FACHBEREICH BETRIEBSWIRTSCHAFT

Diplomarbeit gemäß § 31 der Rahmenprüfungsordnung

für die Fachhochschulen vom 17. Oktober 2001

(RaPO; Bayer.GVBI. 2001, S.686)

Outsourcing-Trends im deutschen Bankensektor

unter besonderer Berücksichtigung des Transaction Banking

am Beispiel der ,,Kreditfabriken"

norisbank AG

und

Aareal Hypotheken-Management GmbH

Lehrfach:

Bank-,

Finanz-

und

Investitionswirtschaft

Thema

erhalten:

05.04.2004

Arbeit abgeliefert:

14.07.2004

Verfasser:

Herbert

Straßer

Semestergruppe:

10BW8BW

---

- INHALTSVERZEICHNIS -

I ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS IV

II ABBILDUNGSVERZEICHNIS VII

III TABELLENVERZEICHNIS IX

1 EINLEITUNG 1

1.1 Deutsche Banken im Umbruch 1

1.2 Zielsetzung der Arbeit 2

1.3 Aufbau der Arbeit 3

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN 5

2.1 Sourcing-Strategien 5

2.2 Outsourcing 8

2.2.1

Definition und Begriffserklärung 8

2.2.2

Abgrenzung gegenüber Make-or-Buy 9

2.2.3

Eine historische Betrachtung 10

3 OUTSOURCING-FORMEN 13

3.1 Inhouse-Partnerschaft 14

3.2 Kooperations-Partnerschaft 16

3.3 Dienstleistungs-Partnerschaft 18

4 OUTSOURCING­ÜBERLEGUNGEN 20

4.1 Chancen 20

4.1.1

Kostenbasierte Motive 20

4.1.2

Strategiebasierte Motive 22

4.2 Risiken 24

4.2.1

Kostenbasierte Nachteile 24

4.2.2

Strategiebasierte Nachteile 26

4.3 Aufsichtsrechtliche Anforderungen bei Banken 28

- I -

---

- INHALTSVERZEICHNIS -

5 URSACHENANALYSE ­ OUTSOURCING-TREND 33

5.1 Externe Einflussfaktoren 33

5.1.1

Globalisierung 33

5.1.2

Technologisierung und IT-Kostendruck 34

5.1.3

Verändertes Kundenverhalten 34

5.1.4

Sinkende Markteintrittsbarrieren und neue Konkurrenz 35

5.1.5

Wachsender Risikomanagement-Bedarf 37

5.2 Krisensituation im deutschen Bankensektor 38

5.2.1

Kostenkrise 38

5.2.2

Ertragskrise 41

5.2.3

Strukturkrise 44

6 STRATEGIEN ZUR KRISENBEWÄLTIGUNG 48

6.1 Konsolidierung 48

6.2 Dekonstruktion 50

6.2.1

Konzentration auf Kernkompetenzen 50

6.2.2

Spezialisierung und Komplexitätsreduzierung 53

6.2.3

Dekonstruktion in der Bankenpraxis 55

6.3 Industrialisierung von Geschäftsprozessen 57

6.3.1

Prozessorientiertes Denken 57

6.3.2

Standardisierung 60

6.3.3

Automatisierung 61

7 TRANSACTION BANKING 62

7.1 Transaktionsbank 62

7.2 Transaktionskostentheorie als Entscheidungsbasis 64

7.2.1

Transaktionskosten 65

7.2.2

Unsicherheit 66

7.2.3

Spezifität 66

7.2.4

Empfehlung für das Back-Office 67

7.2.5

Häufigkeit und Stückkostendegression 68

7.3 Ausprägungsformen ­ Transaction Banking 70

7.3.1

Zahlungsverkehr 70

7.3.1.1 Marktbetrachtung 71

7.3.1.2 Leistungs- und Produktspektrum 73

- II -

---

- INHALTSVERZEICHNIS -

7.3.2

Wertpapier 74

7.3.2.1 Marktbetrachtung 74

7.3.2.2 Leistungs- und Produktspektrum 76

7.3.3

Kredit 77

7.3.3.1 Marktbetrachtung 77

7.3.3.2 Leistungs- und Produktspektrum 80

