Mit folgender Arbeit soll die gegenwärtige Struktur des Autobankensektors in Deutschland dargestellt und eine Systematik der in Deutschland tätigen herstellergebundenen Autobanken entwickelt werden.
Als weiteres Ziel soll eine Charakterisierung der wesentlichen Elemente des Geschäftsmodells der hier ansässigen Autobanken erfolgen. Darüber hinaus sollen die Wettbewerbssituation und aktuelle Entwicklungen des Autobankensektors beschrieben werden. Abschließend sollen Ansätze für weitergehende Forschung auf diesem Gebiet benannt werden.
Berücksichtigt in dieser Bachelor Thesis sind öffentlich verfügbare Informationen bis September 2004. Bei global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen ist nur der in Deutschland operierende Geschäftsbereich maßgeblich.
Die Themenabgrenzung sieht ausschließlich klassische herstellergebundene Autobanken vor, dazu zählen die im „Arbeitskreis der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft“ organisierten Unternehmen4. Diese sind gleichzeitig Mitglieder des Bankenfachverbands e.V., Berlin. Der Bankenfachverband besteht aus 51 Spezialfinanzierern, darunter 27 Privatkundenbanken, 12 Firmenkundenbanken und 12 Autobanken.
Auf einen Blick
- Note: 1,7
- Abgedruckter Fragebogen als Leitfaden für die Telefoninterviews
- Beispiel des Expansionspfads anhand von BMW Financial Services
- 54 Quellen im Literaturverzeichnis
- 19 Abbildungen und 7 Tabellen
Inhaltsverzeichnis
1 Problemstellung
1.1 Einführung
1.2 Ziele der Arbeit und Abgrenzung des Themas
1.3 Aufbau der Arbeit
2 Grundlagen
2.1 Zusammensetzung des Autobankensektors in Deutschland
2.1.1 Spezialfinanzierer
2.1.1.1 Herstellergebundene Autobank
2.1.1.2 Herstellerungebundene Autobank
2.1.2 Geschäftsbanken
2.1.3 Direktbanken
2.1.4 Arbeitskreis Autobanken
2.2 Finanzdienstleistungen im Autobankensektor
2.2.1 Konsumentenfinanzierung
2.2.2 Absatzfinanzierung
2.2.3 Leasingprodukte
2.2.4 Versicherungsprodukte
2.2.5 Traditionelle Bankdienstleistungen
2.3 Systematik
2.3.1 Entstehungsgründe für Autobanken
2.3.2 Gegenwärtige Funktionen von Autobanken
2.3.3 Exemplarische Darstellung des Expansionspfads einer Autobank
2.3.4 Wettbewerbslandschaft in Deutschland
2.3.5 Geschäftsmodelle nach Dienstleistungen
3 Methoden
3.1 Beschreibung der Vorgehensweise
3.2 Literaturüberblick
3.3 Vorüberlegungen zur empirischen Untersuchung
4 Analyse
4.1 Dimensionen der Analyse
4.2 Die automobile Wertschöpfungskette
4.3 Effektive Nutzung der Marktausschöpfungsquote
4.4 Produktbündel als innovative automobile Finanzdienstleistungen
4.5 Entwicklungen auf dem Markt für Gebrauchtwagenfinanzierung
4.6 Strukturelle und wirtschaftliche Rahmenbedingungen
4.6.1 Einschätzung der Konkurrenzsituation durch die Autobanken.
4.6.2 Konkurrenten außerhalb des Autobankensektors:
4.7 Aktuelle Entwicklungen
4.7.1 Zulassungszahlen und Penetrationsrate
4.7.2 Abspaltung des Ratings der Finanzdienstleister
4.7.3 White Label Products
4.7.4 Auswirkungen der EU-Gruppenfreistellungsverordnung (GVO)
4.7.5 Wirtschaftslage in Deutschland
4.8 Zukünftige Entwicklungen
4.8.1 Listing Fees
4.8.2 Technologieführerschaft und Basel II als Wettbewerbsvorteil
4.8.3 Fusionen und Kooperationen zwischen Captives
5 Fazit
Zielsetzung und Themen
Die Arbeit untersucht die Geschäftssituation herstellergebundener Autobanken in Deutschland im Jahr 2004. Sie fragt nach der Struktur des Sektors, den wesentlichen Elementen seiner Geschäftsmodelle sowie den Wettbewerbsbedingungen und Entwicklungen, die seine Akteure prägen.
