IT Industrien in Indien

Inhaltsverzeichnis

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Abkürzungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1. Einleitung

2. Erläuterung der Methode der SWOT-Analyse

3. IT - Definitionen und Bereiche der IT

4. Entwicklung der indischen Wirtschaft

5. Entwicklung des indischen IT-Markts

6. Bedeutung der IT-Services für den indischen IT-Markt

7. SWOT-Analyse
7.1 SWOT-Analyse: Stärken
7.2 SWOT-Analyse: Schwächen
7.3 SWOT-Analyse: Chancen
7.4 SWOT-Analyse: Risiken

8. Konkludierendes Fazit und Zusammenfassung der Analyseergebnisse

Abkürzungsverzeichnis

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Darstellung der SWOT-Matrix für die SWOT-Analyse

Abb. 2: Aufteilung der Umsätze der indischen IT-Branche nach Herkunftsmärkten in Mrd. US-Dollar (2010-2019)

Abb. 3: Entwicklung der ICT Service Exporte von Philippinen, Indien, Brasilien und USA in Mrd. US-Dollar (2012-2017)

Abb. 4: Export-Umsätze der indischen IT-Branche nach Segmenten in Mrd. US-Dollar (2013-2017)

1. Einleitung

Durch die zunehmende Globalisierung der Weltwirtschaft wächst weltweit die Nachfrage nach Informationsdienstleistungen (IT). Der Sektor ist definitiv zukunftsfähig und gewinnt mehr und mehr an Stellenwert. Da sich dieser Sektor seit Jahren in stetigem Wachstum befindet, wird sich voraussichtlich im Jahr 2020 der Umsatz mit indischen IT-Dienstleistungen auf etwa 191 Milliarden (Mrd.) US-Dollar (USD) belaufen.¹ Die indische Regierung erkannte früh, dass der Fokus auf kapitalintensive Dienstleistungen (etwa im IT-Bereich) das Wirtschaftswachstum beschleunigen kann. Jedes Jahr werden neue Unternehmen gegründet, die von dem Boom der Branche profitieren möchten. Die Wirtschaft Indiens hat seit Beginn des Liberalisierungsprozess Anfang der 1990er Jahre enorm vom weltweiten Aufschwung der IT- Industrie profitieren können und ist heute ein Key-Player in vielen Bereichen. Der tertiäre Sektor ist heute mit 48,5 Prozent Anteil (2019) an der Wertschöpfung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der wichtigste Sektor der indischen Wirtschaft.² Im Jahr 2019 betrug das BIP rund 2.719 Mrd. USD und verzeichnete ein Wachstum von 6,81 Prozent zum Vorjahr.³ Beflügelt von überdurchschnittlichen Wachstumsraten in den Branchen Business Process Management (BPM), Business Process Outsourcing (BPO) und IT enabled Services (ITeS), lockt der indische IT-Sektor ausländische Unternehmen und Investoren an, die in Indien den Markt der Zukunft sehen. Der Sektor ITeS ist von großer Bedeutung, da dieser im Geschäftsjahr 2019 insgesamt 92,49 Mrd. USD erwirtschaftete, und damit 51 Prozent an den Gesamteinnahmen des indischen IT-Sektors ausmacht.⁴ Vor dem Hintergrund, dass die IT- Industrie weltweit langfristig stark wachsen wird, liegt der Schluss nahe, die Zukunft der indischen Wirtschaft sei gesichert. Dennoch bleibt offen, inwieweit der indische IT-Sektor international steigendem Wettbewerbs- und Innovationsdruck standhalten kann und welche Vorkehrungen getroffen werden, um die indische IT-Industrie langfristig wettbewerbsfähig zu gestalten. Besonders der wichtigste Sektor der indischen IT-Branche, die IT-Services, gerät zunehmend unter Druck, da andere Wirtschaftsakteure auf den Markt drängen und die indische IT-Branche steigendem Wettbewerb ausgesetzt wird. Der aktuelle Marktanteil des indischen IT-Service Sektors wird bei unveränderten makroökonomischen Bedingungen vermutlich schwinden, da etwa die Philippinen weitaus höhere Wachstumsraten in diesem Sektor verzeichnen können. Im Folgenden soll daher untersucht werden, ob die ITeS-Sparte der indischen Wirtschaft langfristig international wettbewerbsfähig sein kann. Um diese Frage beantworten zu können, bedarf es zunächst einer Betrachtung der Entwicklung des indischen IT-Markts. Des Weiteren muss untersucht werden, wie der Sektor der IT-Services im internationalen Markt aufgeteilt ist und welche Rolle die indische IT-Branche einnimmt. Ferner soll anhand einer SWOT-Analyse dargestellt werden, welche Voraussetzungen der Sektor hat, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben und welche möglichen Chancen und Risiken in dem Markt bestehen.

