Der Trend der Digitalisierung und Vernetzung setzt sich fort und führt mitunter dazu, dass sich Fahrzeuge zu einem „Connected Car“ entwickeln. Aktuell verstärkt wird dieser Trend durch den automatischen Emergency Call-Beschluss (eCall) der europäischen Kommission, welcher zur Folge hat, dass ab März 2018 alle neuen Modelle von Privatkraftfahrzeugen und leichten Nutzfahrzeugen mit einem telematikbasierten eCall System ausgerüstet werden müssen. Vor diesem Hintergrund werden verstärkt telematikbasierte Versicherungslösungen für den deutschen Versicherungsmarkt diskutiert. Denn, telematikbasierte Versicherungslösungen haben sich bereits in vielen Ländern – wie beispielsweise in Großbritannien und den USA – etabliert. In diesen Ländern gingen die Unfallzahlen bei den Telematik-Nutzern um bis zu 40 Prozent zurück. Unter der Annahme gleicher Auswirkungen auf den deutschen Markt, ließen sich für die Versicherer deutlich geringere Schadenquoten bewirken und die Versicherungsnehmer (VN) würden gleichzeitig von geringeren Versicherungsbeiträgen profitieren (vgl. Towers-Watson Studie, 2013).
Dennoch konnten sich telematikbasierte Lösungen auf dem, in dieser Thesis betrachteten deutschen Kfz-Versicherungsmarkt, welcher durch einen hohen Wettbewerb und eine geringe Rentabilität gekennzeichnet ist, bisher noch nicht durchsetzen. Aktuell gibt es nur wenige Anbieter von Telematiktarifen und eine – verglichen mit der Größe des deutschen Kraftversicherungsgesamtmarktes - äußerst geringe Anzahl von Versicherungsnehmern. Aktuell haben Versicherungsunternehmen – darunter die Anbieter mit den höchsten Marktanteilen wie die Allianz, HUK-Coburg, AXA und VHV- angekündigt, noch in diesem Jahr oder spätestens im Jahr 2016 telematikbasierte Versicherungslösungen anzubieten (vgl. Nowroth 2015 u. Wenig 2015). Dies verdeutlicht die Relevanz und Aktualität der Thematik.
Inhaltsverzeichnis
1 Einführung
2 Die aktuelle Situation in der deutschen Kraftfahrzeugversicherung
2.1 Der deutsche Kraftfahrtversicherungsmarkt
2.1.1 Deckungsarten in der deutschen Kraftfahrtversicherung
2.1.2 Gegenwärtige Tarifierung
2.2 Telematik in der Kraftfahrzeugversicherung
2.2.1 Technologien zur Umsetzung telematikbasierter Versicherungen
2.2.2 Varianten telematikbasierter Versicherungslösungen
2.2.3 Datenverwaltung innerhalb telematikbasierter Versicherungen
3 Auswirkungen der Einführung telematikbasierter Versicherungen für Anbieter und Nachfrager
3.1 Auswirkungen auf Versicherungsunternehmen
3.1.1 Auswirkungen auf das Prämienvolumen
3.1.2 Auswirkungen auf die Schadens- und Betriebskosten
3.1.3 Auswirkungen auf den Risikobestand
3.1.4 Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie
3.2 Auswirkungen für Versicherungsnehmer
3.2.1 Auswirkungen auf die Prämienzahlung
3.2.2 Auswirkungen auf die Servicedienstleistung
3.2.3 Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit
4 Identifikation von Kundensegmenten bei der Einführung telematikbasierter Versicherungen
4.1 Konzeption und Durchführung der Untersuchung
4.1.1 Annäherung an den Begriff des Kundensegments
4.1.2 Qualitativer Forschungsansatz
4.1.3 Aufbau des Fragebogens
4.1.4 Auswahl der Experten und Durchführung der Experteninterviews
4.1.5 Methodisches Vorgehen
4.1.6 Auswertungsvorgehen
4.2 Netzwerkökonomische Aspekte bei der Markteinführung digitaler Güter
4.2.1 Strategische Entwicklungsrichtungen der Netzwerkökonomie
4.2.2 Erfolgsfaktoren neuer digitaler Geschäftsansätze
4.3 Strategische Unternehmensentscheidungen von Versicherern bei der Markteinführung in Netzwerkökonomien
4.3.1 Entwicklung der Vernetzung und Technologie
4.3.2 Standards innerhalb telematikbasierter Tarife
4.3.3 Netzwerkeffekte und kritische Masse
4.3.4 Einführungszeitpunkt telematikbasierter Tarife