7.3.3.3 Prozessbetrachtung 83

7.3.3.4 IT-Schnittstellenproblematik 84

7.3.3.5 Nutzenaspekte einer Kreditfabrik 86

8 PRAXISVERGLEICH ZWEIER KREDITFABRIKEN 88

8.1 norisbank AG 88

8.1.1

Unternehmensprofil 88

8.1.2

Aufbauorganisation 89

8.1.3

Produktbetrachtung 91

8.1.4

Vertriebswege und Prozessbetrachtung 93

8.2 Aareal Hypotheken-Management GmbH 96

8.2.1

Unternehmensprofil 96

8.2.2

Produktbetrachtung 98

8.2.3

Prozessbetrachtung 100

9 NETZWERKE ALS BANKENMODELL DER ZUKUNFT? 103

9.1 Dynamisches Netzwerk 103

9.2 Stabiles Netzwerk 105

10 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 106

IV ANHANG 108

IV.1 IT-Tochterunternehmen deutscher Konzerne 108

IV.2 § 25a KWG - Besondere organisatorische Pflichten von Instituten 109

IV.3 Das deutsche Bankensystem - Dreisäulenmodell 110

IV.4 Transaction Banking - Zahlungsverkehr (Stand: Mai 2004) 111

IV.5 Transaction Banking - Wertpapier (Stand: Mai 2004) 112

IV.6 Transaction Banking - Kredit (Stand: Mai 2004) 113

V GLOSSAR 114

VI LITERATURVERZEICHNIS 120

- III -

---

- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS -

I ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

$

US-Dollar

%

Prozent

§

Paragraph

Euro

A

ABS

Asset-Backed-Securities

Abs.

Absatz

AG

Aktiengesellschaft

Anm. d. Verf.

Anmerkung des Verfassers

B

BaFin

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

BAKred

Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen

Basel II

Neue Baseler Eigenkapitalrichtlinie

BayernLB

Bayerische Landesbank

BHF

Berliner Handels- und Frankfurter Bank AG

BMW

Bayerische Motoren Werke AG

BPO

Business Process Outsourcing

BPR

Business Process Reengineering

BTX

Bildschirmtext

bws

Bank für Wertpapierservice und -systeme AG

bzw.

beziehungsweise

C

ca.

circa

CD

Corporate Design

CIR

Cost-Income-Ratio

CoBa

Commerzbank AG

D

D

Deutschland

d.h.

das heißt

DAB

Direkt-Anlage-Bank AG

DB

Deutsche Bank AG

DePfa

Deutsche Pfandbriefbank AG

- IV -

---

- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS -

DiBa

Deutsche Direktbank AG

DreBa

Dresdner Bank AG

dwp

Deutsche Wertpapier Servicebank AG

DZ Bank

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank AG

E

et al.

et alteri

etb

european transaction bank AG

etc.

et cetera

EU

Europäische Union

F

F

Frankreich

f.

folgende Seite

ff.

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G

GmbH

Gesellschaft mit begrenzter Haftung

GZ-Bank

Genossenschafts-Zentralbank AG

H

Helaba

Landesbank Hessen-Thüringen

HGB

Handelsgesetzbuch

HM

Aareal Hypotheken-Management GmbH

HVB

HypoVereinsbank AG

I

I

Italien

IT

Informationstechnologie

K

k.A.

keine Angaben

Kfz

Kraftfahrzeug

KWG

Kreditwesengesetz

M

Mindestanforderungen an das Betreiben von

MaK

Kreditgeschäften

Mio.

Millionen

MOB

Make-or-Buy

Mrd.