2. Erläuterung der Methode der SWOT-Analyse

Zur Analyse der marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die im indischen IT-Sektor bestehen, wird die SWOT-Analyse durchgeführt. Die Methode eignet sich, da man zunächst die schon vorhandenen Potenziale, hier Stärken und Schwächen, gegenüberstellt und so ein differenziertes Abbild der aktuellen Situation erhält. Im weiteren Verlauf wird auf die Chancen eingegangen, die sich aus dem schnell wachsenden IT-Markt ergeben und wie Indien diese optimal nutzen kann. In diesem Zusammenhang wird auch kurz auf Technologien eingegangen, die für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung von großer Bedeutung sein könnten. Es folgt eine Nennung der Risiken, mit denen sich die indische IT-Branche, speziell der Sektor der IT- Services, in Zukunft konfrontiert sehen könnte. Gerade die externen Faktoren, die auf die indische IT-Branche einwirken, führen mittel- bis langfristig zu einer veränderten Positionierung im weltweiten Wettbewerb.

Abbildung 1: Darstellung der SWOT-Matrix für die SWOT-Analyse

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Quelle: Eigene Darstellung.

3. IT - Definitionen und Bereiche der IT

IT ist die Abkürzung für Informationstechnologie - ein Oberbegriff, für alle Techniken, die mit der elektronischen Datenverarbeitung in Berührung stehen. Darunter fallen Netzwerkanwendungen, Anwendungen der Bürokommunikation, Datenbankanwendungen und Software Engineering.⁵

Im Folgenden werden die wichtigsten Kennzahlen der einzelnen Sektoren der indischen IT- Branche vorgestellt. Die IT-Industrie lässt sich in vier wesentliche Sektoren eingliedern. Diese sind die IT-Services, BPM, Software Produkte/E-Services, und Hardware.⁶

Der erste Sektor der IT-Industrie ist der Bereich Hardware. Hier liegt das Marktvolumen in Indien bei 14,48 Mrd. USD für das Jahr 2019. Der Marktanteil liegt bei 8 Prozent an der gesamten IT-Industrie. Von den Umsätzen stammen 17 Prozent aus Exporten. In Indien sind im Bereich der Hardware 770.000 Menschen beschäftigt. Die Aufgabenfelder sind Hardware Systeme, und Netzwerk Equipment.⁷

Im zweiten Sektor, der Software Produkte & E-Services, wurde ein Marktvolumen von 34,39 Mrd. USD im Jahr 2019 erzielt. Dieser Bereich nimmt 19 Prozent der IT-Industrie ein. 83,9 Prozent der generierten Umsätze stammen aus den Exporten. Das Wachstum von diesem Bereich lag bei 10,5 Prozent. Das Hauptaufgabenfeld ist die Entwicklung von Anwendungssoftware.⁸

Der dritte Sektor der IT-Industrie ist das BPM. Das Marktvolumen beträgt 36,2 Mrd. USD im Jahr 2019. 87 Prozent der Umsätze entstehen im Exportmarkt. Im Bereich des BPM sind 1,191 Millionen (Mio) Menschen in Indien beschäftigt. Die Aufgabenfelder des BPM sind Kundenservices, Human Resource Management, und Finanz- und Rechnungswesen.⁹