4.4 Notwendigkeit einer Identifikation von Kundensegmenten innerhalb telematikbasierter Tarife
5 Identifizierte und bewertete Kundensegmente telematikbasierter Versicherungslösungen
5.1 Junge Fahranfänger und durch Eltern versicherte Versicherungsnehmer
5.2 Ältere Versicherungsnehmer
5.3 Sicherheits- und serviceorientierte Versicherungsnehmer
5.4 Firmenkunden und Flottenversicherte
5.5 Abgelehnte Kundensegmente
5.5.1 Risikoarme Fahrer mit hoher SF- Einstufung
5.5.2 Versicherungsnehmer mit hoher jährlicher Fahrleistung
5.5.3 Versicherungsnehmer mit niedriger SF-Einstufung aufgrund eines Unfalls
5.5.4 Eine Einführung in alle Kundensegmenten
6 Diskussion der Ergebnisse und Ausblick
6.1 Zusammenfassende Darstellung der Erkenntnisse
6.2 Diskussion der zentralen Ergebnisse und Ausblick
Zielsetzung & Themen
Das Hauptziel dieser Arbeit ist die Identifikation von Kundensegmenten, die als geeignete Zielgruppen für die Einführung telematikbasierter Versicherungslösungen fungieren. Dabei soll insbesondere untersucht werden, welche Segmente einen positiven Beitrag zur Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit der Versicherer leisten können, während gleichzeitig netzwerkökonomische Aspekte in die strategische Entscheidungsfindung einbezogen werden.
- Marktanalyse zur deutschen Kraftfahrzeugversicherung und Telematik-Technologien.
- Untersuchung der Auswirkungen von Telematiktarifen auf Versicherer und Versicherungsnehmer.
- Identifikation und Bewertung potenzieller Kundensegmente mittels Experteninterviews.
- Analyse strategischer Unternehmensentscheidungen im Kontext der Netzwerkökonomie.
- Diskussion von Herausforderungen und Chancen bei der Markteinführung digitaler Versicherungsprodukte.
Auszug aus dem Buch
2.1.2 Gegenwärtige Tarifierung
Das Kerngeschäft des Versicherungsunternehmens ist die Produktion des Versicherungsschutzes. Nach Nguyen und Romeike (2012, S. 10) erfolgt die Versicherungsproduktion grundsätzlich in drei Stufen:
1. In der ersten Stufe werden unter Einsatz versicherungstechnischer Instrumente (beispielsweise Risikoselektion, Gestaltung der Deckungsgrenzen, der Prämienhöhe und der Tarifstruktur) die einzelnen Risiken identifiziert und kalkuliert.
2. In der zweiten Stufe wird unter Einsatz weiterer versicherungstechnischer Instrumente (beispielsweise Sicherheitskapitalbildung, Rückstellungsbildung, Vermögensanlagepolitik, Rückversicherungspolitik und Bestandsorganisation) versucht, den Risikoausgleich im Kollektiv und Zeitverlauf zu erreichen.
3. In der dritten Stufe der Versicherungsproduktion erfolgt als Konkretisierung des Schutzversprechens, die Zahlung der Entschädigungsleistung im Versicherungsfall.
Die Bestimmung der Prämienhöhe, ein zentraler Bestandteil der ersten Stufe der Versicherungsproduktion, erfolgt in der Kfz-Versicherung anhand diverser subjektiver und objektiver Merkmale. Zudem haben zahlreiche Rabattierungsmerkmale einen Einfluss auf die Prämienhöhe. Die Kfz-Versicherung ist innerhalb der Schadens- und Unfallversicherung die Sparte, mit der höchsten Anzahl an Tarifierungsmerkmalen zur Prämienkalkulation. Die hohe Anzahl an Tarifierungsmerkmalen resultiert zum einen aus der Deregulierung in der Kfz-Versicherung im Jahr 1994 und der damit einhergehenden zunehmenden Bedeutung einer risikoadäquaten und gerechten Beitragsberechnung. Diese hat den Zweck die Prämienhöhe des einzelnen VN auf Grundlage seiner individuellen Schadenerwartung festzusetzen (vgl. Weidner und Weidner 2014, S. 169). Zum anderen resultiert die hohe Anzahl an Tarifmerkmalen aus der Intention des VU, eine zuverlässige Schätzung der Schadenerwartung sicherzustellen und dadurch eine Steuerung des Gesamtrisikos im Rahmen der Anforderung durch das Solvabilitätssystem zu gewährleisten (vgl. Weidner und Weidner 2014, S. 169).
