Das Ziel ist, die Erfolgsfaktoren der strategischen Analyse im Rahmen der Digital Due Diligence für den Erfolg einer Unternehmenstransaktion zu beleuchten und wichtige Aspekte aus Sicht der wissenschaftlichen Literatur bei der praktischen Durchführung dieser Prüfung darzustellen. Eine erfolgreiche Durchführung einer Digital Due Diligence beschreibt hierbei den gelungenen Prozess der Prüfung, der entweder zu einer erfolgreichen Unternehmenstransaktion aus Sicht des akquirierenden Unternehmens führt oder in einer Aufdeckung von kritischen Punkten Red Flags, welche eine Beendigung der Transaktion herleiten können, resultiert.
Dafür wird ein Vergleich bestehender Grundgedanken der Digital Due Diligence bzw. einer geleiteten Onlineumfrage als Grundlage herangezogen. Die Ansätze werden aufgegliedert, verglichen und zusammengefasst sowie anschließend mit Hilfe der Expertenumfrage auf ihre Plausibilität geprüft.
Die Digitalisierung im Private-Equity-Umfeld gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Sowohl auf der Beteiligungsseite als auch auf der Beratungsseite ist es essenziell, digitale Kompetenzen aufzubauen und sich verstärkt an diesen Anforderungen auszurichten. Wer dies nicht verfolgt, wird zukünftig im Rahmen von Beteiligungs- und Due-Diligence-Prozessen vermehrt vor Probleme gestellt werden.
Viele Unternehmensübernahmen scheitern allerdings daran, dass die Digital Due Diligence häufig falsch bzw. zu kurz durchgeführt wird und die digitalen Einflussfaktoren auf das Geschäftsmodell bei klassischen Unternehmen aus dem nicht-digitalen Umfeld im Rahmen von Commercial-Due-Diligence-Prüfungen oder IT-Due-Diligence-Prüfungen heutzutage häufig vernachlässigt werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung
1.3 Vorgehensweise
2. Begriffliche Grundlagen
2.1 Unternehmensbewertung
2.2 Unternehmenstransaktion
2.3 Due Diligence
2.4 Digitalisierung
2.5 Digitale Reifegradmodelle
3. Ablauf Digital Due Diligence
3.1 Unternehmensanalyse
3.2 Umfeldanalyse
3.3 Validierung des Businessplans
3.4 Due Diligence Bericht
4. Vergleich Digital Due Diligence Ansätze
4.1 Aufgliederung
4.2 Onlineumfrage
4.3 Analyse
5. Bewertung
5.1 Bewertung der Kriterien
5.2 Bewertung der Prozessfaktoren
6. Erfolgsfaktoren Digital Due Diligence
6.1 Bewertungsspezifische Faktoren
6.2 Prozessuale Faktoren
7. Schlussfolgerung und Ausblick
Zielsetzung & Themen
Die Masterarbeit hat zum Ziel, die Erfolgsfaktoren der strategischen Analyse im Rahmen der Digital Due Diligence für den Erfolg einer Unternehmenstransaktion zu beleuchten, wissenschaftliche Erkenntnisse für die praktische Durchführung darzustellen und diese mittels einer Expertenumfrage zu validieren.
- Digitalisierung von Geschäftsmodellen in M&A-Prozessen
- Methoden und Vergleich bestehender Digital Due Diligence-Ansätze
- Identifikation bewertungsspezifischer und prozessualer Erfolgsfaktoren
- Validierung durch eine Experten-Onlineumfrage
- Bedeutung der digitalen Transformation für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen
Auszug aus dem Buch
3.1 Unternehmensanalyse
In der Unternehmensanalyse ist es wichtig zu verstehen, mit welchen Tätigkeiten sich das Unternehmen befasst, d.h. welches Leistungsversprechen dieses seinen Kunden gibt. Zudem werden in der Analyse das Geschäftsmodell, die Organisation und das Team sowie die internen Fähigkeiten und Technologien dargestellt und überprüft, um einen Eindruck über das Zielunternehmen zu gewinnen.
