In der vorliegenden Unterweisung soll der Auszubildende lernen, die Beratervorstellung rechtlich korrekt durchzuführen, die Beratungs- und Dokumentationspflichten kennenlernen und diese an den Kunden vermitteln lernen.
Dieses Konzept beinhaltet unter anderem das notwendige Richt-, Grob- und Feinlernziel. Zudem wird auf die Lernbereiche (affektiv, kognitiv, psychomotorisch) und die Handlungskompetenz/Schlüsselqualifikationen eingegangen. Weiterhin werden die Methoden (Lehrgespräch, Rollenübung) genau beschrieben und begründet, weshalb gerade diese ausgewählt wurden. Außerdem befindet sich in diesem Konzept eine Zeitplanung inklusive Hilfsmittel, durch die der genaue Ablauf der Unterweisung dargestellt wird.
Inhaltsverzeichnis
I. Konzeptübersicht
a) Begründung der Themenwahl
II. Analyse der Ausgangslage
a) Angaben zum Auszubildenden
b) Angaben zum Unternehmen
c) Angaben zur Geschäftsstelle XY
d) Angaben zum Unterweisungsort
III. Beschreibung der zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten
a) Kognitiver Bereich
b) Affektiver Bereich
c) Psychomotorischer Bereich
IV. Unterweisungsziele
a) Richtlernziel
b) Groblernziel
c) Feinlernziel
V. Handlungskompetenz/Schlüsselqualifikationen
a) Methodenkompetenz
b) Sozialkompetenz
c) Persönlichkeitskompetenz
VI. Ausbildungsmethode
a) Begründung der Methodik
b) Ablauf der Unterweisung
1. Vorbereitung
2. „Lehrgespräch“
3. Lernerfolgskontrolle/Rollenübung
4. Weitere Schritte
Zielsetzung & Themen
Das Hauptziel dieser Unterweisung ist es, den Auszubildenden in die Lage zu versetzen, rechtssichere Erstkontakte mit Interessenten durchzuführen. Dabei liegt der Fokus auf der Vermittlung gesetzlicher Informations- und Dokumentationspflichten gemäß VVG und VersVermV, um den Auszubildenden auf seine zukünftige Rolle im selbstständigen Außendienst vorzubereiten.
- Rechtsgrundlagen für Beratungs- und Verkaufsgespräche
- Informationspflichten gemäß § 11 VersVermV
- Beratungs- und Dokumentationspflichten gemäß § 61 VVG
- Methodik der Beratervorstellung
- Anwendung der Lerninhalte in einer praktischen Rollenübung
Auszug aus dem Buch
a) Begründung der Themenwahl
Bei der XY AG werden die Auszubildenden für den Vertrieb ausgebildet. Der größte Anteil der Ausbildung findet selbstverständlich im Außendienst statt, wobei die Auszubildenden täglich mit Kunden in Kontakt treten. Zudem wird ein Hauptbestandteil ihres zukünftigen Berufes die Kundenberatung sein. Hierbei sind verschiedene rechtliche Vorschriften zu beachten, die der Auszubildende, besonders bei dem ersten Kontakt mit einem Interessenten, beherrschen muss. Nach § 4 Abs. 1 Nr. 3.2 lautet das Richtlernziel „Durchführung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen“.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Konzeptübersicht: Dieses Kapitel erläutert die Beweggründe für die Themenwahl und ordnet die Unterweisung in den Ausbildungsrahmenplan ein.
II. Analyse der Ausgangslage: Hier wird der Kenntnisstand des Auszubildenden sowie das Umfeld der Geschäftsstelle für die Unterweisung detailliert beschrieben.
III. Beschreibung der zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten: Es werden die kognitiven und affektiven Lernziele im Hinblick auf gesetzliche Informationspflichten definiert.
IV. Unterweisungsziele: Dieses Kapitel spezifiziert das Richt-, Grob- und Feinlernziel für die Durchführung von Kundengesprächen.
V. Handlungskompetenz/Schlüsselqualifikationen: Hier wird erläutert, welche überfachlichen Kompetenzen wie Methoden- und Sozialkompetenz durch die Unterweisung gefördert werden.
VI. Ausbildungsmethode: Dieser Teil beschreibt die gewählte Methode des Lehrgesprächs in Kombination mit einer Rollenübung sowie deren konkreten Ablauf.
Schlüsselwörter
Versicherungsvertrieb, Auszubildender, Beratungsgespräch, Verkaufsgespräch, Erstkontakt, Informationspflichten, VersVermV, VVG, Dokumentationspflicht, Rollenübung, Handlungskompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, Persönlichkeitskompetenz, Fachberatung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Arbeit grundsätzlich?
Die Arbeit befasst sich mit der Konzeption und dem Ablauf einer betrieblichen Unterweisung für angehende Kaufleute für Versicherungen und Finanzen.
Was sind die zentralen Themenfelder der Unterweisung?
Zentrale Themen sind die rechtlichen Rahmenbedingungen beim Erstkontakt mit Interessenten, insbesondere die Informations- und Dokumentationspflichten.
Was ist das primäre Ziel der Unterweisung?
Das Ziel ist, dass der Auszubildende nach der Unterweisung in der Lage ist, sich bei Interessenten rechtssicher vorzustellen und die gesetzlichen Pflichten korrekt zu erläutern.
Welche wissenschaftliche bzw. pädagogische Methode wird verwendet?
Es wird die Methode des Lehrgesprächs angewandt, die durch eine praktische Rollenübung zur Lernerfolgskontrolle ergänzt wird.
Was wird im Hauptteil der Unterweisung behandelt?
Der Hauptteil umfasst die Erarbeitung der Gesetzestexte (§ 11 VersVermV und § 61 VVG) sowie die praktische Anwendung der Pflichtinformationen mittels Visitenkarte und Merkblatt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind Versicherungsvertrieb, Beratungs- und Dokumentationspflichten, Handlungskompetenz und Lehrgespräch.
Warum wird speziell das Thema Beratervorstellung gewählt?
Da der Auszubildende vor dem Übergang in die selbstständige Beratung steht, ist die rechtssichere Vorstellung nach § 11 VersVermV essenziell für seine berufliche Praxis.
Welche Rolle nimmt der Ausbilder während der Rollenübung ein?
Die Ausbilderin schlüpft in die Rolle des Kunden, um eine realistische Übungssituation zu schaffen und die direkte Anwendung der gelernten Inhalte zu prüfen.
- Citation du texte
- Meike Meyer (Auteur), 2015, Durchführung der Beratervorstellung unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen (Unterweisung Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309971