- Zusammensetzung und Abgrenzung des Autobankensektors
- Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Bankdienstleistungen
- Geschäftsmodelle und automobile Wertschöpfungskette
- Kundenbindung und Produktbündel
- Wettbewerb und Gebrauchtwagenfinanzierung
- Regulatorische Rahmenbedingungen und künftige Entwicklungen
Auszug aus dem Buch
Exemplarische Darstellung des Expansionspfads einer Autobank
Ausgangsposition ist die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen für die Konzernhändler (Entwicklungsplattform 1). Die Autobank bietet den Händlern und deren privaten und gewerblichen Kunden Finanzierungs-, Leasing- und Versicherungsprodukte an. Gegebenenfalls werden vorhandene Infrastrukturen auch genutzt, um den Konzernmitarbeitern Bankdienstleistungen anzubieten. Bemerkenswert ist, dass im Vergleich zu neugegründeten Direktbanken die herstellergebundenen Autobanken schon während dieser Phase über ein solides Kundenportfolio verfügen.
Im nächsten Schritt (Entwicklungsplattform 2) sollen die Fahrer der Konzernmarken auch als Kunden der Autobank an den Konzern gebunden werden. Trotz hoher Penetrationsraten und der schon beschriebenen One-Stop-Shopping-Strategie sind die Fahrer nicht zwangsläufig Nutzer von Finanzdiensleistungen des Captives. Bedingt durch längere Service-Intervalle und einen verstärkten Marktauftritt freier Werkstätten (z.B. Auto Teile Unger oder Pit Stop) verringern sich die Kontakte zwischen dem Händler, also auch dem Hersteller, und dem privaten oder gewerblichen Endkunden. Die Aufgabe der Autobanken besteht nun darin, durch eine erweiterte Dienstleistungspalette einen Mehrwert für den Konzernmarkenfahrer zu schaffen und ihn so für die Marke zu loyalisieren. Dies gelingt durch die Bereitstellung breiterer Finanzdienstleistungsangebote wie zum Beispiel Einlagen, Kreditkarten oder Versicherungen.
Die Entwicklungsplattform 3 setzt nun die Expansion der Autobank fort, in dem Interessenten für Dienstleistungsangebote des Captives über diesen Weg an die Konzernprodukte, insbesondere Kraftfahrzeuge, herangeführt werden. Ein Multi-Channel-Banking-Ansatz und die Positionierung als eigenständige Direktbank fördern die Expansion in dieser Phase. Innovative Finanzdienstleistungen, wie zum Beispiel dynamische Sparprodukte mit Bonusverzinsung, wenn ein Konzernfahrzeug gekauft wird (z.B. BMW MobilPlan, BMW Mobilbrief), sowie Vermögensverwaltungsprodukte, die auf die wohlhabende Fahrerklientel abzielen, sind Maßnahmen während dieser Expansionsphase. Betrachtet man das Einlagengeschäft, so geht diese Strategie zur Gewinnung neuer Kunden für den BMW-Konzern auf, denn von 193.000 Sparkunden der BMW-Bank fahren 70 Prozent bislang kein Konzernfahrzeug.
