,,Neue Chancen der Gesundheitswirtschaft ­

das Zusammenspiel von Krankenkassen und

freizeittouristischen Leistungsanbietern auf

dem zukunftsträchtigen Gebiet der

Prävention"

Leisure and Tourism Management

Market Research

Datum: 20.06.2008

Team: Sandra

Stahnke

Katrin

Schulz

Anne

Tucholka

Daniela

Wolter

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Inhaltsverzeichnis

1

Executive Summary 2

2

Chancen für den Präventionsmarkt?! 5

3

Methode 7

3.1 Marktforschung 8

3.1.1 Definition und Ziele 8

3.1.2 Quantitative versus qualitative Daten 10

3.1.3 Primäre versus sekundäre Daten 11

4

Gesundheit und ihr Stellenwert in Deutschland 13

4.1 Gesundheit und Prävention 14

4.1.1 Gesundheit 14

4.1.2 Prävention 15

4.1.3 Demografischer Ansatz 19

4.1.4 Entwicklung des Gesundheitsbewusstseins in Deutschland 21

5

Analyse und Auswertung der Umfragen 23

5.1 Leistungserbringer - Allgemeiner Überblick 24

5.2 Der HanseDom Stralsund als spezielles Beispiel 24

5.3 Krankenkassen - allgemeiner Überblick 25

5.4 Geschichtlicher Hintergrund 26

5.5 Umfrage 28

5.6 Auswertung 29

5.7 Bestehendes Angebot vs. Potentiale 34

5.8 Symbiose-Effekt Leistungserbringer vs. Krankenkasse 35

6

Schlussfolgerung 36

7

Bibliographie 37

8

Anhang 39

8.1 Fragebogen Krankenkassen 39

8.2 Fragebogen Hansedom 41

8.3 Tabelle Auswertung Befragung Krankenkassen 42

1

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1 EXECUTIVE SUMMARY

Health is an essential topic in today′s society. Everybody is concerned. For the

economy health has a high potential. There is a real health economy developing.

Tourism as one of the great economic segments also forecasts potential success by

working together with health authorities/ health institutions and creating new health

related products. Most important subpart of health is prevention due to demographic

changes, unexplored markets, more diverse demand and new law regulations.

Consequently, there was a need for research in this particular field. The following

essay deals with the topic of prevention offers under the aspect of the relation

between touristic institutions supplying offers and public institutions such as

insurance companies subsidizing prevention courses. With the help of data from the

German health system and results from interviews with insurance companies and a

touristic supplier the following thesis should be treated:

The market for health prevention in Germany saves a lot of potential, most of all

when inspecting the extended acting competences of insurance companies and the

not yet exploited scope of offers of touristic suppliers. An intensified demand needs a

specified range of products. A closer cooperation between tourism and health

authorities is desirable because everybody can benefit from the results.

For this market research secondary data were used because they are time and cost

saving. More data that still exists could be used for a new purpose/ a new analysis. It

was possible to get a broader and more useful data collection from different sources,

for instance the WHO, "Masterplan Gesundheitswirtschaft Mecklenburg-

Vorpommern", medical wellness report, the Statistische Bundesamt and some

insurance companies.

Both quantitative and qualitative data were used. Having a look at the current

situation in the German health economy quantitative data outweigh whereas

qualitative data were preferred to research the situation of the insurance companies

and the touristic suppliers. The qualitative data were more useful because it is about

developing and implementing new products/ ideas/ cooperation.

2

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The overall question was: how do insurance companies and touristic suppliers work

together in the field of health prevention, what is supported, in which way, under

which conditions and are there any trends to be mentioned? In order to get the

necessary information insurance companies and a touristic supplier (HanseDom

Stralsund) were asked. So called in-depth-interviews were made. For the

corresponding questionnaire please have a look at the appendix.