Im Sektor der ITeS wurden 2019 ein Marktvolumen von 92,49 Mrd. USD erzielt, mit einem Anteil von 51 Prozent an den Gesamteinnahmen des indischen IT-Sektors. Innerhalb der IT- Services sind in Indien 1,948 Mio. Menschen in Indien beschäftigt. Von den Umsätzen entstehen 81 Prozent im Exportmarkt. Die Aufgabenfelder der IT-Services sind projektorientierte Dienstleistungen, IT Outsourcing, Supportund Training.¹⁰

Da der IT-Services Sektor mit 51% den größten Anteil an der Wertschöpfung der indischen IT- Branche erbringt, wird im Folgenden auf die Entwicklung und die zukünftigen Potenziale dieses Sektors eingegangen.¹¹

4. Entwicklung der indischen Wirtschaft

Indien ist mit einer Fläche von 2.973.190 km2 das siebtgrößte Land der Welt und befindet sich auf dem asiatischen Kontinent.¹² Mit 1.353 Mrd. Einwohner stellt Indien die zweitgrößte Volkswirtschaft und die größte Demokratie der Welt dar.¹³ Das BIP Indiens lag im Jahr 2000 noch bei 468,395 Mrd. USD und ist bis 2019 auf 2.719 Mrd. USD angestiegen.¹⁴ Dies entspricht einer Steigerung von mehr als fünfhundert Prozent in weniger als 20 Jahren. Das BIP pro Kopf ist im selben Zeitraum von 826,592 USD auf circa 2.100 USD angestiegen.¹⁵ Davon entfallen 15.6 Prozent der Bruttowertschöpfung auf den primären Sektor, 26,5 Prozent auf den sekundären Sektor und 48,5 Prozent auf den tertiären Sektor¹⁶. Der Anteil des tertiären Sektors steigt stetig an, während die Landwirtschaft immer weiter an Stellenwert verliert und der industrielle Sektor stagniert. Dabei verfolgen Entwicklungsländer zumeist den “modemisierungstheoretischen Ansatz”¹⁷ mithilfe dessen etablierte Industrienationen in ihren ökonomischen Entscheidungen hinsichtlich der Wirtschaftsentwicklung imitiert werden, um so den Prozess der Wirtschaftsentwicklung zu beschleunigen.

Indien ist in dieser Hinsichtjedoch ein Sonderfall - die Wirtschaft befindet sich offensichtlich in der Phase der Tertiärisierung, obwohl im Vorfeld kein ausgeprägter Industrialisierungsprozess stattgefunden hat. “Trotzdem ist nicht zu erwarten, dass Indien die Phase der Industrialisierung überspringen und als Dienstleistungswirtschaft direkt in den Kreis der Schwellenländer oder "entwickelten" Wirtschaften aufsteigen könnte.”¹⁸

Der Anteil der Erwerbstätigen nach Sektoren hat sich hingegen kaum verändert. Aktuell sind 42.7 Prozent aller Beschäftigten im primären Sektor tätig, 23,8 Prozent im sekundären Sektor und 33,5 Prozent im tertiären Sektor.¹⁹

Vergleicht man die Daten mit den Anteilen der Sektoren an der gesamten Bruttowertschöpfung des Landes, wird deutlich, dass der tertiäre Sektor die höchste Arbeitsproduktivität aufweist, da mit vergleichsweise wenig Beschäftigten der größte Anteil am BIP erwirtschaftet wird. Die Dienstleistungsexporte Indiens lagen im Jahr 2010 noch bei 117,07 Mrd. USD und erreichten 2018 bereits 204,96 Mrd. USD.²⁰ Indien wird als einer der BRIC-Staaten (zusammen mit Brasilien, Russland, und China) als neue Wirtschaftsmacht gesehen, die der Weltwirtschaft aus der Krise helfen soll.²¹

