Die Diplomarbeit befasst sich mit der privaten Finanzplanung in Deutschland wie sie sein sollte im Vergleich wie sie sich in der Wirtschaft darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Gang der Untersuchung
- Grundlegende Elemente der Privaten Finanzplanung
- Traditionelle Beratungsansätze
- Das Konzept der Privaten Finanzplanung
- Definition
- Aufgaben
- Bestandteile der Privaten Finanzplanung
- Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung
- Der Beratungsprozess
- Instrumente
- Anbieter der Privaten Finanzplanung
- Einführung
- Zertifizierte Anbieter
- Überblick
- Entwicklung
- Qualifikation und Ausbildung der Finanzplaner
- Berufsgrundsätze des Financial Planners
- Arten von Certified Financial Planners
- Angestellte Banken
- Selbständige
- Vergütung
- Nicht-zertifizierte Anbieter
- Überblick
- Überblick
- Ausbildung und Qualifikation
- Vorgehensweise bei der Beratung
- Vergütung
- Versicherungen
- Ausbildung und Qualifikation
- Vorgehensweise bei der Beratung
- Vergütung
- Finanzdienstleistungsvertriebe
- Überblick
- Ausbildung und Qualifikation
- Vorgehensweise bei der Beratung
- Vergütung
- Selbständig tätige Anbieter
- Überblick
- Ausbildung und Qualifikation
- Vorgehensweise bei der Beratung
- Vergütung
- Definition und Aufgaben der Privaten Finanzplanung
- Anbieter der Privaten Finanzplanung und deren Qualifikation
- Vergütungsmodelle der Privaten Finanzplanung
- Kritische Würdigung der Dienstleistung Private Finanzplanung
- Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der Privaten Finanzplanung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Privaten Finanzplanung in Deutschland und untersucht die Unterschiede zwischen dem Anspruch und der Wirklichkeit. Ziel ist es, den aktuellen Stand der Privaten Finanzplanung in Deutschland zu analysieren und die verschiedenen Anbieter und deren Leistungen zu vergleichen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Privaten Finanzplanung ein und erläutert die Problemstellung und den Gang der Untersuchung. Das zweite Kapitel befasst sich mit den grundlegenden Elementen der Privaten Finanzplanung, einschließlich der traditionellen Beratungsansätze, der Definition und der Aufgaben der Privaten Finanzplanung, der Bestandteile und Grundsätze der Finanzplanung, des Beratungsprozesses und der verwendeten Instrumente. Das dritte Kapitel analysiert die verschiedenen Anbieter der Privaten Finanzplanung, wobei sowohl zertifizierte Anbieter wie Certified Financial Planners (CFP) als auch nicht-zertifizierte Anbieter wie Versicherungen, Finanzdienstleistungsvertriebe und selbständig tätige Anbieter betrachtet werden. Die Qualifikation und Ausbildung der Finanzplaner, die Vergütungsmodelle und die Vorgehensweise bei der Beratung werden für jede Anbietergruppe detailliert dargestellt. Das vierte Kapitel widmet sich der kritischen Würdigung der Dienstleistung Private Finanzplanung und analysiert die Unterschiede zwischen CFP und nicht-zertifizierten Anbietern sowie die verschiedenen Vergütungsmodelle.
Schlüsselwörter
Private Finanzplanung, Certified Financial Planner, Finanzplaner, Beratung, Vergütung, Anbieter, Qualifikation, Ausbildung, Finanzdienstleistungen, Deutschland.
- Arbeit zitieren
- Christine Preis (Autor:in), 2001, Private Finanzplanung in Deutschland. Anspruch und Wirklichkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185639
