilmarkt  34

  Abb. 11 : Antwortverteilung nach Gruppen, mit Mittelwertlinie bei 80 ,5 , Antwort „Ja“  45

  Abb. 12 : Gründe für die Beschaffung von PMA-Teilen  46

  Abb. 13 : Histogramm der Häufigkeiten des Sparpotenzials von PMA-Teilen gegenüber  

  Originalersatzteilen, Mittelwert 31 ,0 , Median 30  47

  Abb. 14 : Antwortverteilung nach Gruppen, mit Mittelwertslinie, Antwort „Ja“  48

  Abb. 15 : Punkte, die das Wachstum des PMA-Teile Marktes begrenzen  49

  Abb. 16 : Prozentualer Anteil der Gruppenmitglieder, die mit „ja“ antworteten  51

  Abb. 17 : Aussagenverteilung der Teilnehmer  52

  Abb. 18 : Histogramm der Häufigkeiten der geschätzten mittleren Wachstumsrate in den  

  nächsten fünf Jahren, Mittelwert 10 ,5 , Median 10  53

  Abb. 19 : Histogramm der Häufigkeiten des geschätzten Marktanteils im Jahre 2015 ,  

  Mittelwert 21 ,3 , Median 20  54

  Abb. 20 : Umfrage-Teilnehmer nach Gruppen  55

AMC Authorized Maintenance Center ARAC Aviation Rulemaking Advisory Committee ASA Airline Supplies Association ATA Air Transportation Association CFMI CFM International, Triebwerkshersteller DER Designated Engineering Representative ECAC European Civil Aviation Conference FAA Federal Aviation Administration FAR Federal Aviation Regulations FIS Fabrication Inspection System GE General Electric, Triebwerkshersteller GEAE General Electric Aircraft Engines IAE International Aero Engine, Triebwerkshersteller-Konsortium IATA International Air Transport Association ICAO International Civil Aviation Organization JAA Joint Aviation Administration JAR Joint Aviation Requirement JAR-E Joint Aviation Requirement on Engines LHT Lufthansa Technik MARPA Manufacturer Approved Replacement Parts Association MRO Maintenance, Repair and Overhaul MTU OEM PAH Production Approval Holder PMA Parts Manufacturer Approval PMAH Parts Manufacturer Approval Holder P&W Pratt&Whitney, Triebwerkshersteller RR Rolls-Royce, Triebwerkshersteller SPSS Statistik-Software UAL United Airlines WWW World Wide Web

Einleitung

Die Luftfahrtindustrie bleibt weiterhin starken Veränderungen ausgesetzt. Bereits vor dem

11. September 2001 haben sinkende Passagierzahlen erste Hinweise auf einen Abwärtstrend gegeben. Seither hat sich dieser Trend verfestigt, massive Konsolidierung und Umstrukturierung sind voll im Gange. Eine Folge davon war, dass Swiss Air, United Airlines, Sabena und U.S. Airways einen Insolvenzantrag stellen mussten. Allein in den Vereinigten Staaten musste die Luftfahrtindustrie im Jahr 2001 acht Milliarden US-Dollar Umsatzeinbußen hinnehmen.

Airlines haben geringfügigen bzw. keinen Einfluss auf die Treibstoffkosten oder die Erstinvestition für Flugzeuge. Ebenso wenig können Wartungsmaßnahmen eingeschränkt oder Arbeitskosten verringert werden. Um die finanzielle Situation zu kontrollieren, bleiben nicht viele Variablen übrig. Eine davon sind die Kosten für Ersatzteile.

So ist es nicht verwunderlich, dass nach billigeren Alternativen für OEM-Teile, die eine extrem hohe Gewinnmarge beinhalten, gesucht wird. PMA-Teile sind Ersatzteile, welche nicht vom Originalhersteller stammen. Da PMA-Teile laut Expertenschätzungen durchschnittlich etwa 31% billiger sind als OEM-Teile, werden sie zunehmend als Alternative wahrgenommen. Obwohl sich PMA-Teile in den letzten 10 Jahren stark etabliert habenz.B. benutzen inzwischen über 40 der 50 größten Fluggesellschaften PMA -Teile - gibt es noch sehr wenig Informationen über die Entwicklung und Größe dieses Marktes und die beteiligten Unternehmen.

Diese Studie beschäftigt sich deshalb in zwei separaten Te ilen mit dem PMA-Teile -Markt:

Der erste Teil beschreibt den Markt an sich. Hierzu wurden mittels Sekundärforschung die wenigen über PMA-Teile verfügbare Informationen gesammelt und zusammengefasst. Dabei wurden vier Teilziele verfolgt.