Geschäftsmodell
Das Geschäftsmodell beschreibt die Funktionsweise eines Unternehmens und die Vorgehensweise bei der Erwirtschaftung von Gewinnen. Um die Schlüsselfaktoren des Unternehmenserfolges oder Misserfolgs verstehen, analysieren und überprüfen zu können, muss herausgefunden werden, wie digital, nachhaltig, wachstumsfördernd und zukunftsfähig das Geschäftsmodell ist. Zudem muss das digitale Ökosystem des Unternehmens betrachtet werden. Digitale Unternehmen arbeiten oftmals mit Partnern zusammen, die rund um das angebotene Produkt digitale Dienstleistungen anbieten und damit im Ökosystem des Unternehmens agieren. Zu prüfen ist deshalb, ob das Unternehmen zukünftigen Trends standhalten kann, da sich der Markt in fünf oder zehn Jahren absehbar radikal verändern wird.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel erläutert die Problemstellung, die Forschungsziele und die Vorgehensweise der Arbeit.
2. Begriffliche Grundlagen: Es werden die zentralen Begriffe wie Unternehmensbewertung, M&A, Due Diligence, Digitalisierung und Reifegradmodelle definiert.
3. Ablauf Digital Due Diligence: Dieser Abschnitt beschreibt den schematischen Ablauf der Digital Due Diligence inklusive Unternehmens- und Umfeldanalyse sowie Businessplan-Validierung.
4. Vergleich Digital Due Diligence Ansätze: Hier werden die Ansätze großer Beratungsunternehmen verglichen und durch eine Onlineumfrage unter Experten ergänzt.
5. Bewertung: Die Kriterien und prozessualen Faktoren werden anhand der Literatur und der Umfrageergebnisse detailliert bewertet.
6. Erfolgsfaktoren Digital Due Diligence: Zusammenführung der Ergebnisse zur Definition bewertungsspezifischer und prozessualer Erfolgsfaktoren.
7. Schlussfolgerung und Ausblick: Kritische Reflexion der Ergebnisse sowie ein Ausblick auf die zukünftige Bedeutung der Digital Due Diligence.
Schlüsselwörter
Digital Due Diligence, Digitalisierung, Mergers & Acquisition, Due Diligence, Technologie, Transaktionen, Unternehmensbewertung, Digitale Transformation, Geschäftsmodell, Digital Maturity, IT-Infrastruktur, Unternehmenskauf, Erfolgsfaktoren, Marktanalyse, Kundenanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit primär?
Die Arbeit untersucht die Faktoren für eine erfolgreiche Durchführung einer Digital Due Diligence im Kontext von Unternehmenstransaktionen.
Welche zentralen Themenfelder werden abgedeckt?
Die Arbeit befasst sich mit der digitalen Transformation, Bewertungsmodellen für digitale Reife und den spezifischen Herausforderungen im M&A-Prozess.
Was ist das primäre Ziel der Forschungsarbeit?
Das Ziel ist es, die Erfolgsfaktoren der strategischen Analyse bei der Digital Due Diligence zu identifizieren und wichtige Aspekte für die praktische Umsetzung herauszuarbeiten.
Welche wissenschaftliche Methode kommt zum Einsatz?
Es wird eine Literaturanalyse durchgeführt, ergänzt durch eine Onlineumfrage unter Experten zur Validierung der Erkenntnisse.
Was steht im Hauptteil der Arbeit im Mittelpunkt?
Der Hauptteil analysiert den Ablauf einer Digital Due Diligence, vergleicht Ansätze verschiedener Beratungsunternehmen und bewertet die identifizierten Erfolgsfaktoren.
Welche Schlüsselbegriffe charakterisieren die Arbeit?
Wesentliche Begriffe sind Digital Due Diligence, Digitale Transformation, Erfolgsfaktoren, Geschäftsmodell-Bewertung und Mergers & Acquisitions.
Warum ist das "Beratungsteam" laut der Umfrage so wichtig?
Das Beratungsteam gilt als erfolgskritisch, da dessen spezifisches Wissen und Erfahrung für die komplexe Analyse der digitalen Reife eines Zielunternehmens entscheidend sind.
Welche Rolle spielt das "Geschäftsmodell" in der Prüfung?
Das Geschäftsmodell ist laut Analyse der wichtigste Punkt, da es alle anderen Themenbereiche wie Technologie, IT und Marktzukunftsfähigkeit teilweise mit einschließt.
- Quote paper
- Simon Schuster (Author), 2022, Erfolgreiche Durchführung einer Digital Due Diligence. M&A im Digitalisierungsumfeld, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1185036
