Private Finanzplanung in Deutschland. Anspruch und Wirklichkeit

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Gang der Untersuchung

2 Grundlegende Elemente der Privaten Finanzplanung
2.1 Traditionelle Beratungsansätze
2.2 Das Konzept der Privaten Finanzplanung
2.2.1 Definition
2.2.2 Aufgaben
2.2.3 Bestandteile der Privaten Finanzplanung
2.2.4 Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung
2.2.5 Der Beratungsprozess
2.2.6 Instrumente

3 Anbieter der Privaten Finanzplanung
3.1 Einführung
3.2 Zertifizierte Anbieter
3.2.1 Überblick
3.2.2 Entwicklung
3.2.3 Qualifikation und Ausbildung der Finanzplaner
3.2.4 Berufsgrundsätze des Financial Planners
3.2.5 Arten von Certified Financial Planners
3.2.5.1 Angestellte
3.2.5.2 Selbständige
3.2.6 Vergütung
3.3 Nicht-zertifizierte Anbieter
3.3.1 Überblick
3.3.2 Banken
3.3.2.1 Überblick
3.3.2.2 Ausbildung und Qualifikation
3.3.2.3 Vorgehensweise bei der Beratung
3.3.2.4 Vergütung
3.3.3 Versicherungen
3.3.3.1 Ausbildung und Qualifikation
3.3.3.2 Vorgehensweise bei der Beratung
3.3.3.3 Vergütung
3.3.4 Finanzdienstleistungsvertriebe
3.3.4.1 Überblick
3.3.4.2 Ausbildung und Qualifikation
3.3.4.3 Vorgehensweise bei der Beratung
3.3.4.4 Vergütung
3.3.5 Selbständig tätige Anbieter
3.3.5.1 Überblick
3.3.5.2 Ausbildung und Qualifikation
3.3.5.3 Vorgehensweise bei der Beratung
3.3.5.4 Vergütung

4 Kritische Würdigung
4.1 Die Dienstleistung Private Finanzplanung
4.2 Certified Financial Planner versus nicht-zertifizierte Anbieter
4.3 Die Dienstleistungsvergütung

5 Ausblick

Literaturverzeichnis