1. Nach einer grundlegenden Einführung und Definitionen wird das Umfeld des PMA-Teile -Marktes, der MRO-Markt, beschrieben. Dabei werden insbesondere die wesentlichen Trends identifiziert und erläutert.

2. Anschließend werden die am PMA -Teile -Markt beteiligten Akteure und deren Interessen vorgestellt.

3. Das dritte Teilziel ist die Beschreibung der rechtlichen Rahmenbedingungen von PMA-Teilen, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch außerhalb.

4. Der vierte Unterabschnitt des ersten Teils macht die Bedeutung von PMA-Teilen unter Berücksichtigung des globalen Wettbewerbsumfeldes deutlich. Der PMA-Markt, dessen Entwicklung und seine Auswirkung auf die finanzielle Situation der OEMs werden thematisiert.

Im zweiten Teil dieser Studie wird dargestellt, wie durch Primärforschung in Form einer WWW-Expertenbefragung sowohl weitere Daten erhoben als auch wichtige noch nicht ausreichend gesicherte Erkenntnisse verifiziert wurden.

Nach einer allgemeinen Einführung und der Erläuterung verschiedener Marktforschungsmethoden wird konkret auf die Entwicklung, Durchführung und die anschließende Auswertung der Expertenbefragung eingegangen. Der Untersuchungsgegenstand dieser Befragung lässt sich in fünf Teilbereiche gliedern:

1. Relevanz der PMA -Teile und das mit ihnen verbundene Risiko

2. Erwartetes Wachstum des PMA-Teile -Marktes und dessen Marktanteil

3. Kostensenkungspotenzial durch PMA-Teile

4. Gründe für den Bezug von PMA-Teilen

5. Themen, die den PMA-Teile -Markt nachteilig beeinflussen

Abschließend werden die wichtigsten Erkenntnisse dieser Studie zusammengefasst und Schlussfolgerungen für die einzelnen Akteure gezogen.

Der Leser soll durch diese Arbeit einen Überblick über den PMA-Teile -Markt erhalten. Viele Themen werden nur angesprochen und nicht ausführlich behandelt, um den Rahmen einer Studienarbeit nicht zu sprengen. Für interessierte Leser, die zu gewissen Themen noch mehr Informationen benötigen, werden im Anhang Angaben zu weiterführender Lite- ratur gegeben.

Teil 1 -

1. Grundlagen und Definitionen

In diesem Kapitel werden wichtige Begriffe erläutert, die in dieser Studie häufig verwendet werden. Um dem Leser das Verständnis zu erleichtern, werden weitere eventuell unklare Begriffe im Text oder in der Fußzeile der jeweiligen Seite erlä utert.

MRO

Unter MRO-Markt (Maintenance-, Repair-, and Overhaul-Markt) wird der gesamte Markt der Wartung, Reparatur und Überholung incl. Ersatzteile verstanden. Im Folgenden wird die englische Abkürzung (MRO) verwendet, da sie in der Luftfahrtindustrie üblich ist.

Aftermarket

In ähnlichem Zusammenhang wird das Wort Aftermarket verwendet. Dieser Begriff bezeichnet den gesamten Markt, der nach dem Kauf eines Flugzeugtriebwerkes in Erscheinung tritt. In erster Linie ist dies der MRO-Markt. Auch dieses englische Wort ist in der Luftfahrtindustrie anerkannt und wird deshalb in der englischen Form verwendet.

OEM

Als OEM (Original Equipment Manufacturer) wird ein Unternehmen bezeichnet, welches ein bestimmtes Bauteil maßgeblich entwickelt hat. Im Text wird die Abkürzung OEM benutzt, da dies eine in der gesamten Industrie gängige Abkürzung ist.

PMA

PMA steht für „Parts Manufacturer Approval“, also eine Genehmigung für Teile -Hersteller. Sie wird benötigt, wenn ein Hersteller beabsichtigt, Ersatzteile herzustellen, die in zugelassenen Fluggeräten zum Einsatz kommen sollen. So lange die PMA-Teile von der FAA genehmigt sind ¹ , können diese legal jedes Origina lteil ersetzen. Diese Genehmigung wird nur für Bauteile erteilt, die nachweislich dem Originalteil gleichwertig sind (oder besser) ² .

Die Aussagen dieser Studie beschränken sich auf PMA-Teile für Flugzeugtriebwerke, sind jedoch größtenteils für PMA-Teile im Allgemeinen gültig.