Allerdings konnten bei weitem nicht alle Bevölkerungsgruppen von dem schnellen Wirtschaftswachstum profitieren. Der Gini-Koeffizient, der die Ungleichverteilung von Einkommen misst, erreicht in Indien einen Wert von 33,9.²² “Indiens Erwerbsquote, d. h. der Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Arbeitslose) lag zuletzt bei nur 39 Prozent.”²³ Darüber hinaus herrscht im Jahre 2019 bei 10,7 Prozent der Erwerbstätigen eine Kaufkraftparität von 1,90 USD oder weniger pro Tag.²⁴ Dieser Wert unterstreicht die ungleiche Verteilung der Einkommen und zeigt, dass noch große Teile der Bevölkerung in Armut leben. Die Exportquote von Waren und Dienstleistungen des Subkontinents liegt bei 19,7 Prozent (Stand 2018) Anteil am gesamten BIP, während die Importquote im selben Jahr bei 23,6 Prozent Anteil am BIP liegt.²⁵

5. Entwicklung des indischen IT-Markts

Über die letzten Dekaden hat sich der Standort Indien stark gewandelt. Seit Beginn des Liberalisierungsprozess der Wirtschaft Anfang der 90er Jahre hat sich die IT-Industrie zu einer der wichtigsten Branchen des Landes entwickelt. Angefangen mit neuen politischen Richtlinien zum Umgang mit Computern und Software im Jahr 1984-86, begann von staatlicher Seite die Förderung der IT-Industrie. In den 80er Jahren erledigten indische IT-Firmen größtenteils “arbeitsintensive Aufgaben wie die Kodierung von Software für Kunden in Amerika und Europa”.²⁶ Dafür wurden die Arbeitskräfte direkt zum Kunden ins Ausland geschickt, was als “Body-Shopping” bekannt wurde. In der Folge wurden große Software - Entwicklungszentren in Indien gebaut, um der weltweit steigenden Nachfrage nach Software Dienstleistungen nachzukommen. Angelockt von einer hohen Verfügbarkeit von Arbeitskräften und dem geringen Lohnniveau, begannen in den 90er Jahren große Unternehmen wie IBM eigene Standorte in Indien zu erschließen und ihre R&D Abteilungen sowie große Teile des BPM nach Indien auszulagem.²⁷ Diese Praxis wird an vielen Stellen auch als IT-Outsourcing bezeichnet.²⁸ Ziel der Unternehmen ist es, arbeitsintensive IT-Dienstleistungen an günstige Standorte zu verlagern, um kosteneffizienter wirtschaften zu können. Zusätzlich bietet das IT-Outsourcing den Vorteil, dass sich Unternehmen auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können, da sie weniger Zeit mit der Datenverarbeitung und anderen zeitaufwändigen Prozessen verbringen müssen. Die Grenzen zwischen IT-Services und Business Process Management sind hier fließend, da sich die Aufgabenbereiche überschneiden und statistische Auswertungen teils unterschiedliche Auffassungen der genauen Abgrenzungen der Sektoren haben.

Stand 2018 gibt es über 1250 internationale Unternehmen, die in Indien über eigene Standorte zur Softwareentwicklung und Abwicklung von Geschäftsprozessen (BPM) verfügen. Heutzutage ist die Indien der größte Talentpool für hochqualifizierte Arbeitskräfte aus der IT- Branche und zentraler IT-Standort für viele multinationale Konzerne. Das Marktvolumen des indischen IT-Sektors nimmt stetig zu und der Fokus der Wirtschaftspolitik verschiebt sich mehr und mehr hin zu besonders kapitalintensiven IT-Sektoren wie der Artificial Intelligence (AI). Um die volkswirtschaftliche Bedeutung der IT-Industrie für Indien hervorzuheben, wird im Folgenden der prozentuale Anteil der IT-Industrie am BIP Indiens dargestellt. Bei einem BIP von 1.675 Mrd. USD im Jahre 2010²⁹ lag dieser Anteil bei 6,82 Prozent³⁰. Schon 4 Jahre danach lag der Anteil der IT-Branche im Jahre 2014 bei einem BIP von 2.039 Mrd. USD³¹ bei 8,9 Prozent.³² Aktuell liegt der Anteil der IT-Branche im Jahre 2018 bei einem BIP von 2.716 Mrd. USD³³ bei 8,1 Prozent.³⁴ Allerdings ist die indische IT-Branche stark vom Weltmarkt abhängig. Dies wird anhand einer Darstellung der Allokation der Umsätze der indischen IT-Industrie nach Herkunftsmärkten deutlich.

