Fachhochschule Pforzheim
Hochschule für Gestaltung, Technik und Wirtschaft
Seminar Distributionslogistik II

Marktsituation und Perspektiven der KEP-Dienstleister

von: Danijela Brlekovic

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG 3

2. EINTEILUNG UND ABGRENZUNG DES KEP-MARKTES 3

2.1. Kurierdienste 3
2.2. Expressdienste  4
2.3.Paketdienste  4
2.4. Teilmärkte  5

2.4.1. Economy-Markt 5
2.4.2. Premium-Markt:  5

3. DER GESAMTMARKT IM ÜBERBLICK 6

3.1. Mehrwertdienste bieten noch Potenzial  7
3.2. Zuwachs durch B2B gleich Null  7
3.3. Heterogener Frachtmarkt wieder interessant  8
3.4. Wettbewerbsrahmen des KEP-Marktes  8

4. MARKTANTEILE  10

4.1. Der deutsche KEP-Markt  10
4.2. Der europäische KEP-Markt  13

5. ENTWICKLUNG DER KEP-BRANCHE 14

6. KOOPERATIONEN 17

IDS-Systemlogistik 19
24plus  19
Cargoline 20

7. ANGEBOTSSTRUKTUR 20

7.1. Einteilung der Produkte 20

8. AUSBLICK 22

ANLAGE 8: LITERATURVERZEICHNIS  26

1. Einleitung

Die Entwicklung zur Vertiefung der internationalen Arbeitsteilung wurde durch die Liberalisierung des Welthandels, den Strukturwandel in der Wirtschaft und die zunehmende Integration von Wirtschaftsräumen vertieft und äußert sich in der Ausweitung von Absatzmärkten, in einer Zunahme der internationalen Unternehmensverflechtungen, der Vergrößerung der Beschaffungsradien und der zunehmenden Konzentration der Unternehmen auf ihre Kerngeschäftsfelder. Dieser Trend führt zum einen zu steigenden organisatorischen und logistischen Anforderung an die Transportabwicklung wie zum Beispiel Schnelligkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit, Frequenz und Haus-zu-Haus-Zustellung und zum anderen zu einem weiteren deutlichen Wachstum der Transportleistungen. Das leistungsfähige Angebot der Kurier-, Express- und Paket-Dienstleister (im folgenden KEP genannt) liefert einen wichtigen Produktions-, Wachstums- und Wettbewerbsbeitrag für die Wirtschaft.

2. Einteilung und Abgrenzung des KEP-Marktes

Der Markt der Kurier-, Express- und Paketdienste ist u. a. aufgrund der Eingrenzung durch das Transportgewicht der Güter nicht immer überschneidungsfrei zum allgemeinen Stückgut- und Kontraktlogistikmarkt zu sehen und grenzt sich wie folgt ab:

2.1. Kurierdienste

Als Namensgeber fungiert in diesem Segment die Person des Kuriers. Entscheidende Merkmale zur Abgrenzung dieser Serviceart sind gegenüber den Paket- und Expressdiensten die individuelle Transportgestaltung und die permanente Begleitung von Sendungen, welche eine besondere Sicherheit in der Transportkette vermitteln. Neben der für dieses Segment typischen Vielzahl von Einzelunternehmern werden Vermittlungszentralen einbezogen, die die Aufträge an die angeschlossenen Unternehmen weitervermitteln. Persönlich begleitete Transporte finden sich sowohl im nationalen als auch im internationalen Verkehr.1

2.2. Expressdienste

Zum Expressbereich zählen beschleunigte Paketverkehre mit verbindlichen Zustellzeiten, die Sendungen werden allerdings nicht im Direktverkehr sondern über ein Netz von fest installierten Linienverkehren2 über Umschlagzentren zum Ziel befördert. Kennzeichnend für diesen Bereich sind Sammeltransporte. Die Expresstransporte unterscheiden sich grundsätzlich von speditionellen Angeboten durch fest zugesagte kurze Haus-zu-Haus-Laufzeit.3. „Overnight-“ und „Innight-Transporte“ sind – neben dem internationalen Angebot - typische Expressangebote im deutschen KEP-Markt. Gegenüber Paketdienstleistern befördern Expressdienstleister größere Stückgüter bis hin zu Komplettladungen4 und bieten ebenfalls mit fest definierten Laufzeiten den Über- Nacht-Service an – zum Beispiel Zustellung bisl 9.00 Uhr, 10.00 Uhr oder 12.00 Uhr an. Diese Leistung mit vergleichsweise hohem Individualisierungsgrad hat allerdings ihren Preis.5

