Fachhochschule Worms
Fachbereich Betriebswirtschaft VIII
Verkehrswesen / Touristik

Maßgeschneiderte Business Charter – Services
als Herausforderung im Luftverkehrsmarkt.
Eine Marktanalyse

Diplomarbeit

vorgelegt von: Cornelia Klären
vorgelegt am: 15. August 2006

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis ... VIII
Darstellungsverzeichnis ... IX

1 Einleitung ... 11

2 Terminologische und sachliche Grundlagen des Luftverkehrs ... 13

2.1 Zum Begriff Luftverkehrswirtschaft ... 13

2.2 Erscheinungsformen des Luftverkehrs ... 14
2.2.1 Abgrenzung der Begriffe Linienverkehr und Gelegenheitsverkehr ... 14
2.2.1.1 Linienverkehr ... 15
2.2.1.2 Gelegenheitsverkehr ... 16
2.2.2 Passage - Carrier ... 17
2.2.3 Regionalfluggesellschaften ... 18
2.2.4 Charterfluggesellschaften ... 19
2.2.5 Low Cost Carrier ... 19

2.3 Verkehrspolitische Rahmenbedingungen ... 21

2.4 Spezifische Charakteristika der Luftverkehrsprodukte ... 24
2.4.1 Eigenschaften des Produktes ... 24
2.4.2 Besonderheiten der Nachfrage ... 25
2.4.3 Kostenstruktur von Fluggesellschaften ... 27

2.5 Der Luftverkehrsmarkt ... 32
2.5.1 Die aktuelle und künftige Marktsituation ... 32
2.5.2 Schwierigkeiten des Luftverkehrsgeschäfts ... 35
2.5.3 Polarisierung des Marktes – Qualität vs. Preis ... 37

3 Der Business Charter – Markt ... 39

3.1 Begriffsfassungen sowie Einordnung in den Luftverkehrsmarkt ... 39
3.1.1 Begriffserklärungen ... 39
3.1.2 Klassifizierung von Business Jets ... 40

3.2 Geographische Marktstrukturen ... 42
3.2.1 Europa ... 42
3.2.2 Nordamerika ... 43
3.2.3 Asien/Pazifik ... 43

3.3 Business Jet – Hersteller ... 44

3.4 Betreiberformen und Nutzungskonzepte ... 47
3.4.1 Full Ownership ... 47
3.4.2 Fractional Ownership ... 48
3.4.3 Private Jet Membership/ Jet Cards ... 50
3.4.4 Business-Charter ... 51
3.4.5 Joint Ownership ... 52
3.4.6 Management Company ... 52
3.4.7 Time Share ... 53

3.5 Kooperationen der Business Charter – Anbieter ... 54
3.5.1 Kooperationen mit Netzwerkcarriern ... 54
3.5.2 Vertriebskooperationen ... 55

4 Nachfragespezifische Betrachtung des Marktes für Business Charter ... 57

4.1 Abgrenzung und Charakterisierung der Nachfrager ... 57

4.2 Besonderheiten des Geschäftsreiseverkehrs ... 59
4.2.1 Der Geschäftsreisemarkt ... 59
4.2.2 Reiseverhalten Geschäftsreisender ... 60
4.2.3 Anforderungen Geschäftsreisender an das Produkt Flugreise ... 61

4.3 Historische und gegenwärtige Marktsituation ... 63

4.4 Gründe für die Nutzung von Business Jets ... 64

4.5 Business Charter vs. Business Class ... 68
4.5.1 SWOT – Analyse ... 68
4.5.1.1 Business Charter ... 69
4.5.1.2 Business Class ... 73
4.5.2 Beispielhafter Vergleich einer Geschäftsreise unter Berücksichtigung der Komponenten Preis, Zeit und Qualität ... 75