The importance of investments in this branch can be conducted from the value of the

German health economy: employing more than 4.2 million people and generating an

annual revenue of about 260 billion the health branch belongs to the upcoming

stars of the last year1. Some trend-researchers consider the health being the

economic driver number one for the next decades. Wellbeing and quality of life

become more and more important. Holistic approaches where prevention is an

essential part will be the key to future success.

Expenses for health have continuously increased since 2002: After the "Statistische

Bundesamt" expenses amount to the considerable sum of 245 billion in 2006

(about 10.6% of GDP)2. It could be assumed that the meaning of the health economy

is still rising the next years.

Prevention is significant because it can shrink costs. That is why public institutions

still deal with the cost-profit-relation of supporting prevention offers.

Concerning the tourism sector, there is a considerable amount of suppliers (hotels,

public swimming pools etc.) who develop offers related to medical wellness, health

and prevention. From the supplier′s point of view there are some offers, but the whole

potential is not yet exploited.

From the demand′s point of view, customer′s needs are getting more diverse, specific

and challenging. Health consciousness of Germans has increased (33% in 2007

were concerned about their health). Moreover they use more often prevention offers

(47% in 2007)3. Health is a trend. The demand for life extending respectively health

supporting offers that best fit for individual needs is definitely there.

1Gesundheitskongress des Westens, Pressemitteilung vom 23. August 2006,

www.gesundheitskongress-des-westens.de, 10. Juni 2008

2 Bundeszentrale für politische Bildung, http://www.bpb.de/wissen/6G93DG,0, Entwicklung_der

Ausgaben_im_Gesundheitswesen.html, 10. Juni 2008

3 Institut für Demoskopie Allensbach, http://www.ifd-allensbach.de/news/prd_0713.html, 10. Juni 2008

3

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The market for supported prevention-touristic-offers exists. The products must be

improved in order to work economically successful. Cooperation between tourism

and health insurances could be a profitable step forwards.

To illustrate the data mentioned above the results of the survey should be pointed

out.

Out of the main four pillars physical education, relaxation, nutrition and prevention of

addiction, the first two mentioned can be identified as real trends. In most cases both

are used in combination. Reasons for these trends may be the demographic changes

in Germany, the more stressful everyday life and more challenging working

conditions.

In general every insured person has the same claim to subsidies for prevention

programs. The majoritiy of those who use such programs are female and at the age

between 26 and 50. It is obvious that a very small amount of younger people (under

the age of 26) ask for prevention programs.

Concerning the subsidies of insurance companies most of them pay 80% of the cost

for a prevention course. But referring to the maximal number of courses per year and

the maximal financial participation (in Euro) there are differences between the

insurance companies. The main reasons for subsidizing these programs are risk

minimization of diseases, acquisition of new customers as well as customer loyalty.

The synergy effect between insurance companies and touristic suppliers plays a

special and above all a very important role for future development in this market

because both can benefit from each other by using the same customers. Thus,

increasing revenues can be assured.

What is important to work efficiently is cooperation between the two parties. If

touristic suppliers get early information about trends and demands of the insured

persons they could early develop fitting products and services. If this works out, all

three participants can benefit: customers are satisfied, insurance companies keep

their customers and touristic suppliers generate more revenue.

4

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2 CHANCEN FÜR DEN PRÄVENTIONSMARKT?!

,,Niemals zuvor hat Gesundheit einen so hohen Stellenwert eingenommen wie

heute"4.

Laut dem deutschen Wellnessverband ist der Gesundheitsmarkt einer der

wichtigsten Eckpfeiler der deutschen Wirtschaft mit einem Volumen von 239 Mrd.