2.3.Paketdienste

Paketdienste richten sich am Massengeschäft aus, sie sind mengenorientiert mit hohem Systematisierungsgrad ohne garantierte Regellaufzeit.6 Die sich häufig aus dem bodengestützten Transportsystem ergebenen allgemeinen Laufzeiten (national überwiegend am folgenden Werktag) sind signifikantes Merkmal der Paketdienste. Die Sendungen beschränken sich in der Regel auf 31,5 kg.7 Paketdienste sind darüber hinaus als eindeutige Systemdienstleister zu beschreiben. Durch eine ausgeprägte Standardisierung, die generell auf das vom jeweiligen Anbieter benutzte System zugeschnitten ist, wird die schnelle Beförderung sichergestellt. Innerhalb der Angebotspalette der KEP-Dienstleister existiert ebenso eine Vielzahl weiterer Differenzierungsmöglichkeiten (z.B. nach spezifischen Zeitfenstern oder besonderen Branchen abgestufte Angebote), die sich weitgehend auf die hier verwandten Abgrenzungen zurückführen lassen. Diese Unterteilung lässt sich grafisch wie in Anlage IV zu sehen ist abbilden. KEP-Anbieter lassen sich des Weiteren auch wie in Tabelle 1 zu erkennen ist in ihrem Leistungsspektrum auch nach Marktsegment und Sendungsgewicht voneinander abgrenzen.

Tabelle 1: Unterscheidungsmerkmale der KEP-Dienste8 [Tabelle in der Downloaddatei vorhanden]

2.4. Teilmärkte

Der KEP-Markt lässt sich in zwei Teilmärkte unterscheiden:

2.4.1. Economy-Markt:

Dieser Teilmarkt wir in domestic (nationale) und international ausgehende Verkehre untergliedert. Alle Dienste bei welchen es keine Zeitgarantien für die Sendungszustellung gibt werden diesem Markt zugerechnet – dies sind im Wesentlichen die Paketdienste.

2.4.2. Premium-Markt:

Dem Premium-Markt werden alle weiteren Dienste zugerechnet. Dieser Markt wird ebenso wie der Economy-Markt nach domestic und international untergliedert. Gegenüber dem Economy-Markt zeichnen sich die hier erfassten Dienste durch zusätzlich, qualitativ höherwertige Servicemerkmale aus: zeitgarantierte Zustellung, das heißt für den nationalen Markt die Zustellung bis 12 Uhr des auf die Abholung bzw. Einlieferung folgenden Tages. Oftmals sind Expressunternehmen in beiden Teilmärkten aktiv. 9

[...]

1 vgl. www.biek.de/ download/studie/BIEK_Studie_2004_Ergebnis.pdf , Biek Studie 2004, S. 10/11

2 vgl. Nightstar, 5. Ausgabe Nr. 1/2002

3 vgl. www.biek.de/ download/studie/BIEK_Studie_2004_Ergebnis.pdf , Biek Studie 2004, S.12ff

4 vgl. Klaus, Peter: Die Top 100 der Logistik, 3.A, Hamburg, 2003, S.128.

5 vgl. Nightstar, 5. Ausgabe Nr. 1/2002

6 vgl. Nightstar, 5. Ausgabe Nr. 1/2002

7 vgl. www.biek.de/ download/studie/BIEK_Studie_2004_Ergebnis.pdf , Biek Studie 2004, S.12ff

8 www.ibl-unihh.de/iblse112.pdf

9 vgl. MRU GmbH; Der deutsche KEP- Markt 2002, Kurzstudie für den BIEK, Hamburg, Dezember 2003