Positiv unterstützend wirkt hierbei auch das geänderte Kundenverhalten. Während vor 10 Jahren nur 15 Prozent aller Bankkunden dem Direct Banking aufgeschlossen gegenüberstanden, gehören heute schon 20 Prozent aller Bankkunden zu reinen Direct Banking Kunden und weitere 60 Prozent zu Multi-Kanal-Nutzern. Die Nachfrager von Finanzdienstleistungen sind preissensitiver geworden und geneigter, Anlagen anstatt bei der Hausbank bei einer Autobank zu tätigen.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Problemstellung: Das Kapitel führt in die Entwicklung der Autobanken ein und grenzt Zielsetzung, Untersuchungsgegenstand und Aufbau der Arbeit ab.
2 Grundlagen: Es beschreibt Marktteilnehmer und Finanzdienstleistungen, erläutert Funktionen und Expansionspfade und ordnet Geschäftsmodelle nach ihrer Dienstleistungspalette.
3 Methoden: Das Kapitel stellt die Quellenrecherche und die strukturierten Telefoninterviews vor. Es erläutert außerdem den Fragebogen und die Perspektiven der empirischen Untersuchung.
4 Analyse: Im Mittelpunkt stehen Wertschöpfungskette, Kundenbindung, Produktangebote und Wettbewerb. Weitere Abschnitte betrachten die Gebrauchtwagenfinanzierung sowie wirtschaftliche, regulatorische und zukünftige Entwicklungen.
5 Fazit: Das Schlusskapitel bündelt die Betrachtung der Geschäftsmodelle und Wettbewerbsbedingungen und benennt Ansatzpunkte für weitere Forschung.
Schlüsselwörter
Autobanken, Automobilfinanzierung, Absatzfinanzierung, Fahrzeugleasing, Finanzdienstleistungen, Wertschöpfungskette, Kundenbindung, Wettbewerb, Gebrauchtwagenfinanzierung, Direktbanken, Gruppenfreistellungsverordnung, Basel II, Telefoninterviews
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Arbeit?
Sie untersucht die Geschäftssituation herstellergebundener Autobanken in Deutschland im Jahr 2004.
Welche Themenfelder stehen im Mittelpunkt?
Behandelt werden Marktstruktur, Geschäftsmodelle, automobile Finanzdienstleistungen, Kundenbindung, Wettbewerb und regulatorische Rahmenbedingungen.
Welches Ziel verfolgt die Untersuchung?
Sie soll den Sektor systematisieren, die Geschäftsmodelle charakterisieren und Wettbewerb sowie Entwicklungen beschreiben.
Welche wissenschaftliche Methode wird verwendet?
Die Arbeit verbindet die Recherche öffentlich zugänglicher Quellen mit einer empirischen Untersuchung anhand strukturierter Telefoninterviews.
Was wird im Hauptteil analysiert?
Der Hauptteil untersucht unter anderem die automobile Wertschöpfungskette, Produktbündel, Gebrauchtwagenfinanzierung, Konkurrenz und Veränderungen des Marktumfelds.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Zu den zentralen Begriffen gehören Autobanken, Automobilfinanzierung, Leasing, Wertschöpfungskette, Kundenbindung und Wettbewerb.
Wie wird der Expansionspfad einer Autobank veranschaulicht?
Am Beispiel von BMW Financial Services beschreibt die Arbeit drei Entwicklungsplattformen: vom Händlergeschäft über die Bindung von Konzernmarkenfahrern bis zur Ansprache weiterer Bankkunden.
Welche Rolle spielt die Gruppenfreistellungsverordnung?
Die Arbeit betrachtet ihre Bedeutung für Vertriebsstrukturen, Mehrmarkenhandel und Wettbewerb zwischen herstellergebundenen und unabhängigen Finanzdienstleistern.
Welche Beispiele für gebündelte Finanzdienstleistungen werden vorgestellt?
Die Arbeit erläutert Zusatzmodule der Volvo Auto Bank und die Lückenversicherung BMW LeasingExtra als Beispiele für die Verbindung von Finanzierungs- und Versicherungsleistungen.
- Quote paper
- Simon Holz (Author), 2004, Autobanken in Deutschland. Analyse und Wettbewerbssituation eines Geschäftsmodells, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/47547