Milliarden

- V -

---

- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS -

O

o.J.

ohne Jahr

o.S.

ohne Seite

o.V.

ohne Verfasser

R

RaPO

Rahmenprüfungsordnung

ROE

Return on Equity

S

SEB

Skandinaviska Enskilda A.B.

SLA

Service-Level-Agreements

sog.

sogenannte(n)

STP

Straight-Through-Processing

T

Transaktionsinstitut für

TAI

Zahlungsverkehrsdienstleistungen AG

TXB

Transaktionsbank

U

UK

United Kingdom

US(A)

United States (of America)

V

vgl.

vergleiche

VJ

Vorjahr

VW

Volkswagen AG

W

WestLB

Westdeutsche Landesbank AG

wps

WertpapierService Bank AG

www

World Wide Web

Z

z.B.

zum Beispiel

- VI -

---

- ABBILDUNGSVERZEICHNIS -

II ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Handlungsalternativen bei einer Sourcing-Entscheidung 6

Abbildung 2: Branchenvergleich der Wertschöpfungstiefe 7

Abbildung 3: Erscheinungsformen Outsourcing 13

Abbildung 4: Unternehmens- und konzerninternes Outsourcing 15

Abbildung 5: Internationaler CIR-Vergleich im Retail Banking (2000­2001) 39

Abbildung 6: Neuemissionen deutscher Aktiengesellschaften (1992-2003) 41

Abbildung 7: Insolvenzverfahren in Deutschland (1998-2003) 43

Abbildung 8: Marktanteil der fünf größten Banken eines Landes (2002) 45

Abbildung 9: Bankstellendichte im internationalen Vergleich (1999-2001) 46

Abbildung 10: Entwicklung der Netto-Zinsmargen (1999-2002) 47

Abbildung 11: Synergiepotenziale einer Konsolidierungsstrategie 48

Abbildung 12: Entscheidungsmatrix - Kernkompetenzen 52

Abbildung 13: Spezialisierungstrend in Universalbanken 54

Abbildung 14: Dekonstruktionstrend in deutschen Bankkonzernen 56

Abbildung 15: Prozessorientierte Organisationsform 59

Abbildung 16: Identische Prozessschritte bei Bankprodukten 60

Abbildung 17: Handlungsempfehlungen der Transaktionskostentheorie 67

Abbildung 18: Stückkostendegression und Skaleneffekt 69

Abbildung 19: Marktübersicht - Zahlungsverkehr (Stand: Mai 2004) 71

Abbildung 20: Marktübersicht - Wertpapier (Stand: Mai 2004) 74

- VII -

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- ABBILDUNGSVERZEICHNIS -

Abbildung 21: Marktübersicht - Kredit (Stand: Mai 2004) 78

Abbildung 22: Hypothekenkreditabwicklung durch das VR Kreditwerk 84

Abbildung 23: Schematische Darstellung der Schnittstellenproblematik 85

Abbildung 24: Aufbauorganisation - norisbank AG 90

Abbildung 25: Produkt-Vertrieb-Abwicklung ­ norisbank AG 92

Abbildung 26: Internet-Vertriebspartner - easyCredit 94

Abbildung 27: Produktübersicht - Aareal HM GmbH 98

Abbildung 28: Prozessablauf Neukredit ­ Aareal HM GmbH 101

- VIII -

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- TABELLENVERZEICHNIS -

III TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Outsourcing-Aktivitäten der Deutschen Bank 2

Tabelle 2: Outsourcing-Spektrum in der Bankenpraxis 12

Tabelle 3: Leistungsspektrum - Zahlungsverkehr 73

Tabelle 4: Leistungsspektrum - Wertpapier 76

Tabelle 5: Auslagerungsfähige Kreditarten 81

Tabelle 6: Leistungsspektrum im Neu- und Bestandsgeschäft 82

Tabelle 7: Stammdaten - norisbank AG 88

Tabelle 8: Stammdaten - Aareal HM GmbH 96

- IX -

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