5 Anbieterseitige Marktanalyse und Potentiale für Business Charter - Anbieter ... 79

5.1 Analyse der Branchenstruktur ... 79
5.1.1 Konkurrenz unter den bestehenden Unternehmen ... 80
5.1.2 Konkurrenz durch neue Anbieter ... 82
5.1.3 Mögliche Risiken und Beeinträchtigungen der Anbieter durch Lieferanten ... 83
5.1.4 Entscheidungskriterien und Einfluss der Zielgruppe ... 84
5.1.5 Bedrohung durch Ersatzprodukte bzw. –dienste ... 84

5.2 Konzentrationsgrad der Business Charter – Anbieter ... 85
5.2.1 Bedingungen für das Vorliegen eines konzentrierten Marktes ... 85
5.2.2 Methode zur Messung der Konzentration ... 86
5.2.3 Bestimmung des Konzentrationsgrads der weltweit führenden Business Charter – Anbieter ... 86
5.2.4 Bestimmung des Konzentrationsgrads der größten Business Charter – Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz ... 89

5.3 Lebenszyklusanalyse des Geschäftsmodells ... 91
5.3.1 Grundmodell des Produktlebenszyklus ... 91
5.3.2 Anwendung des Modells auf den Business Charter – Markt ... 93

5.4 Betrachtung ausgewählter Business Charter – Anbieter ... 95
5.4.1 Cirrus Aviation Luftfahrtgesellschaft mbH ... 95
5.4.1.1 Kurzportrait des Unternehmens und Einordnung der Cirrus Aviation in die Cirrus Gruppe ... 95
5.4.1.2 Überblick über das Business Charter – Unternehmen und sein Produkt ... 96
5.4.1.3 Ausblick ... 99
5.4.2 Lufthansa Private Jet in Kooperation mit NetJets ... 100
5.4.2.1 Überblick über das Business Charter – Produkt und Einordnung in den Lufthansa – Konzern ... 101
5.4.2.2 Ausblick ... 104

6 Schlussbetrachtung ... 106

Anhangsverzeichnis ... 109

Literatur- und Quellenverzeichnis ... 110
 

1 Einleitung

Die internationale Luftverkehrsbranche blickt auf ihre stürmischste Phase seit dem 2. Weltkrieg zurück. Konflikte bzw. Kriege im Nahen Osten, Terror-anschläge, der Ausbruch der Lungenkrankheit SARS, gepaart mit der lang anhaltenden Schwächephase der Weltkonjunktur brachten die Branche in den vergangenen Jahren in starke Turbulenzen.
Aber auch neue Geschäftsmodelle, wie beispielsweise das der Low-Cost-Carrier veränderten den Luftverkehrsmarkt, der sich trotz einer partiellen Angleichung der einzelnen Geschäftsmodelle zunehmend polarisiert. Zum einen hat das untere Marktsegment des Luftverkehrs in den vergangenen Jahren ein enormes Wachstum erfahren. Zum anderen wächst aber auch die Nachfrage nach Luftverkehrsprodukten des gehobenen Segments.
Auch die zunehmende Globalisierung der Wirtschaft verändert das Reise-verhalten der Geschäftsreisenden und treibt diese in Regionen, die mit Linien-flügen schwer erreichbar sind. Business Charter - Services befriedigen genau diesen Bedarf des oberen Marktsegments an nahtlosem Reisen, Optimierung der Reisezeit, Flexibilität und Exklusivität und machen das Reisen im Business Jet zu einem weltweit wachsenden Geschäft.

Jüngste Entwicklungen, wie die Erweiterung des Produktportfolios klassischer Netzwerk-Carrier im Premium-Bereich, lassen erahnen, dass das Potential dieses Marktsegments bei Weitem noch nicht erschöpft ist. Der Erfolg von Lufthansa Private Jet, die stetig wachsende Zahl der weltweiten Business Jet – Flotte sowie steigende Umsatzzahlen der Anbieter scheinen dies zu bestätigen.

Die vorliegende Arbeit analysiert den Markt der Business Charter – Services sowohl aus Anbieter- als auch aus Nachfragersicht und beschäftigt sich mit der Frage, ob dieses neue und wachsende Segment bestehende Strukturen des Luftverkehrsmarktes beeinträchtigen bzw. ob dieser Bereich sich künftig zu einer ernsthaften Konkurrenz zu den übrigen, etablierten Marktsegmenten entwickeln könnte.

