Die vorliegende Masterarbeit besteht aus sechs Kapiteln. In Kapitel 1 wird das Thema eingeleitet. Es gliedert sich in Problemstellung, Zielsetzung und Vorgehensweise. Kapitel 2 folgt mit einem Überblick über das Firmenkundengeschäft deutscher Banken. Ziel ist es, die Marktlage des deutschen Firmenkundengeschäftes zu erläutern, sowie Auswirkungen der Finanzmarktkrise und weitere Einflussfaktoren auf das Bankwesen zu identifizieren. Abschließend wird die Wertschöpfungskette für das Firmenkundengeschäft in Unterkapitel 2.2 präsentiert.
Bevor die Auswirkungen der FinTech-Unternehmen auf das Firmenkundengeschäft analysiert werden können, werden in Kapitel 3 FinTech-Unternehmen definiert und näher erläutert. Hierzu folgt ein Überblick über den aktuellen FinTech-Markt und die Substitutionsmöglichkeiten in der Firmenkunden-Wertschöpfungskette beispielhaft durch verschiedene FinTech-Unternehmen.
Kapitel 4 analysiert die Risiken anhand von Beispielen, die für das Firmenkundengeschäft deutscher Banken entstehen können. Kapitel 5 konzentriert sich auf die Chancen und Handlungsmöglichkeiten, die sich durch die Digitalisierung und neuauftretende Konkurrenz ergeben. Abschließend wird in Kapitel 6 ein Fazit gezogen und ein Zukunftsausblick für das Corporate Banking der Banken in Deutschland gegeben.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Vorgehensweise
2. Firmenkundengeschäft der Banken
2.1 Firmenkundengeschäft in Deutschland
2.1.1 Aktueller Wettbewerb
2.1.2 Zinsumfeld
2.1.3 Regulatorisches Umfeld
2.1.4 Digitalisierung
2.2 Wertschöpfungskette Firmenkundengeschäft
2.2.1 Überblick
2.2.2 Marketing & Vertrieb
2.2.3 Produktion
2.2.4 Abwicklung
3. FinTechs
3.1 Definition und Arten von FinTechs
3.2 Regulatorisches Umfeld
3.3 Überblick über den FinTech-Markt
3.3.1 Weltweit
3.3.2 Deutschland
3.4 Substitution durch FinTechs
3.4.1 Überblick über die Substitution der Wertschöpfungsphasen
3.4.2 Produkt- & Leistungs-Innovatoren
3.4.3 Disruptoren & Attacker
3.4.4 Integratoren & Aggregatoren
4. Risiken für das Firmenkundengeschäft der Banken
4.1 Schrumpfende Margen
4.2 Verlust von Kundeninformationen an FinTech-Unternehmen
4.3 Marktverdrängung durch FinTechs
5. Chancen für das Firmenkundengeschäft der Banken
5.1 Intrinsische Innovation
5.2 Kooperation mit Fintech-Unternehmen
5.3 Beteiligung an FinTech-Unternehmen
5.4 Akquisition von FinTech-Unternehmen
6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung & Themen
Die Masterthesis untersucht die Auswirkungen des Markteintritts von FinTech-Unternehmen auf das Firmenkundengeschäft deutscher Banken. Ziel ist es, Bedrohungen sowie Chancen aufzuzeigen, die sich durch technologische Innovationen ergeben, um daraus Handlungsempfehlungen für das Corporate Banking abzuleiten.
- Marktanalyse des deutschen Firmenkundengeschäfts und seiner Wertschöpfungskette.
- Klassifizierung und Funktionsweise von FinTech-Unternehmen sowie deren Substitutionspotential.
- Analyse der Risiken (Margin-Druck, Datenverlust, Marktverdrängung).
- Untersuchung von Innovationsstrategien für Banken, inklusive Kooperationen und Akquisitionen.
Auszug aus dem Buch
3.4.3 Disruptoren & Attacker
Disruptoren und Attacker verfolgen den Ansatz, die gesamte Wertschöpfungskette eines SGF für sich zu vereinen. Beispiele für diese Form der Substitution sind die Fidor Bank oder Funding Circle. Die Fidor Bank ermöglicht es Geschäftskunden, ihre wesentlichen Bankgeschäfte gänzlich aus einer Hand abzuwickeln. Dabei nutzt sie die digitalen Möglichkeiten, um die Wertschöpfungskette vollständig aufzubauen und dem Kunden anzubieten.96
Die Fidor Bank hat ihre Bank-Lizenz im Jahr 2007 beantragt und zwei Jahre später erhalten. 2010 startete sie das operative Geschäft. Seit dieser Zeit wird die Fidor Bank auch als „weltälteste FinTech-Bank“ bezeichnet.97 Damit vereint die Fidor Bank die Ansätze aus der Welt der Banken und der Welt der FinTechs: Ebenso wie etablierte Banken, genießt sie die Sicherheit durch die Regulierung und behält die für FinTechs übliche Geschwindigkeit und Reaktionsschnelligkeit bei. Bspw. können wesentliche Prozesse wie Überweisungen, Kreditanfragen oder der Kauf von Fremdwährungen mit dem 60-Sekunden-Banking innerhalb nur einer Minute durchgeführt werden. Als Basis für die Geschäftsbeziehungen mit Privat- und Geschäftskunden dient das Fidor Smart Girokonto als Cash Management-Plattform. Durch integrierte Dienste von Drittanbietern schafft die Fidor Bank ein offenes Finanz-Ökosystem, welches mit einem über das übliche Angebot an Bankdienstleistungen hinausgeht. Die Integration der Drittanbieter wird über Schnittstellen98 geschaffen, wie bspw. Twitter-Überweisungen, Social Lending und Social Trading oder der Handel mit virtuellen Währungen wie Bitcoins. Durch diese Schnittstellen kann die Fidor Bank sehr flexibel auf die Nachfrage ihrer Kunden reagieren und entsprechende Angebote in das Fidor Smart Girokonto einbinden. Als lizenzierte Vollbank sind die Kundeneinlagen bis 100.000 Euro abgesichert. Mehr als 125.000 Kontoinhaber und etwa 350.000 registrierte Community-Mitglieder bestätigen, dass die Kombination aus Flexibilität und Sicherheit geschätzt wird.99
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Einführung in die Problemstellung des digitalen Wandels im Bankensektor und die Vorgehensweise der Arbeit.
