Der Ursprung der Portfoliosysteme liegt in den 70er Jahren. Diese entstanden vor dem Hintergrund verstärkter Planungs- und Steuerungssysteme in Profit-Centern organisierter Mehrproduktkonzerne. Zu den klassischen Portfoliosystemen zählen die Marktwachstums- und Marktanteils-Matrix (Boston Consulting Group) sowie die Marktattraktivitäts- und Wettbewerbsstärken-Matrix (McKinsey Company). Die Portfoliokonzepte werden dem strategischen Controlling zugeordnet und ermöglichen divergente Geschäftseinheiten zu analysieren und strategisch zu planen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung und Verlauf der Arbeit
2 Portfoliosysteme
2.1 Die BCG-Matrix
2.2 Die McKinsey-Matrix
2.3 Vergleichende Beurteilung der Matrix-Konzepte
2.4 Kritische Würdigung der Matrix-Konzepte
3 Fazit
Zielsetzung & Themen
Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, die beiden prominenten Portfolio-Methoden – die BCG-Matrix sowie die McKinsey-Matrix – theoretisch einzuordnen, ihre Unterschiede herauszuarbeiten und abschließend einer kritischen Würdigung zu unterziehen, um dem Management eine Entscheidungshilfe für die strategische Planung zu bieten.
- Vergleich klassischer Portfoliosysteme (BCG vs. McKinsey)
- Analyse der zugrunde liegenden Bewertungsdimensionen
- Ableitung von Normstrategien für strategische Geschäftseinheiten
- Kritische Reflexion der methodischen Aussagekraft und Praktikabilität
Auszug aus dem Buch
2.1 Die BCG-Matrix
Die in den 60 Jahren von den Gründer der Beratungsgesellschaft Boston Consulting Group (BCG) – Bruce Henderson – entwickelte Matrix gehört zu den bekanntesten Markt- und Unternehmensumfeldanalysen. Die BCG-Matrix fußt auf zwei Annahmen: Mit zunehmenden Marktanteil des Unternehmens steigt der Gewinn und der Cash Flow. Ursächlich hierfür ist der Erfahrungskurveneffekt, der zur Abnahme von Stückkosten führt. Marktwachstum wird hingegen durch den Lebenszyklus eines Produktes determiniert. In der BCG-Matrix (Abb. 1) werden die strategischen Geschäftsfelder eines Unternehmens entlang von zwei Dimensionen – Markwachstum (Ordinate) Marktanteil (Abszisse) – analysiert. Das Marktwachstum hat die Umweltdimension im Fokus und wird durch die Umsatz- oder Absatzmengenwachstumsrate determiniert. Der relativer Marktanteil bezieht sich auf die Unternehmensdimension, d. h. die interne Geschäftsfeldstärke, die im Verhältnis des eigenen Marktanteils zum stärksten Wettbewerbers zum Ausdruck gebracht wird. Die Bündelung der beiden Dimensionen ergibt als Ergebnis die Portfolio-Matrix, bei der die beiden Achsen einer kardinalen Skalierung unterliegen.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel erläutert den Ursprung der Portfoliosysteme in den 70er Jahren und definiert die Problemstellung sowie die Zielsetzung der wissenschaftlichen Untersuchung.
2 Portfoliosysteme: Hier werden die theoretischen Grundlagen der Portfolio-Analyse sowie die spezifischen Funktionsweisen der BCG- und der McKinsey-Matrix inklusive ihrer methodischen Unterschiede und Kritikpunkte detailliert dargelegt.
3 Fazit: Das Kapitel fasst die zentralen Erkenntnisse des Vergleichs zusammen und bewertet die Anwendbarkeit sowie die Grenzen beider Konzepte für die strategische Managementpraxis.
Schlüsselwörter
Portfolioanalyse, BCG-Matrix, McKinsey-Matrix, Strategisches Management, SGE, Marktanteil, Marktwachstum, Wettbewerbsstärke, Marktattraktivität, Normstrategien, Cash Flow, ROI, Strategische Planung, Unternehmensführung, Ressourcenallokation.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit grundsätzlich?
Die Arbeit befasst sich mit einem vergleichenden Überblick über klassische Instrumente des strategischen Portfoliomanagements, konkret der BCG-Matrix und der McKinsey-Matrix.
Welche zentralen Themenfelder werden behandelt?
Im Zentrum stehen die Kategorisierung von strategischen Geschäftseinheiten (SGE), die Ableitung von Normstrategien sowie die kritische Reflexion der Eignung dieser Instrumente für moderne Unternehmen.
Was ist das primäre Ziel der Untersuchung?
Das Ziel ist es, Unterschiede zwischen den Portfolioansätzen aufzuzeigen und eine fundierte kritische Würdigung der Konzepte vorzunehmen.
Welche wissenschaftliche Methode kommt zum Einsatz?
Die Arbeit nutzt eine theoretische Literaturanalyse und einen Kriterienvergleich, um die Funktionsweisen und die Aussagekraft der Matrix-Konzepte zu prüfen.
Was steht im inhaltlichen Hauptteil im Fokus?
Der Hauptteil konzentriert sich auf die spezifischen Dimensionen beider Matrizen, die Skalierungsmethoden sowie die daraus resultierenden Implikationen für die strategische Ausrichtung.
Durch welche Schlüsselwörter wird die Arbeit charakterisiert?
Die Arbeit lässt sich primär über Begriffe wie Portfolioanalyse, Marktanteil, Wettbewerbsstärke, Normstrategien und Strategisches Management definieren.
Wie unterscheidet sich die Zielgröße der BCG-Matrix von der der McKinsey-Matrix?
Während bei der BCG-Matrix der Cash Flow die zentrale Zielgröße darstellt, fokussiert die McKinsey-Matrix stärker auf den Return on Investment (ROI).
Was ist der wesentliche Kritikpunkt an der BCG-Matrix laut Autor?
Kritisiert werden insbesondere die subjektive Marktabgrenzung und der problematische Allgemeingültigkeitsanspruch des zugrunde liegenden Erfahrungskurvenkonzepts.
- Quote paper
- Maximilian Ludwig (Author), 2021, Portfolioanalysen im Vergleich. BCG-Matrix und McKinsey-Matrix, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1190413