Euro. Bis 2020 wird das Volumen auf voraussichtlich 453 Mrd. Euro anwachsen. Die

Gesundheit wird höchst wahrscheinlich zu einem bevorzugten Konsumgut und einem

Lifestyle-Produkt werden. In diesem Rahmen werden ausgedehnte Nachfragemärkte

entstehen. Deutschland nimmt in dieser Hinsicht einen besonderen Platz ein. In

keinem anderen europäischen Land wird mehr für die eigene Gesundheit

ausgegeben als in Deutschland: Von 100 , die ein Haushalt ausgibt, werden heute

schon 5 in die Gesundheit investiert. Auch die Ausgaben der Reisenden für einen

Gesundheitsurlaub sind beachtlich. Bis 2010 sollen diese laut Angaben des Instituts

für Freizeitforschung auf 3,65 Mrd. Euro steigen und damit einen Anteil von 4,2% an

den gesamten Tourismusausgaben in Deutschland einnehmen5. Darüber hinaus

leben 33% der Deutschen gesundheitsbewusst und 47% gehen regelmäßig zu

Vorsorgeuntersuchungen. Bezogen auf das Ausgabeverhalten lassen sich die

Deutschen das ,,Wohlfühlen" etwas kosten. Sie sind bereit bis zu 25 im Monat für

Wellness auszugeben. Allein diese Zahlen deuten darauf hin, dass auf Seiten der

Nachfrager kein Zweifel besteht: Angebote rund um das Thema Gesundheit,

Wellness und Prävention sind gefordert. Der steigende Wunsch nach

Selbstverwirklichung und Selbstkompetenz, nach aktiver Beteiligung und

allumfassenden Service verstärken den Bedarf an neuen Produkten und Angeboten.

Daraufhin stellt sich die Frage: Wo stecken die größten Potentiale, welche Bereiche

können noch ausgebaut werden?

Beantwortet werden kann dies mit Investitionen im Bereich medical wellness in

Verbindung mit touristischen Leistungsanbietern und mit staatlicher Unterstützung,

sprich Motivationen und Anreize seitens der Krankenkassen bzw. des Gesetzgebers

schaffen. Um dies zu belegen kann eine Befragung von 94 Unternehmensvertretern

4 www.wellnessverband.de

5 Masterplan Gesundheitswirtschaft M-V, S. 24

5

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aus der Wellnessbranche vom August/ September 2007 im Rahmen der Focus-

Studie ,,Markt der Gesundheit" herangezogen werden, die zum Ausdruck bringt, dass

die größten Chancen für den deutschen Wellnessmarkt bei Medical Wellness,

Qualitätssicherung und präventiver Wellness liegen werden6.

Generell ist die Verbindung von Gesundheitsprävention und Tourismus von großer

Bedeutung. Dr. Mark Richter betonte im medical wellness report 02/07: ,,Das

Marktpotential ist riesig"7, aber zurzeit ist der Markt noch nicht so stark entwickelt für

die private Vorsorge. Der Megatrend Gesundheit ist durch die reale Entwicklung im

deutschen Gesundheitswesen beeinflusst: rund 11% des BIP werden für das

Gesundheitswesen ausgegeben, 80% der Ausgaben werden staatlich getragen.

Die tatsächliche Lebensarbeitszeit wird steigen, dadurch wird gesundes Altern

erforderlich, wodurch wiederum der Prävention ein höherer Stellenwert zukommen

wird. Kur- und Rehakliniken, Hotellerie, Freizeiteinrichtungen drängen von

verschiedenen Seiten auf den Markt mit jeweils fehlenden Kompetenzen. Durch

Ergänzen der Einzelanbieter und Kooperationen könnten diese Lücken gefüllt

werden und noch bessere Angebote geschaffen werden.

Auf den nachfolgenden Seiten wird die Verbindung von Präventionsangeboten,

Unterstützung der Krankenkassen und den touristischen Leistungsanbietern genauer

betrachtet. Es wird geklärt, warum eine solche Verbindung erfolgreich sein kann, wie

diese Verbindung aussieht und welche äußeren Faktoren diese Verbindung

begünstigen. Ziel ist es, zu prüfen, ob es überhaupt einen Markt für diese Angebote

gibt und wie sich dieser Markt zukünftig entwickeln kann.

6 Markt der Gesundheit, Focus 2007, S. 26

7 Medical wellness report 02/07, S. 40

6

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