Abbildung 2: Aufteilung der Umsätze der indischen IT-Branche nach Herkunftsmärkten in Mrd. US-Dollar (2010-2019)

Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten

Quelle: Eigene Darstellung nach: IBEF: 2019, S.9.

Im Jahre 2010 lag das Volumen der indischen IT-Branche bei 74 Mrd. USD, wovon 24 Mrd. USD aus dem Binnenmarkt und 50 Mrd. USD aus den Exporten stammen.³⁵ Im Jahr 2014 wurde bei einem Volumen von 119 Mrd. USD, 87 Mrd. USD von Exporten und 32 Mrd. USD vom Binnenmarkt erwirtschaftet.³⁶ Bei einem Gesamtvolumen von 181 Mrd. USD im Jahre 2019 liegt der Ertrag des Exports bei 137 Mrd. USD und der Ertrag des Binnenmarkts bei 44 Mrd. USD. Bei einem Zeitraum von 2010 bis 2019 liegt die durchschnittliche Wachstumsrate des Binnenmarktes liegt bei 8.3 Prozent und die der Exporte bei 12,26 Prozent.³⁷ Obwohl der prozentuale Anteil des Binnenmarkts am Gesamtvolumen der Umsätze seit 2010 kontinuierlich ansteigt, ist der Export in absoluten Zahlen gesehen noch immer sehr wichtig für die indische IT-Branche. Um die Dynamik der Entwicklung des Sektors zu erläutern, folgt ein Vergleich der Umsatzentwicklung des wichtigsten Subsektors der IT-Branche Indiens, der IT-Services, mit derer anderer Staaten.

[...]

¹ Vgl. IBEF(2020c),S. 9.

² Vgl. Statistisches Bundesamt (2020), S. 7.

³ Vgl. World Bank Data (2020a), o.S.

⁴ Vgl. IBEF(2020a),o.S.

⁵ Vgl. Wirtschaftslexikon Gabler (2020), o.S.

⁶ Vgl. IBEF (2020c), S. 8.

⁷ Vgl. dsb., o.S.

⁸ Vgl. dsb., o.S.

⁹ Vgl. dsb., o.S.

¹⁰ Vgl. dsb., o.S.

¹¹ Vgl. dsb., o.S

¹² Vgl. Statistisches Bundesamt (2020), S. 1.

¹³ Vgl. World Bank Data (2020d), o.S.

¹⁴ Vgl. Wolrd Bank Data (2020a), o.S.

¹⁵ Vgl. World Bank Data (2020b), o.S.

¹⁶ Vgl. Statistisches Bundesamt (2020), S. 7.

¹⁷ Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (2020b), o.S.

¹⁸ Vgl. dsb., o.S.

¹⁹ Vgl. Statistisches Bundesamt (2020), S. 7.

²⁰ Vgl. World Bank Data (2020e), o.S.

²¹ Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (2020b), o.S.

²² Vgl. United Nations Development Programme (2020), o.S.

²³ Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (2020b), o.S.

²⁴ Vgl. Asian Development Bank (2020), o.S.

²⁵ Vgl. Wirtschaftskammer Österreich (2020a), S. 2.

²⁶ Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (2020a), o.S.

²⁷ Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (2020a), o.S.

²⁸ Vgl. Gartner (2020), o.S.

²⁹ Vgl. World Bank Data (2020a), o.S.

³⁰ Vgl. Ministry of Electronics and Information Technology (2020a), S. 96.

³¹ Vgl. World Bank Data (2020a), o.S.

³² Vgl. Ministry of Electronics and Information Technology (2020a), S. 96.

³³ Vgl. World Bank Data (2020a), o.S.

³⁴ Vgl. Ministry of Electronics and Information Technology (2020a), S. 96.

³⁵ Vgl. IBEF(2020b),S. 9.

³⁶ Vgl. dsb., S. 9.

³⁷ Vgl. dsb., S. 9.