Deutschland besitzt mit 20,1 Prozent den größten Anteil am europäischen Wellpappenmarkt. Dabei zeigte sich von 1996 bis 2004 ein durchschnittliches prozentuales Mengenwachstum von 2,44 Prozent. Nur in 2001 musste ein Rückgang um 0,5 Prozent hingenommen werden, der durch den Konsumrückgang aufgrund des Attentats vom 11. September verursacht wurde.
Die Größe des Wellpappenmarktes ist in Zusammenhang mit der starken Bedeutung des Industriesektors zu setzen. Deutschland gehört neben den USA und Japan zu den wichtigsten Industriestaaten weltweit. Industrielle Betriebe gelten im Vergleich zum Dienstleistungssektor als besonders verpackungsintensiv. Ein Grund für die starke Wellpappennachfrage basiert u.a. auf dem zunehmendem Wachstum im Exportgeschäft. Exportgüter müssen speziell verpackt sein, um die langen Transportwege und um eventuell unterschiedliche Klimazonen zu überstehen. 2004 wurden Güter im Wert von 731 Milliarden Euro exportiert, dies entspricht einer Steigerung von 10,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 17,3 Prozent des Exports entfielen auf die wellpappenintensiven Branchen chemische Erzeugnisse sowie Nahrungs- und Genussmittel.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Zielsetzung und Problemstellungen
1.2. Methodik
2. Die Wellpappenindustrie in Deutschland
2.1. Struktur der deutschen Branche
2.2. Gegenwärtige wirtschaftliche Lage
3. Wettbewerbssituation
3.1. Auslastung der Branche
3.2. Investitionsquote
3.3. Neue Trends bei mittelständischen Wettbewerbern
3.4. Niedrige Renditen
4. Konkurrenz - bzw. Ersatzprodukte
4.1. Vollpappe und Holz
4.2. Mehrwegverpackungen aus Plastik
5. Markteintritt
6. Gesetzgebende Institutionen
7. Konzentration der europäischen Wellpappenindustrie
7.1. SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget)
7.2. Kappa Packaging
7.3. JSG (Jefferson Smurfit Group)
7.4. Mondi
7.5. DS Smith
7.6. Besondere Ereignisse in 2005
7.6.1. Stellenabbau bei SCA
7.6.2. Fusion von Kappa Packaging und JSG
8. Der europäische Markt
8.1. Die fünf größten westeuropäischen Märkte
8.1.1. Italien
8.1.2. Frankreich
8.1.3. Großbritannien
8.1.4. Spanien
8.2. Osteuropa: Chance oder Risiko
8.2.1. Vorstellung einiger osteuropäischen Wellpappenmärkte
9. Innovationen
9.1. Innovationsstärke
9.2. RFID
10. Zusammenfassung und Prognosen
10.1. Herleitung und Resultat der quantitativen Prognose
10.2. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung & Themen
Die Arbeit analysiert den aktuellen Stand und die zukünftigen Entwicklungen der deutschen und europäischen Wellpappenindustrie. Dabei wird untersucht, wie sich Konzentrationsprozesse, Wettbewerbsintensität und makroökonomische Faktoren auf die Branche auswirken, um darauf aufbauend Prognosen für die zukünftige Marktentwicklung abzuleiten.
- Strukturanalyse des deutschen Wellpappenmarktes
- Untersuchung des Wettbewerbs und von Substitutionsgefahren
- Analyse der europäischen Marktkonzentration und relevanter Akteure
- Bewertung des Marktpotenzials in Osteuropa
- Evaluierung von Innovationspotenzialen (insb. RFID)
Auszug aus dem Buch
1. Einleitung
Wellpappe ist im täglichen Leben allgegenwärtig. Beim Gang durch den Supermarkt trifft man u.a. auf Wellpappenkisten, in denen Obst gelagert wird. Auch im Haushalt befinden sich Konsumverpackungen, die aus der Pappe mit der verborgenen Welle hergestellt wurden. Häufigster Verwendungszweck ist der Einsatz als Transport-verpackung, wo sie sich als meist eingesetzter Verpackungsstoff etabliert hat. Hier beträgt der europäische Marktanteil 61 Prozent. Oftmals wird Verpackung auch als eine unnötige Verschwendung von Ressourcen angesehen. Die Notwendigkeit von Transportverpackungen ist unumstritten, da das Produkt vor Schäden geschützt und das Transportieren von Produkten vereinfacht wird. Neben der funktionalen Bedeutung übernimmt Wellpappe durch anspruchsvolle Bedruckung zunehmend Marketingaufgaben. Durch eine permanente Weiterentwicklung von Wellpappe verpackungen ergeben sich potentielle neue Anwendungsgebiete.
Zuerst wird der Wellpappenmarkt in Deutschland kurz vorgestellt. Legislative Institutionen können durch neue Gesetzgebungen oder Dokumentationspflichten die Branche negativ aber auch positiv beeinflussen. Im darauffolgenden Kapitel wird auf die zunehmende Konzentration der Branche eingegangen, die im speziellen durch die Expansionsstrategien der größten Wellpappenkonzerne entsteht. Der europäische Kontext findet im nächsten Kapitel Beachtung, indem die fünf größten europäischen Märkte sowie die Potentiale der osteuropäischen Wellpappenindustrie analysiert werden. Da Innovationen als Voraussetzung für Wirtschaftswachstum gelten, wird im Weiteren die Innovationsfähigkeit der Branche untersucht. Als Abschluss dient ein vorsichtiger Ausblick in die Zukunft.