¹ Mehr über Regulierungen bei PMA-Teilen sind in Kapitel I.4.1 zu finden

² Über die Möglichkeiten des Nachweises vgl. I.4.1.3

2. Das Umfeld - Der MRO Markt

Die ganze Luftfahrtindustrie steht seit den Terroranschlägen auf das World Trade Center unter enormem Druck. Nach Angaben von Michele Dickstein , der Vorsitzenden der Airline Supplies Association (ASA), die etwa 300 Teile -Distributoren und Zulieferer repräsentiert, mussten die Mitglieder dieser Vereinigung unmittelbar nach den Angriffen etwa 60% Umsatzeinbußen hinnehmen. Inzwischen hat sich die Lage wieder verbessert, aber bei Weitem nicht normalisiert; immer noch bleiben die Umsätze etwa 35% unterhalb des Niveaus von der Zeit vor dem 11. September ³ .

Neben allgemeinen Kostensenkungen hat die Reduzierung der Kosten für die Instandhaltung von Flugzeugen einen höheren Stellenwert eingenommen. Der Kostendruck wird in nächster Zukunft weiterhin vorhanden sein und sich auf die gesamte Wertschöpfungskette auswirken ⁴ .

Es wurden zahlreiche Flugzeuge außer Dienst gestellt, im Februar 2002 wurde mit 2020 stillgelegten kommerziellen Großflugzeugen die bisher größte Flotte in der amerikanischen Wüste gezählt ⁵ . Neben den direkten Auswirkungen - die Flugzeuge müssen nicht mehr gewartet werden - gibt es auch eine indirekte Auswirkung: Sie werden häufig als Quelle für Ersatzteile verwendet. Dies trifft die MRO-Industrie in zweifacher Hinsicht.

Flugzeuge können einen sehr langen Lebenszyklus von mehreren Jahrzehnten haben. Während dieser Lebenszeit eines Flugzeuges entstehen etwa vier- bis acht Mal so hohe Kosten für Wartung, Reparatur und Instandhaltung als für dessen Anschaffung. Kommerzielle Flugzeuge durchlaufen durchschnittlich sechs maßgebliche Überholungen, 14 C-Checks und zahlreiche andere Wartungsmaßnahmen.

Der damit verbundene Markt wird als MRO-Markt bezeichnet. Insgesamt belief sich der Umsatz des MRO-Marktes im Jahre 2002 auf etwa 40 Mrd. US-Dollar. Bei der Beschreibung dieses Marktes kann unterschieden werden zwischen den in der nachfolgenden Grafik dargestellten Segmenten.

³ Vgl. hierzu auch Broderick und Tegtmaier (2001)

⁴ Vgl. hierzu auch Jackman (2000)

⁵ Vgl. hierzu auch Chandler (2002)

Abb. 1: Volumen des MRO-Marktes und seinen Segmenten mit Vorhersage für 2006 und 2011 in

⁶ Milliarden US-Dollar

Diese erwartete Entwicklung entspricht einer durchschnittlichen Wachstumsrate von etwa 3,4%.

In seinem Market Outlook 2001 gibt der Flugzeughersteller Boeing Company seine Einschätzung zur langfristigen Entwicklung des kommerziellen MRO-Marktes. Bis zum Jahre 2020 soll dieser jährlich 110 Milliarden US-Dollar weltweit betragen ⁷ .

2.1 Triebwerks-Überholung

2.1.1 Marktentwicklung

Ein ziviles Flugzeugtriebwerk durchläuft in seiner Betriebsdauer etwa fünf bis sieben bedeutende Überholungen. Die Triebwerkswartung wird das größte Segment des kommerziellen MRO-Marktes bleiben, doch wird dessen relativer Anteil abnehmen: 2001 betrug gemäß der Canaan Group der Anteil der Triebwerkswartung noch etwa 27,3% des gesamten kommerziellen Marktes, bis zum Jahr 2006 soll dieser Anteil auf 26,3% sinken.

Der Umsatz dieser häufig auch „off-wing-maintenance“ genannten Wartung von Flugzeugtriebwerken soll ausgehend von 11,5 Mrd. US-Dollar 2001 ansteigen auf 12,7 Mrd. US-Dollar bis 2006, ein Anstieg um 10,4% insgesamt, was wiederum einem Wachstum von etwa 2,0% pro Jahr entsprechen würde.