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Diese Einleitung erläutert den Trend zur Digitalisierung und Vernetzung von Fahrzeugen sowie das Potenzial telematikbasierter Versicherungen für den deutschen Markt.
2 Die aktuelle Situation in der deutschen Kraftfahrzeugversicherung: Das Kapitel beschreibt den deutschen Markt, die bestehende Tarifierung sowie die technischen Grundlagen und Varianten telematikbasierter Versicherungslösungen.
3 Auswirkungen der Einführung telematikbasierter Versicherungen für Anbieter und Nachfrager: Hier werden die Effekte auf Versicherungsunternehmen hinsichtlich Prämienvolumen, Kosten und Risikobestand sowie auf Versicherungsnehmer bezüglich Prämien und Sicherheit analysiert.
4 Identifikation von Kundensegmenten bei der Einführung telematikbasierter Versicherungen: Dieses Kapitel erläutert das methodische Vorgehen, die Konzeption der Untersuchung und die netzwerkökonomischen Rahmenbedingungen für die Markteinführung.
5 Identifizierte und bewertete Kundensegmente telematikbasierter Versicherungslösungen: Es werden spezifische Kundensegmente untersucht, bewertet und deren Eignung für den Einsatz telematikbasierter Tarife geprüft.
6 Diskussion der Ergebnisse und Ausblick: Das Fazit fasst die wesentlichen Erkenntnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf die strategische Weiterentwicklung im Kontext von Digitalisierung und zukünftigen Technologien.
Schlüsselwörter
Kfz-Versicherung, Telematik, Versicherungstarife, Kundensegmentierung, Netzwerkökonomie, Fahrverhalten, Risikobewertung, Digitalisierung, Prämienrabatt, Connected Car, Big Data, eCall, Risikomanagement, Schadenkosten, Zielgruppenanalyse
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der vorliegenden Arbeit?
Die Master-Thesis befasst sich mit der Identifikation und Bewertung von geeigneten Kundensegmenten für die Einführung telematikbasierter Kfz-Versicherungstarife auf dem deutschen Markt.
Welche sind die zentralen Themenfelder der Untersuchung?
Die zentralen Themen sind der deutsche Kfz-Versicherungsmarkt, technische Umsetzungsmöglichkeiten von Telematik, deren Auswirkungen auf Versicherer und Kunden sowie die netzwerkökonomische Strategieentwicklung.
Was ist das primäre Forschungsziel?
Das Ziel ist es zu analysieren, welche spezifischen Kundengruppen telematikbasierte Versicherungslösungen profitabel und strategisch sinnvoll annehmen könnten.
Welche wissenschaftliche Methode wird in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verfolgt einen qualitativen Forschungsansatz, basierend auf einer fundierten Literaturanalyse und leitfaden-gestützten Experteninterviews mit Branchenvertretern.
Welche Bereiche behandelt der Hauptteil der Arbeit?
Der Hauptteil gliedert sich in eine Marktanalyse, die Erörterung der Auswirkungen telematischer Dienste auf die Wertschöpfungskette sowie die empirische Identifikation und detaillierte Bewertung verschiedener Kundensegmente.
Durch welche Schlüsselwörter wird die Arbeit charakterisiert?
Wichtige Schlagworte sind Kfz-Versicherung, Kundensegmentierung, Telematik, Netzwerkökonomie und Risikoanalyse.
Warum ist das Segment der "jungen Fahranfänger" besonders interessant für Versicherer?
Es bietet einen frühen Zugang zu jungen Kunden und die Möglichkeit, durch verhaltensbasierte Anreize die in diesem Segment typischerweise hohe Schadenquote zu mindern.
Wie bewertet die Arbeit die Eignung von "risikoarmen Fahrern mit hoher SF-Klasse" für Telematiktarife?
Dieses Segment wird als eher ungeeignet erachtet, da der Spielraum für Prämienreduktionen bei ohnehin schon sehr niedrigen Beiträgen kaum vorhanden ist.
Warum wird der Einsatz von Smartphones in der Arbeit als bevorzugte Technologie hervorgehoben?
Smartphones bieten gegenüber fest verbauten Black-Boxen geringere Investitionskosten für den Versicherer und eine höhere Nutzerakzeptanz, da keine zusätzliche Hardware eingebaut werden muss.
- Quote paper
- Dietrich Brunner (Author), 2015, Identifikation von Kundensegmenten telematikbasierter Versicherungslösungen in der Kraftfahrzeugversicherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/902681