Eine Branchenanalyse setzt eine Industrie in Beziehung zu ihrem wirtschaftlichem Umfeld. Dieses soll im Vorwege abgegrenzt werden. Wird die Wellpappenindustrie als Teil einer Wertschöpfungskette betrachtet, so ergibt sich als Vorstufe die Papierherstellung und als nachgestellte Stufe die Abnehmerindustrien. Alle weiteren Stufen der Wertschöpfungskette sollen in dieser Diplomarbeit nur in Ausnahmen berücksichtigt werden. Ausnahmen ergaben sich durch Einbeziehen der Altpapierverarbeitung und des Einzelhandels.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Allgegenwart von Wellpappe dar und erläutert die Zielsetzung, Methodik sowie die Abgrenzung der Branchenanalyse.
2. Die Wellpappenindustrie in Deutschland: Hier wird der deutsche Wellpappenmarkt charakterisiert, wobei die fragmentierte Struktur und die gegenwärtige wirtschaftliche Lage der Branche im Fokus stehen.
3. Wettbewerbssituation: Dieses Kapitel untersucht die hohe Wettbewerbsintensität, die unter anderem durch Überkapazitäten, Investitionsverhalten, Trends bei mittelständischen Akteuren und den Renditedruck beeinflusst wird.
4. Konkurrenz - bzw. Ersatzprodukte: Es erfolgt eine Analyse der Substitutionsgefahren durch andere Verpackungsmaterialien wie Vollpappe, Holz und Mehrweglösungen aus Kunststoff.
5. Markteintritt: Die Markteintrittsbarrieren werden analysiert, wobei insbesondere die Kapitalintensität und die Bedeutung von Marktnischen hervorgehoben werden.
6. Gesetzgebende Institutionen: Dieses Kapitel betrachtet den direkten und indirekten staatlichen Einfluss durch europäische Richtlinien und gesetzliche Anforderungen an Recycling sowie Lebensmittelhygiene.
7. Konzentration der europäischen Wellpappenindustrie: Hier werden der Konzentrationsprozess, die fünf größten Marktteilnehmer und bedeutende Ereignisse wie Fusionen detailliert vorgestellt.
8. Der europäische Markt: Der Fokus liegt auf der Analyse der fünf größten westeuropäischen Märkte sowie der Bewertung von Chancen und Risiken in Osteuropa.
9. Innovationen: Dieses Kapitel untersucht die Innovationsfähigkeit der Branche und beleuchtet technologische Entwicklungen sowie das Potenzial von RFID-Systemen.
10. Zusammenfassung und Prognosen: Die Arbeit schließt mit einer quantitativen Prognose der Marktentwicklung und einem Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen der Branche.
Schlüsselwörter
Wellpappe, Wellpappenindustrie, Verpackung, Marktstruktur, Wettbewerbsintensität, Konzentration, Marktanalyse, Investitionen, Rendite, Substitution, Osteuropa, Innovation, RFID, Transportverpackung, Wirtschaftswachstum.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit grundsätzlich?
Die Arbeit bietet eine umfassende Branchenanalyse der deutschen und europäischen Wellpappenindustrie unter Berücksichtigung des aktuellen Stands und zukünftiger Entwicklungen.
Was sind die zentralen Themenfelder der Analyse?
Die zentralen Themen umfassen die Branchenstruktur, die Wettbewerbssituation, Konzentrationsprozesse, Substitutionsrisiken durch Ersatzprodukte, gesetzliche Rahmenbedingungen, Osteuropa-Potenziale sowie Innovationstrends.
Was ist das primäre Ziel oder die Forschungsfrage?
Das Ziel ist es, die Einflussfaktoren auf die Wellpappenindustrie zu untersuchen, um die zukünftige Marktentwicklung besser verstehen und prognostizieren zu können.
Welche wissenschaftliche Methode wird verwendet?
Es handelt sich um eine empirische Arbeit, die primär auf der Auswertung von Sekundärdaten (Branchenberichte, Statistiken, Fachzeitschriften, Wirtschaftszeitungen) basiert.
Was wird im Hauptteil behandelt?
Der Hauptteil gliedert sich in Analysen zum deutschen Markt, zur Wettbewerbssituation, zu Konzentrationsprozessen der europäischen Konzerne, zur europäischen Marktsituation (West/Ost) sowie zu Innovationen und Prognosemodellen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Zu den wichtigsten Begriffen zählen Wellpappenindustrie, Marktstruktur, Wettbewerb, Konzentration, Rendite, Osteuropa-Potenziale und Innovationen.
Welche Rolle spielt die Fusion von Kappa und Smurfit für die Branche?
Die Fusion wird als Reaktion auf sinkende Renditen und Kostendruck gesehen. Sie hat stabilisierende Effekte auf den Markt, da sie Überkapazitäten abbaut, führt jedoch zu Unsicherheit bei Kunden und Wettbewerbern hinsichtlich der Marktmacht.
Warum wird Osteuropa als Chance und Risiko zugleich bewertet?
Osteuropa bietet Wachstumspotenziale durch niedrigere Kosten (Lohn, Transport), birgt aber gleichzeitig Risiken durch zunehmenden Konkurrenzdruck und die Gefahr, dass Hauptabnehmer ihre Produktion dorthin verlagern.
Wie beeinflussen Energiepreise die deutsche Wellpappenindustrie?
Die steigenden Energiepreise stellen eine wachsende Bedrohung dar, die den Standort Deutschland belastet und in zukünftige Investitionsentscheidungen eingepreist werden muss.
- Arbeit zitieren
- Christoph Kilian (Autor:in), 2006, Die deutsche und die europäische Wellpappenindustrie. Aktueller Stand und Entwicklungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284496