⁶ Vgl. hierzu auch Seliger (2002)

⁷ Vgl. hierzu auch Boeing (2001)

2.1.2 Ersatzteil-Markt Reparatur vs. Austausch

Bei der Wartung von Triebwerken muss die Entscheidung gefällt werden, ob ein Bauteil repariert oder ein neues Bauteil verwendet wird. Die Investitionen in die Reparatur von Bauteilen betragen durchschnittlich etwa ein Fünftel ⁸ des Neupreises.

Je komplexer ein Bauteil ist, desto teurer wird dessen Reparatur. Neu entwickelte Reparaturmethoden werden zwar immer leistungsfähiger, jedoch auch komplizierter, aufwändiger und entsprechend teurer. So kann die Reparatur eines Bauteils teurer als die Herstellung des gleichen Teils sein. Dennoch wird eine Reparatur häufig vorgezogen, da die OEMs auf ihre Herstellkosten eine hohe Gewinnmarge addieren und somit der Verkaufspreis der Originalteile oberhalb der Kosten für eine Reparatur liegen kann. Solche Gewinnmargen sind deshalb möglich, da die OEMs im Bereich Ersatzteile ein Quasi-Monopol innehaben - über 90% der Triebwerksersatzteile stammen von ihnen.

So muss ständig der ökonomische Nutzen einer Reparatur abgewogen und mit den Kosten für die Beschaffung eines Ersatzteils verglichen werden.

Anteil der Ersatzteile

Ein Bauteil kann jedoch nicht belie big oft repariert werden, häufig muss ein Bauteil stattdessen ausgetauscht werden. So nehmen die Kosten für den Austausch von Triebwerksteilen etwa 60% der Gesamtkosten einer Triebwerksüberholung ein, wie folgende Grafik veranschaulicht.

⁹ Abb. 2: Aufteilung der Kosten der Triebwerksinstandhaltung

⁸ Vgl. hierzu auch Tabbert (2001)

⁹ Vgl. hierzu auch Tabbert (2001)

Dies bedeutet, dass Ersatzteile eine zentrale Stellung einnehmen bei der Senkung der Kosten für die Triebwerkswartung; der Faktor Arbeit lässt sich auf absehbare Frist nicht verringern, der Anteil der Reparatur hängt in erster Linie von der Entwicklung neuer Technologien ab.

2.2 Markttrends

Der MRO-Markt ist zahlreichen Veränderungen und Trends ausgesetzt, von denen die wichtigsten und die für PMA-Teile relevanten in den folgenden Abschnitten erläutert werden. Der starke Wettbewerb innerhalb des MRO-Marktes zwingt die Unternehmen dazu, diese Trends nicht zu ignorieren, sondern sie mit in ihre Unternehmensstrategie aufzunehmen.

2.2.1 Neue Technologien

Eine Möglichkeit, wettbewerbsfähig zu bleiben, ist die Entwicklung neuer Reparaturmethoden, durch die Teile, die zuvor ausgetauscht werden mussten, reparierbar werden ¹⁰ .

Doch kommen neue Technologien nicht nur bei der Reparatur zum Einsatz, auch bei den Bauteilen selber werden neue Werkstoffe, Fertigungsverfahren und andere Technologien verwendet. Neue Superlegierungen oder Turbinenschaufeln aus monokristallinen Werkstoffen sollen einerseits die Triebwerksleistung andererseits die Haltbarkeit steigern und somit die Instandhaltungskosten reduzieren ¹¹ .

2.2.2 Alternative Quellen

DER-Reparaturen

Normalerweise werden Bauteile so repariert, wie der OEM es vorgibt, nämlich durch seine eigenen Reparaturmethoden, für die Lizenzen an bestimmte Unternehmen erteilt werden.

Inzwischen gestattet die FAA jedoch auch, eigene Reparaturmethoden für OEM-Teile zu entwickeln und diese von einem sog. DER (Designated Engineering Representative) auf Übereinstimmung mit den Vorschriften der FAA überprüfen zu lassen. Ein DER ist von der FAA authorisiert und führt entsprechende Tests und Inspektionen durch, sobald solche alternativen Methoden verwendet werden sollen. DERs sind zwar keine Mitarbeiter der FAA, sie müssen jedoch die einschlägigen Vorschriften kennen. So kann ein DER entscheiden, ob ein Reparaturprozess den Lufttüchtigkeitsanforderungen gerecht wird und als Alternative zur OEM-Methode verwendet werden darf.

¹⁰ Vgl. hierzu auch Baldwin (2001b)

¹¹ Laut Angaben von GE haben die Kunden des GE Engine Services im Jahr 2000 150 Mio. US-Dollar durch die Ver- wendung von reparierten anstatt von neuen Teilen gespart