Das anschließende Kapitel dient zunächst der Begriffsdefinition und gewährt einen allgemeinen Überblick über den Luftverkehrsmarkt, seine Erscheinungs-formen, Rahmenbedingungen sowie spezifische Charakteristika seiner Produkte. Im dritten Kapitel werden die aktuellen Strukturen des Business Charter – Marktes ausführlich dargestellt. Es werden geographische Marktstrukturen, Nutzungsformen und Betreiberkonzepte sowie Kooperationen der Business Charter – Anbieter aufgezeigt.

Im Mittelpunkt der nachfrageseitigen Betrachtung dieses Marktsegments steht zunächst die Analyse der Nachfragergruppe, bevor Gründe für die Nutzung von Business Jets dargelegt werden. Eine SWOT-Analyse sowie ein direkter beispielhafter Vergleich der Business Class mit dem Business Jet schließen das vierte Kapitel ab.
Einen weiteren Schwerpunkt stellt im letzten Kapitel die Analyse des Marktes der Anbieter dar. Im Rahmen einer Branchenstrukturanalyse wird zunächst die Intensität des Wettbewerbs untersucht, bevor der Konzentrationsgrad sowie die aktuelle Phase des Lebenszyklus der Branche bestimmt werden. Im Anschluss daran erfolgt eine Betrachtung ausgewählter Business Charter – Anbieter.
 

2 Terminologische und sachliche Grundlagen des Luftverkehrs

Business Charter – Services werden in dieser Ausarbeitung als eine neue Form des gehobenen Luftverkehrsmarktes mit weltweit steigender Nachfrage analysiert. Für das Verständnis der Struktur, der aktuellen Situation sowie der Chancen, Risiken und Besonderheiten dieses Marktes sind jedoch zunächst wichtige Begriffe und Grundlagen des Luftverkehrs zu klären.
 

2.1 Zum Begriff Luftverkehrswirtschaft

Der Begriff der Luftverkehrswirtschaft dient als Oberbegriff und fasst die Komponenten Luftverkehr, Luftfahrtindustrie und Luftfahrtorganisation zusammen, die nachfolgend definiert werden:¹

• Luftverkehr:
  Luftverkehr beschreibt die Gesamtheit aller Vorgänge, die der Ortsveränderung von Personen, Fracht und Post auf dem Luftweg dienen. Dienstleistungen, die mit der Ortsveränderung unmittelbar oder mittelbar verbunden sind, schließt der Begriff Luftverkehr mit ein.
• Luftfahrtindustrie:
  Beinhaltet alle Einrichtungen zur Produktion und Bereitstellung von Luftfahrzeugen sowie Infrastruktureinrichtungen, die der Produktion der Transportleistung sowie den damit verbundenen Dienstleistungen dienen.
• Luftfahrtorganisation:
  Umfasst die Gesamtheit aller Institutionen, die die Rahmenbedingungen für die Durchführung des Luftverkehrs und die Produktion der Luftfahrtindustrie gestalten.

Neben den aufgeführten Begriffen, die allgemein in der Literatur unterschieden werden, erweitern Sterzenbach und Conrady den Begriff Luftverkehrswirtschaft um eine zusätzliche Komponente:

• Luftfahrt:
  Von Luftfahrt spricht man, wenn zum Luftverkehr inhaltlich auch die Sachleistungsbetriebe, wie Hersteller von Flugzeugen, Flughäfen und Flugsicherungsanlagen, hinzugezählt werden.²

[ ... ]

1 Vgl. Maurer, P.: Luftverkehrsmanagement, 3., überarbeitete und erweiterte Aufl., München, Wien: Oldenbourg Verlag, 2003, S.1.

2 Vgl. Sterzenbach, R./Conrady, R.: Luftverkehr, 3., völlig überarbeitete und erweiterte Aufl., München, Wien: Oldenbourg Verlag, 2003, S.2.