2. Firmenkundengeschäft der Banken: Überblick über das Marktumfeld, die Auswirkungen von Finanzkrise und Niedrigzinsen sowie Analyse der bankinternen Wertschöpfungskette.
3. FinTechs: Definition und Kategorisierung der FinTech-Branche, deren regulatorisches Umfeld sowie Analyse von Substitutionsmöglichkeiten entlang der Wertschöpfungskette.
4. Risiken für das Firmenkundengeschäft der Banken: Untersuchung der spezifischen Gefahren durch FinTechs, insbesondere durch margenschädigende Innovationen, Datenabfluss und drohende Marktverdrängung.
5. Chancen für das Firmenkundengeschäft der Banken: Darstellung strategischer Handlungsoptionen für Banken, von eigener Innovation über Kooperationen bis hin zu Beteiligungen und Akquisitionen.
6. Schlussbetrachtung: Zusammenfassende Einschätzung der Wettbewerbssituation und Ausblick auf die Notwendigkeit einer neuen Kultur der Zusammenarbeit und Ökosystem-Bildung.
Schlüsselwörter
Bankwesen, Firmenkundengeschäft, FinTech, Digitalisierung, Wertschöpfungskette, Corporate Banking, Disruption, Innovation, Kooperation, Regulierung, PSD2, Marktverdrängung, Plattformökonomie, Zahlungsverkehr, Unternehmensfinanzierung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit primär?
Die Arbeit analysiert, wie der Markteintritt von FinTech-Unternehmen das Firmenkundengeschäft etablierter Banken verändert und welche Risiken sowie Chancen daraus resultieren.
Welche zentralen Themenfelder werden bearbeitet?
Die Schwerpunkte liegen auf der Wertschöpfungskette im Firmenkundengeschäft, der Kategorisierung von FinTech-Geschäftsmodellen, den regulatorischen Rahmenbedingungen und den strategischen Optionen für Banken zur Wettbewerbswahrung.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Wie sollen etablierte Banken auf den Markteintritt von FinTechs im Corporate Banking reagieren und welche Bedrohungen oder Chancen gehen von dieser neuen Konkurrenz aus?
Welche wissenschaftliche Methodik wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer tiefgehenden Literaturanalyse, der Untersuchung von Marktdaten, der Auswertung von Fallbeispielen (z.B. Fidor Bank, Traxpay, Compeon) sowie der Interpretation von Branchenstudien.
Was wird im Hauptteil der Arbeit behandelt?
Im Hauptteil werden zunächst der Status quo des Firmenkundengeschäfts und das FinTech-Ökosystem definiert. Anschließend werden die verschiedenen Formen der Substitution durch FinTechs analysiert und die daraus resultierenden Risiken sowie die strategischen Chancen für Banken detailliert betrachtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren diese Arbeit?
Firmenkundengeschäft, FinTech, Digitalisierung, Wertschöpfungskette, Disruption, Kooperation und Corporate Banking sind die prägenden Begriffe.
Wie bewertet der Autor das "disruptive" Potenzial von FinTechs?
Der Autor kommt zu dem Schluss, dass der Begriff "disruptiv" oft überbewertet wird. Die meisten FinTechs arbeiten eher komplementär mit Banken zusammen, als sie vollständig zu verdrängen.
Warum ist das Firmenkundengeschäft für Banken ein "Sahnestück"?
Es zeichnet sich durch hohe Margen und die Möglichkeit zu umfangreichem Cross-Selling aus, weshalb der Erhalt dieses Segments für Banken von zentraler strategischer Bedeutung ist.
Was ist die Rolle von Plattformlösungen wie Compeon?
Diese Plattformen fungieren als Aggregatoren, die durch erhöhte Transparenz die traditionelle Verhandlungsposition der Banken schwächen, gleichzeitig aber auch als Vertriebskanal für Banken dienen können.
Welche kulturelle Hürde identifiziert der Autor bei deutschen Banken?
Die Arbeit hebt hervor, dass deutsche Banken im Vergleich zu US-Instituten bei der Akquisition von Start-ups zurückhaltend sind und oft Schwierigkeiten bei der Integration agiler Start-up-Kulturen in die bestehenden Konzernstrukturen haben.
- Citation du texte
- Kevin Maas (Auteur), 2018, Chancen und Risiken für das Firmenkundengeschäft der Banken durch den Markteintritt von FinTechs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/424412
